pl:podrecznik:zamowienia:do_dostawcow [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== Zamówienia do dostawców ======


Zamówienia do dostawców tworzymy w module **Zaopatrzenie**. To moduł który pozwala na zarządzanie brakami asortymentu w przedsiębiorstwie. Jest on powiązany z narzędziem określającym [[:pl:podrecznik:produkcja:zapotrzebowanie|zapotrzebowanie]]. Na podstawie zapotrzebowania użytkownik ma możliwość generowania zamówień. Ze względu na istnienie możliwości częściowej realizacji zamówienia, w programie wprowadzono funkcję generowania dostawy. Pozwala ona na przyjęcie tylko części zamówionego towaru, która zostanie uwidoczniona w magazynie, w zakładce partie. Tryb brudnopisu dla dokumentów umożliwia wprowadzanie korekt na zamówieniach, które są niemożliwe po ich zatwierdzeniu. Program automatycznie generuje dokument przyjęcia magazynowego na podstawie wprowadzonego zamówienia. Możliwe jest także drukowanie poszczególnych zamówień łącznie z ich specyfikacją, oraz zbiorczej listy wszystkich zamówień.

===== Lista zamówień =====
Ewidencja zamówień jest standardowym oknem listy.

**Aby stworzyć "Zamówienie do dostawcy":**

  - Z modułu **Zaopatrzenie** wybierz **Zam. zakupu** [patrz Ekran 1].
  - Pojawi się główne okno modułu **Zamówienia zakupu**. \\ W głównej liście modułu znajdują się wszystkie dotychczasowe zamówienia na wybrany rodzaj asortymentu. \\ Natomiast w panelu **Szczegóły** znajdują się informacje na temat specyfikacji zamówienia oraz dokumentów powiązanych. 
  - Po kliknięciu **Dodaj** wybierz kontrahenta, który składa zamówienie. W przypadku gdy nie ma go na liście, kliknij **Dodaj** w oknie wyboru kontrahenta i dodać go do listy [patrz Ekran 2].
  - Po wybraniu kontrahenta, otworzy się okno **Nowy dokument ZD (Zamówienie do dostawcy)**, w którym uzupełnij poszczególne dane. 
  - Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu ZD pojawi się okno zawierające **Specyfikację zamówienia** z możliwością dodawania do zamówienia nowych pozycji [patrz Ekran 3].
  - Wybierz zamawiany  asortyment [patrz Ekran 4], a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
  - W oknie **Nowa pozycja dokumentu**, określ zamówioną ilość oraz cenę zakupu asortymentu. Po poprawnym uzupełnieniu pól kliknij  **Zatwierdź** [patrz Ekran 5].
  - Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do okna dodawania kolejnej pozycji zamówienia. Aby dodać kolejną pozycję powtórz kroki 6 i 7. 
  - Po dodaniu wszystkich zamówionych pozycji kliknij **Zamknij**.
  - Na tym etapie wybierz formę zapisu [patrz Ekran 6]:
    - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w zamówieniu do dostawcy.
    - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi dokument. 
\\ \\ 
Ekran 1: Lista zamówień do dostawców \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:lista_zd.png |Lista zamówień do dostawców}}
\\ \\ 

Ekran 2: Wybór kontrahenta do zamówienia \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_kontrahent.png |Wybór kontrahenta do zamówienia}}
\\ \\  

Ekran 3: Nowy dokument zamówienia  \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_kontrahent_dane.png |Nowy dokument zamówienia}}
\\ \\ 

Ekran 4: Dodawanie asortymentu do zamówienia \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_specyfikacja.png |Dodawanie asortymentu do zamówienia}}
\\ \\  

Ekran 5: Określanie ceny asortymentu  \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:cena_zakupu_zd.png |Określanie ceny asortymentu}}
\\ \\ 

Ekran 6: Zapisanie dokumentu  \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_zatwierdz.png |Zapisanie dokumentu}}

\\ \\ 

Jeżeli na podstawie dokumentu nie wystawiono dokumentu żadnego dokumentu istnieje możliwość przywrócenia zatwierdzonego dokumentu do brudnopisu w celu jego edycji.\\ 
Aby to zrobić:
  - zaznacz odpowiedni rekord \\ W celu sprawdzenia czy produkcja nie została rozpoczęta należy przejeść do  zakładki **Dokumenty powiązane**. 
  - kliknąć ikonę **Status** (Dawniej Brudnopis) na pasku narzędzi.
\\ 
Ekran 10: Przywracanie zamówienia do brudnopisu|
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_dokumenty_powiazane.png |Przywracanie zamówienia do brudnopisu}}
\\ \\ 



===== Dostawa ===== 

Ikona "Dostawa" służy do przyjmowania asortymentu na magazyn i generowania dokumentu PZ na podstawie zamówienia do dostawcy. 

