pl:podrecznik:zamowienia:od_odbiorcow [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
====== ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY ======

W tym module wprowadza się zamówienia sprzedaży na asortyment, który oferowany jest do handlu. Zadania modułu to:

  - [[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow|Ewidencja zamówień]]
  - [[:pl:podrecznik:zamowienia:import_zamowien_z_pliku_xls|Import pozycji zamówienia z pliku xls]]
  - [[:pl:podrecznik:sprzedaz:dokumenty|Generowanie dokumentów handlowych]]
  - [[:pl:podrecznik:magazyn:dokumenty_magazynowe|Generowanie dokumentów magazynowych]]

===== Co należy wiedzieć o zamówieniach sprzedaży =====

  * Zamówienie sprzedaży jest dokumentem o określonej **definicji**, która może zostać zmieniona i dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa.
  * Zamówienie sprzedaży może być utworzone ze statusem **Brudnopis**. Zamówienia w brudnopisie nie są uwzględniane w innych modułach.
  * Na podstawie zamówienia sprzedaży można automatycznie **generować inne dokumenty**, w tym: wydanie magazynowe, fakturę pro-forma, fakturę VAT oraz faktury zaliczkowe i finalne. Tak wygenerowane dokumenty będą widoczne w zakładce "Dokumenty powiązane".
  * Zamówienia na produkty są podstawą **planowania produkcji**. Po zatwierdzeniu zamówienia wszystkie zamówione produkty trafią do modułu planowania produkcji. Wyjątkiem mogą być **etykiety**.
  * Zamówienia na produkty są również podstawą do **planowania transportów**  w module **Transport**.
  * Zamówienia sprzedaży uwzględniane są w module **zapotrzebowania**  globalnego.
  * Z tworzeniem zamówień wiąże się zagadnienie **produktów wirtualnych oraz ich wariantów**.

===== Dodawanie zamówienia =====

== W celu dodania nowego zamówienia: ==


  - Wybierz moduł **ZAMÓWIENIA**.
  - w podmodule **Zam. sprzedaży** kliknij **Dodaj [+]** wybrany rodzaj zamówienia, może to być zamówienie od kontrahenta **+ ZEW** lub zamówienie wewnętrzne **+ WEW**.
  - W przypadku zamówienia zewnętrznego **wybierz kontrahenta**.\\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_zew_kontrahent.png |}} \\ Uzupełnij dane, takie jak nr obcy, adres dostawy/wysyłki i np. uwagi\\  {{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_nowy.png?direct |}}\\ Zatwierdź. \\
  - Następnie wybierz grupę produkcyjną oraz produkt.\\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:wybor_produktu_zo1.png?direct |}} \\ 
  - Jeśli nie chcesz dodawać asortymentu za pomocą filtra Grup produkcyjnych lub chcesz dodać kolejną pozycję z poza Grup produkcyjnych,\\ zamknij okno "NOWA POZYCJA ZAMÓWIENIA" i w oknie SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA dodać **[+]** wybrany asortyment (produkt, wariant, półprodukt, surowiec) z listy ASORTYMENT \\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_dodaj_dowolny_asortyment.png?direct |}}\\ 
  - Po dodaniu wszystkich żądanych produktów **Zatwierdź** okno SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA lub zapisz jako **Brudnopis**.

<note tip>System MODUS ERP umożliwia generowanie dwóch rodzajów zamówień, a są to:

  - **Zamówienie zewnętrzne**  - to zamówienie złożone przez kontrahenta
  - **Zamówienie wewnętrzne**  - to zamówienie wewnętrzne firmy
</note>

\\ \\ 
\\ 
**Wyszukiwarka wariantów:**

Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży możliwe jest wyszukanie i dodanie do dokumentu konkretnego wariantu produktu, jeżeli jego kartoteka została wcześniej utworzona


