pl:podrecznik:projekty:zadania [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== ZADANIA ======

Funkcja ta pozwala na ewidencje kontaktów z kontrahentami takie jak spotkanie biznesowe, zapytania ofertowe czy wyjazdy.

**Aby dodać nowe zadanie:**
  - W module **CRM**  wybierz **Zadania**.
  - Kliknij **Dodaj**.
  - Wypełnij dane na wyświetlonym oknie **Nowe zadanie**.
  - Kliknij **Zatwierdź**.
\\ 
Ekran: Zadanie \\ 
{{ :pl:podrecznik:projekty:zadanie_kontrahent.png |}}

\\ \\ 
Ekran: Dodanie Zadania z poziomu modułu ZADANIA\\ 
{{ :pl:podrecznik:projekty:zadania_zadania.png |}}
\\ \\ 
Od wersji 2.3. do systemu Modus dodano funkcje MultiEdycji, funkcja ta pozwala na szybką edycję wielu kolumn jednocześnie:
  * Status realizacji,
  * Etykieta,
  * Kategoria,
  * Typ,
  * Pracownik,
  * Projekt,
  * Etap,
  * Aktywność.


=====Funkcje zakładki zadania=====

  
==== Edytuj ====
Wbudowana edytacja umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącym zadaniu. Klikając edytuj użytkownik przechodzi do wprowadzenia/zmiany niezbędnych danych.

==== Klonuj ====
Funkcja klonowania umożliwia użytkownikowi skopiowanie wygenerowanego wcześniej zadania. Sklonowanie może być bazą do stworzenia nowego zadania i wprowadzenia modyfikacji, bądź utworzenia zadania o podobnych modelach.


==== Usuń ====
Funkcja usuń daje możliwość usunięcia wskazanego rekordu zadania.

==== MultiEdycja====

MultiEdycja pozwala na wprowadzenie zmian w kilku bądź wszystkich zadaniach jednocześnie. Należy wówczas zaznaczyć wybrane pozycje i wybrać jedną z opcji multiedycji.

<note>Jednym kliknięciem użytkownik może dokonać takich zmian jak:
  * Status realizacji
  * Etykieta
  * Kategoria
  * Typ
  * Pracownik
  * Projekt
  * Etap
  * Aktywność
</note>

\\

**Filtry**

Dzięki filtrom użytkownik sprawdzi jakie zaplanowane zadania na dziś ma wykonać, a także z jakimi zadaniami zalega. Modus pozwala na filtrowanie według zadań:
  * zaległych
  * na dziś
  * na 3 dni
  * tygodniowych
  * wszystkich

Na pasku można wybrać zadania:
  * "otwarte" czyli już rozpoczęte oraz
  * "moje" czyli prywatnego użytkownika


===== Szczegóły zadań =====

===Zakładka: Aktywności===
Zakładka zawiera listę aktywności oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu oraz umożliwia dodawanie nowych aktywności. 

===Zakładka: Wszystkie akt. kontrahenta===
W tej zakładce użytkownik zobaczy wszystkie aktywności danego kontrahenta. Z tej pozycji istnieje możliwość dodania nowej aktywności. 

===Zakładka: Załączniki===
System dopuszcza załączenie:
  - Tekstu - utworzenie pliku tekstowego DOC
  - Arkuszy - utworzenie pliku XLS
  - Szablonu - może być to: tekst, arkusz lub załącznik.
  - Załącznika - załączenie pliku zewnętrznego

<note important>Szablony załączników definiowane są w Module DMS. Za otwieranie załączonych plików odpowiada system operacyjny i zainstalowane programy przypisane do poszczególnych typów plików.</note>