pl:podrecznik:crm:kontrahenci [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== Kontrahenci ======

Moduł ten dostarcza wszelkich informacji o innych podmiotach współpracujących z zakładem użytkownika.

W panelu "Szczegóły" mamy dostęp do historii rozrachunków prowadzonych z kontrahentem, osób kontaktowych, aktywności oraz do załączników i kalendarza.
\\ \\ 
**Kontrahenci**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:crm.png |Kontrahenci}}\\ \\ 
===== Dodawanie/edycja kontrahentów =====

Tworząc lub edytując kontrahenta :

  * podajemy dane teleadresowe,
  * podajemy dane handlowe,
  * możemy zdefiniować listę osób kontaktowych (patrz [[:pl:podrecznik:crm:osoby_kontaktowe|Osoby kontaktowe]]),
  * możemy zdefiniować listę rachunków bankowych (patrz Rejestry kasowe/bankowe),
  * możemy w zakładce "Prawne" określić liczbę kopii dokumentów dla tego kontrahenta.

<note important>Od wersji 4.0. mamy możliwość dodawania kontrahentów po numerze NIP lub REGON. Wystarczy uzupełnić jeden z tych numerów i za pomocą ikony „strzałki” pobrać dane o kontrahencie. System automatycznie uzupełni: Nazwę kontrahenta, REGON, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Województwo.</note>
\\ \\ 

**Nowy kontrahent**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:crm4.png |Nowy kontrahent}}
\\ \\ 

**Osoby kontaktowe**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:kontr_osoba.png |Osoby kontaktowe}}
\\ \\ 

**Rachunki bankowe**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:kontr_bank.png |Rachunki bankowe}}
\\ \\ 


**Adresy**  - zakładka pozwala na zdefiniowanie adresów dostawy dla danego kontrahenta. Po wprowadzeniu adresu dostawy do karty kontrahenta, w momencie tworzenia dokumentu wyświetli się zapytanie o adres dostawy. Informacja o adresie dostawy będzie automatycznie kopiowana na dokumenty pochodne.

<note important>Niezbędne jest zmodyfikowanie [[:pl:podrecznik:globalne:szablony_wydrukow|szablonu wydruku]] dokumentów i dodanie pozycji "Miejsce dostawy". Domyślnie informacja ta nie jest wyświetlana.</note>
\\ \\ 
**Adresy**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:kontr_adresy.png |Adresy}}
\\ \\ 

**Wybór adresu dostawy w momencie tworzenia dokumentu**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:adresy_dostaw.png |}}
\\ \\ 

**Definiowanie miejsca dostawy na szablonie wydruku**\\ 

{{:podrecznik:crm:definiowanie_miejsca_dostawy.png}}
\\ \\ 

**Asortyment**  - zakładka pozwala na zdefiniowanie listy asortymentu, przeznaczonego dla danego kontrahenta (odbiorcy) wraz z określeniem nazwy tego asortymentu dla danego odbiorcy. Podczas składania zamówienia domyślnie wyświetlany jest tylko asortyment przeznaczony dla danego kontrahenta. Więcej na ten temat znajdziesz **[[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment_oferowany|tutaj]]**.
\\ \\ 
**Asortyment**\\ 

{{ :pl:podrecznik:crm:asortyment_odbiorcy.png |}}
\\ \\ 


===== Drukuj =====

Ikona służy do wydrukowania karty kontrahenta. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu, który można edytować. Informacje w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon znajdziesz [[:pl:podrecznik:globalne:szablony_wydrukow|tutaj]].

===== GUS/VAT/VIES =====

=== GUS ===

Dzięki tej funkcji zaktualizujesz dane kontrahenta. Informacja o tym, kiedy dane o kontrahencie były pobierane wyświetlana będzie w kartotece kontrahenta w polu GUS.

=== VAT ===

Za pomocą tej funkcji sprawdzisz czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT. Związane jest to z nowymi przepisami, które weszły w życie od 1 września 2019 roku, zgodnie z którymi przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem transakcji zweryfikować, czy jego kontrahent jest płatnikiem VAT. Informacje na ten temat zapisywane są w zakładce VAT (zapisywana jest data sprawdzenia, ID żądania oraz status podatnika na dzień sprawdzenia).

=== VIES ===

Czyli VAT Information and Exchange System to system wykorzystywany przez przedsiębiorcę do sprawdzenia kontrahenta, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. To funkcja, która umożliwia weryfikację podatników VAT pod kątem rejestracji w VAT dla celów przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z jej użyciem sprawdzisz czy kontrahent, z którym zamierzasz przeprowadzać transakcje jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie UE.

