pl:podrecznik:crm:start [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
===== MODUŁ CRM =====

**CRM** (ang. Customer Relationship Management) jest to moduł odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami. Moduł umożliwia ewidencję:

   * kontrahentów i danych z nimi związanych (dane teleadresowe, dane handlowe),
  * osób kontaktowych kontrahentów,
  * aktywności prowadzonych z kontrahentami,
  * a także umożliwia planowanie zadań i przypomnień związanych z kontrahentami.

W jednym widoku Modus przedstawia informacje o osobach kontaktowych kontrahenta, wszystkie jego dokumenty, salda, rozrachunki. Pozwala również na elektroniczne przechowywanie dokumentów związanych z kontrahentem takich jak: umowy, załączniki, aneksy, formularze czy zdjęcia, które po zeskanowaniu można przechowywać w bazie Modusa.

Modus posiada funkcję bezpośredniego wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną.

Rozbudowana opcja kalendarium z podziałem na obiekty publiczne i prywatne, pozwala na zaplanowanie wszelkich operacji, o których system powiadamia w postaci wyskakujących okien. Dzięki różnym widokom czasowym, użytkownik może planować sobie zajęcia tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Wygodna funkcja przeciągania zadań myszką pozwala lepiej zadysponować czasem pracowników.

==== Elementy modułu: ====

  - [[:pl:podrecznik:crm:pulpit|Pulpit]]
  - [[:pl:podrecznik:crm:kontrahenci|Kontrahenci]]
  - [[:pl:podrecznik:crm:osoby_kontaktowe|Osoby kontaktowe]]
  - [[:pl:podrecznik:crm:kalendarz|Kalendarz]]
  - [[:pl:podrecznik:crm:poczta|Poczta]]
  - [[:pl:podrecznik:crm:aktywnosci|Aktywność]]


\\ 
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start#crm|MODUŁ CRM]]**\\ 
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**