++++ Ekran: Wyszukiwarka wariantów|

{{:pl:podrecznik:zamowienia:2020-09-16_15h39_24-1536x805.png}}

++++

==== Adres dostawy ====


Do każdego zamówienia dodany może zostać adres dostawy, który różni się od adresu zapisanego w kartotece kontrahenta. \\ 
W tym celu należy:
  - wyborze kontrahenta należy za pomocą "lupki" wejść do zakładki **Dostawa** 
  - z listy możliwych do wyboru adresów wybrać żądany lub utworzyć nowy
  - po zatwierdzeniu, dokumenty tworzone na podstawie zamówienia sprzedaży będą mogły uwzględniać wybrany adres dostawy
\\ \\ 
**Adres dostawy**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_adres_dostawy.png? |}} 
\\ \\ 

==== Adres dostawy dla pozycji zamówienia ====

Adres dostawy może być także określany indywidualnie dla każdej pozycji dodanej do zamówienia. \\ W celu określenia adresu dostawy dla konkretnej pozycji zamówienia należy: 
  - Rozpocząć tworzenie zamówienia sprzedaży w standardowy sposób oraz wybrać pierwszy produkt 
  - W oknie edycji ilości oraz ceny sprzedaży produktu wejść do edycji adresu dostawy (**3**) 
  - Wybrać dostępny (**5**)  lub utworzyć nowy (**4**)  adres dostawy 
  - Zostanie on przypisany do konkretnej pozycji na zamówieniu sprzedaży

\\ 
**Adres dostawy dla pozycji zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:dodaj_adres_do_poz_zo.png |}} \\ 
\\ 
==== Przywrócenie zamówienia do brudnopisu ==== 

Jeżeli produkcja zamówionego produktu nie została jeszcze rozpoczęta istnieje możliwość przywrócenia zatwierdzonego dokumentu do brudnopisu, w celu jego edycji.


  - Zaznaczyć odpowiednie zamówienie.
  - Kliknąć ikonę **Stat.** na pasku narzędzi.

<note tip>Do brudnopisu nie można przywrócić zamówienia, dla którego produkcję już rozpoczęto, a także dla zamówienia, dla którego wygenerowano fakturę zaliczkową.</note>
\\ 
**Sprawdzenie statusu produkcji**
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:status_zo.png |}}
\\ 

Istnieje możliwość klonowania całych zamówień. Aby tego dokonać zaznacz zamówienie i kliknij ikonę **Klonuj**  na pasku narzędzi. Zostanie wywołane okno tworzenia nowego zamówienia sprzedaży, w którym można dokonać zmian (np. danych dotyczących kontrahenta). Po zatwierdzeniu dokumentu zamówienie zostanie zapisane w formie brudnopisu, co pozwoli na dokonanie ewentualnej edycji, usunięcia bądź dodania nowej pozycji do zamówienia.

<note tip>W systemie Modus dostępna jest również funkcja **[[pl:podrecznik:import:zam_zakupu|importu pozycji zamówienia z pliku xls]]**</note>

===== Lista zamówień =====

Znajduje się tu kompletna historia wszystkich zarejestrowanych w systemie dokumentów. Lista widocznych dokumentów może jednak zostać ograniczona:

  * dowolnie - poprzez przenoszenie dokumentów do archiwum, aby wyświetlić pełną listę należy zaznaczyć opcję **Pokazuj również archiwalne**
  * do określonego przedziału czasowego - zależy od indywidualnych ustawień użytkownika określanych w konfiguracji systemu (SYSTEM / Użytkownicy).

==== Kolumny listy zamówień ====

Układem kolumn można samodzielnie zarządzać. Informacje na ten temat znajdziesz [[pl:podrecznik:modus:uruchamianie#dostosowywanie_widoku|tutaj]]. Wśród kolumn dostępnych na liście zamówień znajdują się między innymi:

**Seria** - seria dokumentów, nadawana przy dodawaniu zamówienia.

**Status** - status dokumentu:

  * zatwierdzony - dane z zamówienia widoczne są w innych modułach, brak możliwości edycji,
  * brudnopis - dane nie są widoczne w innych modułach, możliwa jest edycja, zamówienie czeka na zatwierdzenie.

**Dostępność**  - pasek informujący o stopniu dostępności zamówionych asortymentów na magazynie. W przypadku produktów znaczenie ma jedynie zgodność produktu zamówionego z dostępnym na magazynie, niezależnie czy produkty zostały wyprodukowane pod to konkretne zamówienie. \\ Informacje czy dana partia została już wyprodukowana dostępna jest w zakładce Egzemplarze.