**W celu przeprowadzenie dostawy do zamówienia:**
  - Wybierz zamówienie dla którego chcesz przeprowadzić dostawę.
  - Kliknij **Dostawa**.
  - Spowoduje to otworzenie okna **Nowy dokument PZ**, w którym należy uzupełnić dane.
  - Po zatwierdzeniu dokumentu otwierane jest okno **Specyfikacji dokumentu PZ**, gdzie znajdują się towary które znajdowały się w zamówieniu.
  - Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu.
      - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie PZ.
      - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu PZ.
\\ 
Ekran: Dostawa  \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:dostawa_z_zd.png |Dostawa}}
\\ \\ 
Ekran: Okno dokumentu PZ\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:pz_z_zd.png |Okno dokumentu PZ}}
\\ \\ 
Ekran: Specyfikacja dokumentu PZ\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:spacyfikacja_pz.png |}}
\\ \\  

**Dostawa częściowa**

Możliwe jest przeprowadzenie dostawy tylko części z zamówionego asortymentu. W tym celu należy ze specyfikacji generowanego dokumentu PZ usunąć asortyment który nie został dostarczony. Jeśli pozostały asortyment zostanie dostarczony należy ponownie skorzystać z funkcji **Dostawa** dla tego zamówienia. Na specyfikacji pojawi się wyłącznie asortyment który nie został jeszcze dostarczony. Natomiast jeśli jakaś część asortymentu nie zostanie już dostarczona należy oznaczyć zamówienie jako zrealizowane klikając **Realizacja**.\\ 
\\ 
Ekran: Dostawa częściowa\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:spacyfikacja_pz_usun_pozycje.png |Dostawa częściowa}}
\\ \\ 


Więcej o dokumentach magazynowych znajdziesz [[..magazyn:dokumenty_magazynowe|tutaj]].

===== Drukuj ===== 

Ikona "Drukuj" służy do wydrukowania specyfikacji zamówienia lub wystawionego duplikatu bądź po wybraniu daty, nowego duplikatu zamówienia. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu który można edytować. Informacje w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon znajdziesz [[..globalne:szablony_wydruków|tutaj]].
\\ \\ 
Ekran: Drukowanie zamówienia\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:drukuj_zd.png |Drukowanie zamówienia}}
\\ \\ 


===== Uwagi =====

Ikona służy do szybkiego dodawania i edycji uwag, bez względu na status dokumentu. W celu dodania uwagi:
  - W module **Zaopatrzenie** wybierz **Zam. zakupu**.
  - Wskaż dokument do którego chcesz dodać uwagę.
  - Kliknij ikonę **Uwagi**.
  - Wprowadź uwagę.
\\ 
Ekran: Dodawanie uwag\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_uwagi_komunikat.png | Dodawanie uwag}}
\\ \\ 
 

===== Wyślij =====
Ikona służy do wysyłania dokumentu bezpośrednio z programu w formie załącznika pdf.  Więcej o wysyłaniu dokumentów znajdziesz [[..crm:poczta|tutaj]].

===== Realizacja =====
Ikona "Realizacja" służy do oznaczania zamówień jako zrealizowane. Dotyczy zamówień zrealizowanych częściowo, a których pozostała część nie zostanie dostarczona. Oznaczenie tego typu zamówień jest istotne z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego ponieważ zamówienia do dostawców są uwzględniane przy wyliczaniu tegoż zapotrzebowania. System traktuje taki asortyment jako w trakcie oczekiwania na dostawę co nie jest zgodne z rzeczywistością. W celu wyznaczania prawidłowego zapotrzebowania, zamówienia które które nie zostały zrealizowane w całości, a których realizacja nie zostanie dokończona należy oznaczyć jako zrealizowane. \\ 
\\ 
Ekran: Realizacja\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zd_realizacja_oznacz.png |Realizacja}}
\\ 

===== Kolektor =====
System Modus może współpracować z kolektorami danych, na których zainstalowany jest moduł systemu przygotowany specjalnie dla tego typu urządzeń. Funkcja **Kolektor** służy wymianie informacji pomiędzy Modusem a kolektorem, dostępne są następujące opcje:
  * Eksportuj - na kolektor wysyłana jest informacja o zamówieniu które ma zostać zrealizowane
  * Wycofaj - z kolektora wycofywana jest informacja o zamówieniu do realizacji
  * Import - z kolektora pobierane są informacje związane ze zrealizowanymi operacjami magazynowymi
  * Przetwarzaj - 



**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:start|MODUŁ ZAMÓWIENIA]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**