pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== Ewidencja zamówień od odbiorców ======

Ewidencja zamówień jest standardowym oknem listy.

<note important> W zależności od **[[pl:podrecznik:produkcja:nowa_grupa_produktow&#karta_-_nowa_grupa_produktow|konfiguracji systemu]]** dodając nowe zamówienie wyświetlana może być:
  * lista asortymentu handlowego dostępnego na magazynie (bez produktów),
  * produkty z domyślnej grupy produktów.\\
 
 </note>

<note important>Stworzenie **Zamówienia sprzedaży** __nie będzie możliwe__ jeśli uprzednio nie zdefiniowano **[[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:ewidencja#dodawanie_produktu|kartoteki zamawianego produktu]]** i jego receptury. </note>

===== Tworzenie zamówień ===== 
**Aby stworzyć "Zamówienie sprzedaży":**
  - Z modułu **Zamówienia**  wybierz **Zam. sprzedaży**  [patrz Ekran 1].
  - Pojawi się główne okno modułu **Zamówienia**  - **Zam. sprzedaży**, w którym znajdują się wszystkie dotychczasowe zamówienia. \\ Natomiast w panelu **Szczegóły**  znajdują się informacje na temat specyfikacji zamówienia oraz zamówionych egzemplarzy.
  - Po kliknięciu **Dodaj**  wybierz kontrahenta, który składa zamówienie. W przypadku, gdy nie ma go na liście, kliknij **Dodaj**  w oknie wyboru kontrahenta i dodaj go do listy [patrz Ekran 2].
  - Po wybraniu kontrahenta, otworzy się okno **[[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow:nowy_dokument_zo|Nowy dokument ZO (Zamówienie sprzedaży)]]**, w którym należy uzupełnić poszczególne dane.
  - Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu ZO pojawi się okno **[[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow:specyfikacja_zo|Specyfikacja zamówienia]]**, w którym mamy możliwość dodawania nowych pozycji do zamówienia [patrz Ekran 3].
  - Wybierz zamówiony przez klienta produkt [patrz Ekran 4] lub asortyment handlowy [patrz Ekran 5], w zakładce **Uwagi klienta do produkcji**  wprowadź ewentualne uwagi, a następnie naciśnij przycisk **Dodaj**. W zależności od ustawień grup produktów i receptur możesz mieć możliwość określenia **Wartości Zmiennych**  np. wymiarów produktu, które zostaną późnej zastosowane do wyliczenia zapotrzebowania na surowce.
   - W oknie **[[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow:cena_sprzedazy_produktu|Cena sprzedaży produktu]]**, określ:
      - zamówioną ilość,
      - cenę sprzedaży produktu (może zostać wybrana z grup cenowych lub wprowadzona ręcznie),
      - format numeru seryjnego. \\ Po poprawnym uzupełnieniu pól kliknij **Zatwierdź**  [patrz Ekran 7 i 8].
  - Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do okna dodawania kolejnej pozycji zamówienia. Aby dodać kolejną pozycje powtórz krok 6 i 7. W kroku 6 w polu komplet, należy określić czy kolejna dodawana pozycja należy do kompletu już istniejącego na specyfikacji zamówienia (jeżeli tak należy wybrać numer kompletu) czy jest to element, od którego zaczniemy tworzenie nowego kompletu.
  - Po dodaniu wszystkich zamówionych pozycji kliknij **Zamknij**.
  - Na tym etapie wybierz formę zapisu [patrz Ekran 8]:
      - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w zamówieniu od odbiorcy, ale nie zostanie ono przekazane do produkcji.
      - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi automatycznie dokument i przekaże go do planowania produkcji, po zatwierdzeniu dokumentu nie ma już możliwości wprowadzania w nim zmian.

<note warning>Każdy produkt musi mieć indywidualny numer seryjny. Jeśli numer już kiedyś wystąpił w systemie, zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe.</note>
\\ 
Ekran 1: Lista zamówień od odbiorców \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_lista.png |Lista zamówień od odbiorców}}
\\ \\ 
Ekran 2: Wybór kontrahenta do zamówienia \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_dodaj_kontrahenta.png |Wybór kontrahenta do zamówienia}}
\\ \\ 

Ekran 3: Nowy dokument zamówienia \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_szczegoly_zamowienia.png |Nowy dokument zamówienia}}
\\ \\ 

Ekran 4: Dodawanie produktu do zamówienia \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_dodanie_produktu.png |}}
\\ \\ 

Ekran 5: Dodawanie asortymentu handlowego do zamówienia (surowca).\\ 
{{:pl:podrecznik:zamowienia:specyfikacja_zamowienia_zo.png|}}
\\ \\ 

Ekran 6: Określanie ceny produktu \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:cena_produktu_zo.png |}}
\\ \\ 

Ekran 7: Określanie ceny asortymentu handlowego \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:asortyment_zo.png |}}
\\ \\ 

Ekran 8: Zapisanie dokumentu \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zapisanie_zo.png |}}
\\ \\ 

Jeżeli produkcja zamówionego produktu nie została jeszcze rozpoczęta istnieje możliwość przywrócenia zatwierdzonego dokumentu do brudnopisu, w celu jego edycji.\\ \\

===== Przywrócenie zamówienia do brudnopisu ===== 
Jeżeli produkcja zamówionego produktu nie została jeszcze rozpoczęta istnieje możliwość przywrócenia zatwierdzonego dokumentu do brudnopisu, w celu jego edycji.


  - Zaznaczyć odpowiednie zamówienie.
  - Kliknąć ikonę **Stat.** na pasku narzędzi.

<note tip>Do brudnopisu nie można przywrócić zamówienia, dla którego produkcję już rozpoczęto,\\ a także dla zamówienia, dla którego wygenerowano fakturę zaliczkową.</note>
\\ 
**Sprawdzenie statusu produkcji**
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:status_zo.png |}}
\\ 
Istnieje możliwość klonowania całych zamówień. Aby tego dokonać zaznacz zamówienie i kliknij ikonę **Klonuj**  na pasku narzędzi. Zostanie wywołane okno tworzenia nowego zamówienia sprzedaży, w którym można dokonać zmian (np. danych dotyczących kontrahenta). Po zatwierdzeniu dokumentu zamówienie zostanie zapisane w formie brudnopisu, co pozwoli na dokonanie ewentualnej edycji, usunięcia bądź dodania nowej pozycji do zamówienia.

<note tip>W systemie Modus dostępna jest również funkcja **[[:pl:podrecznik:zamowienia:import_zamowien_z_pliku_xls|importu pozycji zamówienia z pliku xls]]**</note>

===== Status marży =====
Status marży to kolumna, która za pomocą ikony czerwonego wykrzyknika informuje o ujemnym statusie marży. 
Pojawia się podczas:
  * wystawiania dokumentów typu faktury sprzedaży oraz wydania w oknie "Stany magazynowe", czyli w momencie wybierania pozycji z listy dla produktów oraz asortymentu handlowego
  * na zamówieniu sprzedaży podczas wprowadzania ceny sprzedaży tylko dla asortymentu handlowego
\\ 
Ekran: Sprawdzenie statusu marży\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:status_marzy.png |}}\\ 

\\ 
Ujemny status marży ma miejsce, kiedy np. asortyment handlowy oferowany w sprzedaży na zamówieniu ma niższą cenę od ceny podczas ostatniego zakupu.

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:od_odbiorcow|ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW]]**  \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:start|MODUŁ ZAMÓWIENIA]]**  \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**