===== CRM =====

Ikona służy do utworzenia nowej aktywności lub zadania związanego z danym kontrahentem.\\ \\  
Funkcja **Zadanie**  umożliwia określenie m.in.:

  * kontrahenta, którego to zadanie ma dotyczyć,
  * osoby kontaktowej, której zdarzenie dotyczy,
  * tematu,
  * treści,
  * lokalizacji,
  * etykiety (ważne, osobiste, itp.),
  * terminu przypomnienia,
  * czasu spotkania,
  * statusu (nowe, w realizacji, zamknięte).
\\ 
Ekran: Zadanie\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:zadanie_kontrahent.png |}}


\\ 

**W celu dodania zadania**:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, z którym związane ma być dodawane zadanie.
  - Kliknij **CRM**  a następnie **Zadanie**.
  - Wypełnij niezbędne dane.
\\ 
Ekran: Dodawanie zadania\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:crm_zadania.png |}}
\\ 
\\ 



Wszystkie zdarzenia widoczne są w module **[[:pl:podrecznik:projekty:zadania|Zadania]]** oraz w postaci listy zadań w zakładce **Zadania**.

**W celu wyświetlenia listy zadań:**

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, którego listę zdarzeń chcesz wyświetlić.
  - Przejdź do zakładki **Zadania**.
\\ 
Ekran: Lista zadań\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:zadania_lista.png |}}
\\ \\ 

Funkcja **Aktywność**  umożliwia określenie m.in.:

  * kontrahenta, którego aktywność dotyczy,
  * typu aktywności (telefon, e-mail, spotkanie itp.),
  * osoby kontaktowej,
  * kierunku kontaktu (przychodzący/wychodzący),
  * dodania z tego miejsca: zamówienia sprzedaży/zakupu, faktury, wpłaty, wypłaty, zadania.
\\ 
Ekran: Aktywność\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:aktywnosc_crm.png |}}
\\ \\ 


W celu odnotowania aktywności:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego chcesz odnotować aktywność.
  - Kliknij **CRM**  a następnie **Aktywność**.
  - Wskaż osobę kontaktową kontrahenta.
  - Wypełnij niezbędne dane.
\\ \\ 
Ekran: Odnotowywanie aktywności\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:aktywnosc_crm_dodaj.png |}}
\\ \\ 

Dodatkowe informacje na temat Aktywności znajdziesz [[:pl:podrecznik:crm:aktywnosci|tutaj]].

===== Import =====

Funkcja import umożliwia automatyczne wprowadzenie do systemu kartotek kontrahentów na podstawie informacji zawartych w odpowiednio przygotowanym pliku arkusza kalkulacyjnego (plik xls).

**Zobacz [[http://youtu.be/eH92RIFz8Tk?autoplay=1|prezentacje video! ]]** \\ (import kontrahentów, obiektów, części i stanów magazynowych)

<note warning>Może się zdarzyć że po wyeksportowaniu danych z systemu do pliku xls, w podglądzie importu dane będą niewidoczne. W takim wypadku należy zaznaczyć wszystkie dane znajdujące się w arkuszu tego pliku, skopiować je i wkleić do nowego pliku xls. Plik należy zapisać i podczas importu wskazać nowy plik. </note>

**Dane podlegające importowi:**

  * __Wymagane__:
      * Kod kontrahenta
  * __Opcjonalne__:
      * Nazwa kontrahenta
      * Nazwa kontrahenta (pole dodatkowe)
      * Adres
      * Kod pocztowy
      * Miasto
      * Kraj
      * NIP
      * Telefon
      * E-mail
      * Uwagi

**W celu zaimportowania kontrahentów:**

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**
  - W menu **Widok** kliknij **Import** \\ {{ :pl:podrecznik:crm:crm_import.png |}}\\ 
  - Wskaż lokalizację pliku
  - Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole **Zawartość arkusza kalkulacyjnego**
  - W części **Konfiguracja importu**, klikając w poszczególne wiersze w kolumnie **Kolumny w Excelu**  przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa, tak aby kolumny w excelu odpowiadały kolumnom w Modusie.
  - Po przypisaniu, układ możesz zapisać wprowadzając jakąś nazwę w pole Zapisz jako i klikając zapisz. W przyszłości dla pliku o identycznym układzie kolumn zamiast przypisywać kolumny będzie można wczytać układ z listy.
  - Kliknij **Sprawdź poprawność**, aby uzyskać informację czy plik do importu został prawidłowo przygotowany i czy dane zostaną zaimportowane. Jeśli np w którymś polu wprowadzono za dużo znaków, w zakładce Wynik znajdzie się odpowiednia informacja. W takiej sytuacji okno importu można zamknąć, a plik edytować. Można również zaznaczyć opcję Przycinaj pola tekstowe do ich maksymalnej długości co umożliwi import. \\ {{ :pl:podrecznik:crm:crm_import_kontrahentow.png |}}\\ 
  - Kliknij **Importuj**
  - Wyświetlony zostanie wynik importu
  - Kliknij Zakończ.

===== Dodatkowe funkcje =====

=== Osoby kontaktowe ===

System umożliwia ewidencjonowanie informacji dotyczących osób kontaktowych poszczególnych Kontrahentów.