\\ \\ 
**Dostępność**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:dostepnosc_zo.png |}}
\\ \\ 



**Zarezerwowano**  - pasek informujący o stopniu rezerwacji zamówionych produktów spośród dostępnych na magazynie.
\\ \\ 
**Zarezerwowano**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zarezerwowane_zo.png |}} 
\\ \\ 

**Zrealizowano**  - pasek postępu realizacji zamówienia. Przedstawia procentową wartość realizacji na podstawie wygenerowanych dokumentów wydań/sprzedaży z poziomu: **Zamówienia/Zam. sprzedaży/Przycisk "Dokument"**.

**Zrealizowano**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zrealizowane_zo.png |}} 
\\ \\ 

<note important>Wartość na pasku postępu realizacji zamówienia nie informuje o postępie produkcji.</note>

**Trasa**  - trasa, którą wskazano do dostawy zamówionych produktów pod warunkiem posiadania własnego taboru samochodowego.

**Numer obcy**  - numer dokumentu (zamówienia) nadany przez zamawiającego. Numer ten może zostać umieszczony na szablonie wydruku dokumentu wydania lub faktury. Widoczność tego numeru zależna jest od kolejności wystawiania dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz [[:pl:podrecznik:nr_obcy_zamowienia|tutaj]].

**Data wystawienia zamówienia obcego**  - data wystawienia widniejąca na otrzymanym dokumencie zamówienia, otrzymanym od kontrahenta.

**Data wpływu zamówienia obcego**  - data otrzymania zamówienia od kontrahenta.

**Uwagi**  - uwagi dotyczące zamówienia niewidoczne w innych modułach.

**Etykieta**  - etykieta zamówienia, nadana spośród zdefiniowanych [[:pl:podrecznik:zamowienia:etykiety_zamowien|etykiet]].

**Termin rezerwacji**

**Czasochłonność**  - łączny czas realizacji zamówionych produktów, wynikający z norm produkcji.


==== Wydanie częściowe do zamówienia sprzedaży ====

W przypadku zamówień obejmujących duże ilości asortymentu, zamówienia te mogą być realizowane poprzez wydania częściowe. Dodatkowo takie wydania mogą być poprzedzone fakturą zaliczkową. W celu wygenerowania potrzebnych dokumentów:\\
\\
__**Wygeneruj fakturę zaliczkową:**__

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Zaznacz dokument ZO dla którego chcesz wygenerować dokumenty.
  - Kliknij **Dok.**  i wybierz **Faktura zaliczkowa**.
  - Określ sposób zapłaty i kliknij **Zatwierdź**.
  - Zaznacz pozycję specyfikacji dla której chcesz określić kwotę zaliczki i kliknij **Edytuj**.
  - Wprowadź wartość brutto zaliczki i kliknij **Zatwierdź**.
  - W oknie ZATWIERDZENIE DOKUMENTU kliknij **Zatwierdź**.

\\ 
**Generowanie faktury zaliczkowej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:fra_zal.png |}} 
\\ \\ 
**Zatwierdzenie nagłówka dokumentu FZA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:nowy_fza.png |}} 
\\ \\ 
**Określenie wartości zaliczki**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:fza_wartosc.png |}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie dokumentu FZA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:fza_zatwierdz.png |}} 
\\ \\ 


