pl:podrecznik:crm:poczta [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== Poczta ======

Poczta elektroniczna jest funkcją bezpośredniego wysyłania wiadomości elektronicznych z poziomu programu.

Bezpłatne serwery pocztowe często blokują możliwość łącznia się z innych aplikacji niż Outlook czy Thunderbird. W takim przypadku już przy wykonaniu testu połączenia w skrzynce odbiorczej pojawia się wiadomość o zablokowanej próbie połączenia.


Ekran: Wyłączenie blokady połączenia Modus z pocztą Gmail

{{:pl:podrecznik:crm:blokada_poczty.png?600|}}


<note tip>Wiadomości mogą być wysyłane przez: 
  * system Modus lub 
  * domyślnego klienta poczty (np Microsoft Outlook) - od wersji 2.3
</note>

<note important>W programie nie ma możliwości odbierania poczty.\\ W Module CRM -> Poczta użytkownik widzi tylko wiadomości wysłane przez siebie.</note> 


<note important>Nastąpiła zmiana w usłudze Google. Hasło należy wygenerować z poziomu gmaila.</note> 

{{:pl:podrecznik:crm:haslo2_gmail.png?400|}}

{{:pl:podrecznik:crm:haslo_gamil.png?400|}}

===== Konfiguracja poczty wychodzącej =====

=== Wysyłanie wiadomości przez system Modus: ===

  - W menu **SYSTEM** wybierz **Ustawienia globalne**.
  - Z rozwijanego menu wybierz **POCZTA**  - "Poczta".
  - Zaznacz opcję **Przez system Modus**  - poczta wysyłana będzie bezpośrednio z systemu Modus
  - Uruchom ponownie system Modus ERP.
  - Wysyłanie wiadomości może odbywać się:
      * z jednego konta pocztowego lub
      * z indywidualnych kont poszczególnych użytkowników
\\ \\ 
**Konfiguracja ustawień pocztowych**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:poczta.png |}} \\ 

Każdy z użytkowników systemu ma możliwość indywidualnego ustawienia poczty wychodzącej w systemie Modus.



Aby tego dokonać należy:

  - W module **SYSTEM** wybrać **Użytkownicy**
  - Wybrać użytkownika i kliknąć **Edytuj**
  - W oknie edycji użytkownika przejść do zakładki **Poczta wychodząca**
  - Zaznaczyć opcję "Użyj ustawień indywidualnych" i skonfigurować połączenie

\\ \\ 
**Konfiguracja indywidualnych ustawień pocztowych**\\ 
{{ :pl:podrecznik:crm:poczta_uzytkownik.png |}}
\\ \\ 


=== Wysyłanie wiadomości przez domyślnego klienta poczty ===

  - W menu **System**  wybierz **Ustawienia globalne**.
  - Z rozwijanego menu wybierz **POCZTA**  - "Poczta".
  - Zaznacz opcję realizacji wysyłania poczty e-mail **Przez domyślnego klienta poczty**  - poczta wysyłana będzie przez domyślny program do obsługi korespondencji elektronicznej zainstalowany na komputerze. \\ **Uwaga:** \\ Bezpłatne serwery pocztowe często blokują możliwość łącznia się z innych aplikacji niż Outlook czy Thunderbird. W takim przypadku już przy wykonaniu testu połączenia w skrzynce odbiorczej pojawia się wiadomość o zablokowanej próbie połączenia.
  - Uruchom ponownie system Modus ERP.



=====Generowanie wiadomości=====

**Wiadomości można tworzyć na dwa sposoby:**
  * **I sposób - jako nowa pusta** wiadomość z poziomu modułu CRM/Poczta. W celu utworzenia nowej wiadomości:
    - W module **CRM** wybierz **Poczta**.
    - Naciśnij **Dodaj**, uzupełnij temat i treść wiadomości, ewentualnie dodaj załącznik.
    - Dodaj odbiorcę lub wybierz go z listy osób kontaktowych kontrahenta.

Ekran: Wysyłanie wiadomości

{{:pl:podrecznik:crm:poczta_wiadomosc.png?600|}}


  * **II sposób - generując wiadomość z poziomu wybranego dokumentu** (opcja dostępna w różnych modułach). W tym celu: 
    - Zaznacz dokument, który ma zostać wysłany jako załącznik. 
    - Naciśnij **Wyślij**.
    - Dodaj odbiorcę lub wybierz go z listy osób kontaktowych kontrahenta oraz uzupełnij temat i treść wiadomości. Dokument zostanie automatycznie dodany jako załącznik w formacie pdf. 


 
Ekran: Wysyłanie dokumentu z systemu

{{:pl:podrecznik:crm:poczta_przycisk_wyslij.png?600|}}


==Załączniki==
Do wiadomości można dodawać różnego rodzaju załączniki:
  * **Dodaj** - załączenie dowolnego pliku z dysku
  * **Dodaj z globalnej listy załączników** - załączenie dolnego załącznika z któregokolwiek modułu
  * **Dodaj dokument jako załącznik** - załączenie wybranego dokumentu jako załacznika. 
<note tip>Powyższe funkcje umożliwiają wysyłanie wielu dokumentów/załączników w jednej wiadomości</note>



=====Wysyłanie wiadomości przez domyślnego klienta pocztowego =====
W celu wysłania wiadomości przez domyślnego klienta poczty należy:
  - utworzyć wiadomość (jednym z wyżej opisanych sposobów)
  - kliknąć **Wyślij**
  - uruchomione zostanie okno nowej wiadomości domyślnego klienta pocztowego 
    * wartość pola Nadawca wynika z konfiguracji programu pocztowego
    * wartość pola Odbiorca zostanie uzupełniona adresem mailowym kontrahenta (o ile był wprowadzony w Modusie)
    * ewentualny dokument który miał zostać wysłany zostanie podpięty jako załacznik

Ekran: Wysyłanie wiadomości przez domyślnego klienta pocztowego

{{:pl:podrecznik:crm:wysyłanie_wiadomosci_przez_klienta_pocztowego.png?600|}}


=====Szablon tematu i treści wiadomości e-mail dla grup dokumentów=====

System Modus posiada możliwość wyboru szablonu, który będzie podstawiał się w treści lub temacie wiadomości e-mail przy wysyłce dokumentów.

**Aby zdefiniować temat i szablon wiadomości:**
  - W module **System** otwórz podmoduł **Grupy dokumentów**
  - Zaznacz wybraną grupę dokumentów i kliknij **Edytuj**
  - Wybierz zakładkę **Wysyłka dokumentów poprzez e-mail**
  - Uzupełnij szablon tematu i wybierz szablon treści

=====Ustawienia szyfrowania TLS 1.0 - 1.2=====

Aby dokonać zmiany szyfrowania TLS należy przejść do modułu System -> Ustawienia globalne następnie w zakładce Poczta należy określić sposób szyfrowania.
Ekran: Ustawienia szyfrowania

{{:pl:podrecznik:crm:2022-03-14_08h46_14.png?600|}}


**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**