W celu dodania osoby kontaktowej:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego chcesz przypisać osobę kontaktową.
  - Przejdź do zakładki **Osoby kontaktowe**.
  - Kliknij **Dodaj**.
  - Wypełnij niezbędne dane.
\\ 
Ekran: Dodawanie osoby kontaktowej\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:crm_os_kontaktowe.png |}}\\ \\ 



<note tip>Dane osoby kontaktowej można również wprowadzić edytując kartotekę Kontrahenta.</note>

=== Rozrachunki ===

Zakładka Rozrachunki umożliwia sprawdzenie rozrachunków z wybranym Kontrahentem oraz utworzenie nowego rozrachunku bez przechodzenia do modułu Rozrachunki.

W celu odnotowania nowego rozrachunku:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego chcesz dodać rozrachunek.
  - Przejdź do zakładki **Rozrachunki**.
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wypełnij niezbędne dane.

Dodatkowe informacje na temat rozrachunków znajdziesz [[:pl:podrecznik:finanse:rozrachunki|tutaj]].

=== Asortyment ===

System umożliwia przypisanie do Kontrahenta asortymentu, który jest przez niego dostarczany.

W celu dodania asortymentu dostarczanego przez wybranego Kontrahenta:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Przejdź do zakładki **Asortyment**.
  - Kliknij **Dodaj**
  - Uzupełnij niezbędne dane w kreatorze nowego asortymentu.
  - Przejdź do zakładki **Dostawcy**.
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wybierz kontrahenta, który dostarcza dany asortyment.

<note tip>Asortyment można powiązać z Kontrahentem go dostarczającym również poprzez edycję kartoteki kontrahenta bądź edytując kartotekę danego [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:ewidencja|asortymentu]].</note>

Dane Kontrahenta zdefiniowanego jako domyślny są wykorzystywane przy generowaniu zamówienia do dostawcy z poziomu modułu Produkcja - [[:pl:podrecznik:produkcja:zapotrzebowanie|Zapotrzebowanie]].

=== Adresy ===

Zakładka umożliwia dodawanie i edycję adresów dostaw. Adresami dostaw mogą być np. magazyny czy oddziały tego kontrahenta. Podczas wystawiania dokumentu dla kontrahenta z wprowadzonym adresem dostawy system pyta czy zastosować zdefiniowane uprzednio miejsce dostawy.

Należy zwrócić uwagę, że w adresach nie można wprowadzić NIPu. Jeśli asortyment przeznaczony jest dla innego kontrahenta (o innym numerze NIP) to na generowanym dokumencie należy wskazać drugiego kontrahenta w zakładce Dane kontrahenta. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz [[:pl:podrecznik:sprzedaz:dokumenty#uwagi_dotyczace_wystawiania_dokumentow|tutaj]].

Dodatkowy kontrahent automatycznie jest wyświetlany na wydruku dokumentu, natomiast zastosowanie adresu dostawy wymaga edycji szablonu wydruku i umieszczenia na nim obiektu adres dostawy ''[dokument."miejsce_dostawy_nazwa"]''.
\\ \\ 
Ekran: Miejsce dostawy na szablonie wydruku\\ 

{{:podrecznik:globalne:szablony_wydrukow:adres_dostawy.png}}

\\ \\ 

**W celu dodania adresu:**

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego chcesz dodać adres.
  - Przejdź do zakładki **Adresy**.
  - Kliknij **Dodaj**.
  - Wprowadź niezbędne dane.

<note tip>Adresy dostaw można również wprowadzić lub edytować dodając lub edytując kartotekę Kontrahenta.</note>

=== Załączniki ===

System umożliwia dodawanie załączników do kartotek kontrahentów np. umów w postaci plików w dowolnym formacie.

W celu dodania załącznika:

  - W module **CRM**  wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego kartoteki, chcesz dodać załącznik.
  - Przejdź do zakładki **Załączniki**.
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wskaż lokalizację pliku, który ma zostać załączony.
\\ \\ 
Ekran: Dodawanie załącznika\\ 

{{ :pl:podrecznik:crm:crm_zalaczniki.png |}}

\\ \\ 

=== Rachunki bankowe ===

Aby przypisać rachunki bankowe do kontrahenta należy:
  - W module **CRM** wybrać **Kontrahenci**
  - zaznaczyć wybranego kontrahenta i wybrać **Edytuj**
  - następnie w zakładce **Rachunki** z dostępnych wybrać bank lub jeśli na liście nie ma żądanego banku dodać nowy
  - Po wybraniu banku wpisać numer rachunku, określić walutę, powiązać z rachunkiem Vat - jeśli istnieje (wymagane przy płatnościach MPP)\\ {{ :pl:podrecznik:crm:rachynek_domyslny_1.png |}}\\ 
  - oznaczyć **Domyślny dla kontrahenta** i zatwierdzić \\ \\ {{ :pl:podrecznik:crm:rachunek_domyslny.png |}}\\ 
  - Rachunek będzie się domyślnie poczytywał na liście rozrachunków w module **FINANSE/Rozrachunki**
\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:rozrachunki_lista.png |}}
\\ 

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]** \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**