__**Wygeneruj dokument wydania (częściowego):**__

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Zaznacz dokument ZO, dla którego chcesz wygenerować dokument.
  - W panelu szczegóły przejdź do zakładki **Rezerwacje**.
  - Zaznacz asortyment, który ma zostać wydany.
  - Kliknij **Menadżer rezerwacji**  i wybierz **Zarezerwuj ilość**.
  - Wprowadź ilość jaka ma zostać zarezerwowana do wydana i kliknij **Zatwierdź**.\\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:rezerwacja_do_wz.png |Rezerwacja do wydania częściowego}}\\ \\
  - Zaznacz dokument ZO, dla którego chcesz wygenerować dokument
  - Kliknij **Dok.**  i wybierz **Dokument wydania**.
  - Zaznacz Wydanie zewnętrzne **[WZ]** i kliknij **Wybierz**.\\  {{ :pl:podrecznik:zamowienia:wydanie_czesciowe.png?direct |Generowanie dokumentu wydania (częściowego)}}\\ \\
  - Zatwierdź nagłówek NOWY DOKUMENT WZ klikając **Zatwierdź**.\\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:naglowek_wz.png?direct |Nagłówek WZ}} \\ \\ 
  - Zatwierdź lub Zapisz do brudnopisu zawartość okna SPECYFIKACJA DOKUMENTU \\ {{ :pl:podrecznik:zamowienia:spec_dok_wz.png?direct |}}\\ \\ 
  - Jeśli dokument wydania został zapisany do brudnopisu, w panelu szczegóły przejdź do zakładki **Dokumenty** powiązane.
  - Zaznacz dokument WZ .
  - Kliknij **Zatwierdź dokument**.
\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zatwierdz_wz_brudnopis.png?direct |Zatwierdzenie dokumentu wydania (częściowego)}}\\ 
\\ 


<note important>Zależnie od potrzeb można wystawiać kolejne faktury zaliczkowe i dokumenty wydania. Ostatnia faktura generowana do zamówienia musi zostać wystawiona jako **faktura finalna**,\\ a nie faktura zaliczkowa.</note>

__**Wygeneruj fakturę finalną:**__

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Zaznacz dokument ZO, dla którego chcesz wygenerować dokument.
  - Kliknij **Rezerwacje**, a następnie **Zarezerwuj brakujące ilości asortymentu**.
  - Kliknij **Dokument**  i wybierz **Faktura finalna**.
  - Zaznacz typ dokumentu i kliknij **Wybierz**.
  - Określ sposób zapłaty i kliknij **Zatwierdź**.
  - Kliknij **Zatwierdź** w oknie SPECYFIKACJA DOKUMENTU lub zapisz do brudnopisu.
  - Kliknij **Zatwierdź**.
\\ \\ 
**Generowanie faktury finalnej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:f_finalna_generowanie.png?direct |}}
\\ \\  
**Wybór typu dokumentu faktury finalnej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:typ_dok_fv.png?direct |}}
\\ \\ 
**Nagłówek dokumentu faktury finalnej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:naglowek_fv.png?direct |}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie faktury finalnej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zatwierdzanie_fv.png?direct |}}
\\ \\ 

<note tip>Do faktury finalnej dokument wydania zostanie wygenerowany automatycznie.</note>


===== Funkcje =====

==== Termin ====

Funkcja umożliwia edycje/potwierdzenie wprowadzonego na zamówieniu wstępnego terminu realizacji całego zamówienia sprzedaży.\\ 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz **[[:pl:podrecznik:zamowienia:termin|tutaj]].**
\\ \\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:termin_zo.png |}}
\\ 
==== Wyślij ====

Ikona służy do wysyłania dokumentu bezpośrednio z programu w formie załącznika. Więcej o wysyłaniu dokumentów znajdziesz [[:pl:podrecznik:crm:poczta|tutaj]].

==== Drukowanie zamówienia ====

Ikona służy do wydrukowania specyfikacji zamówienia lub wystawionego duplikatu bądź po wybraniu daty, nowego duplikatu zamówienia. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu który można edytować. Informacje w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon znajdziesz [[:pl:podrecznik:globalne:szablony_wydrukow|tutaj]].

\\ \\ 
**Drukowanie zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:druk_zo.png |}}
\\ \\ 

==== Uwagi ====


Ikona służy do szybkiego dodawania i edycji uwag, bez względu na status dokumentu.
\\ \\ 
**Dodawanie uwag**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:uwagi_zo.png |}}
\\ \\ 

<note important>Uwagi te dotyczą wyłącznie dokumentu ZO i nie są widoczne dla produkcji. Uwagi, które mają być widoczne należy wprowadzić w oknie "nowa pozycja zamówienia" w zakładce **Uwagi klienta do produkcji** podczas dodawania pozycji do zamówienia.</note>


==== Rezerwacje ====

**Rezerwacje**  - jest to przypisanie określonej ilości gotowego produktu dla klienta który złożył zamówienie na ten produkt.

Rezerwacja asortymentu jest realizowana bez względu na status zamówienia i może być przeprowadzana automatycznie lub ręcznie. Więcej o rezerwacjach czytaj [[:pl:podrecznik:magazyn:rezerwacje|tutaj]].

==== Dokument ====

Ikona służy go generowania dokumentów do zamówień. Dla produkcji jeszcze nie rozpoczętej istnieje możliwość wystawienia [[:pl:podrecznik:zamowienia:dokumenty#faktury_pro_forma|faktury Pro Forma]] oraz [[:pl:podrecznik:zamowienia:dokumenty#faktury_zaliczkowe_i_koncowe|faktury zaliczkowej]]. Dla produkcji zakończonej istnieje możliwość wystawienia dokumentów sprzedaży i wydania.
\\ 
**W celu wystawienia dokumentu do zamówienia:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie do którego chcesz wystawić dokument.
  - Kliknij ikonę **Dok.**  i wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz wystawić.
\\ 
**Wystawianie dokumentu do zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wystawianie_dokumentu.png |}}
\\ \\ 


W dowolnym momencie w zakładce **Dokumenty powiązane**  można sprawdzić jakie dokumenty zostały wygenerowane do danego zamówienia.
\\ 
**W celu sprawdzenia jakie dokumenty zostały wystawione do zamówienia:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, które chcesz sprawdzić.
  - Przejdź do zakładki **Dokumenty** powiązane.
  - Widoczny jest status (brudnopis lub zatwierdzony) utworzonych dokumentów. Z tego poziomu można je **Edytować**, **Usunąć**  bądź **Zatwierdzić**.

\\ \\ 
**Dokumenty powiązane z zamówieniem**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:dok_powiazane.png |}}
\\ \\ 
Więcej na temat generowania dokumentów do zamówień znajdziesz [[:pl:podrecznik:zamowienia:dokumenty|tutaj]].

==== Trasy ====

Program Modus umożliwia dokładne zaplanowanie trasy dla auta z ładunkiem. Można określić każdy punkt postoju, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na trasie, jak również średni czas przejechania całej trasy.\\ 
Więcej o transportach czytaj [[:pl:podrecznik:logistyka:trasy|tutaj]].

W celu przydzielenia trasy dostawy do danego zamówienia:

  - Wybierz zamówienie któremu chcesz przypisać trasę.
  - Naciśnij **Dokument**, a następnie **Trasy**.
  - Wybierz trasę dostawy.
\\ 
**Przydzielenie trasy do zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:przypis_trase.png |}}
\\ \\ 

==== Szczegóły ====

Ikona służy do śledzenia statusu interesującego nas zamówienia, można sprawdzić stan jego realizacji np. ile elementów jest już gotowych, na jakim etapie produkcji są pozostałe. W celu zapoznania się ze szczegółami zamówienia:

  - Wskaż zamówienie, którego szczegóły chcesz zobaczyć.
  - Kliknij **Szczegóły**.
  - W oknie **Szczegóły zamówienia**  wyświetlona zostanie lista zamówionych produktów.
\\ 
**Szczegóły zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:szczegoly_zam.png |}}
\\ \\ 

Informacje dostarczane przez okno **Szczegóły zamówienia**  to między innymi także:

  * Numer seryjny zamówionego produktu.
  * Opis - informuje o surowcach, z których powstał dany wariant produktu.
  * Uwagi do produkcji - uwagi dotyczące procesu produkcji określane w czasie dodawania zamówienia od odbiorcy.

Układ kolumn można samodzielnie dostosować do indywidualnych preferencji funkcją [[pl:podrecznik:modus:uruchamianie#dostosowywanie_widoku|dostosuj widok]].

==== Realizacja ====

Ikona „Realizacja” służy do oznaczania zamówień jako zrealizowane. Funkcja ta jest wykorzystywana w sytuacji, gdy:

  * zamówienie nie jest realizowane do końca np. rezygnacja klienta
  * zamówienie realizowane jest na potrzeby własne, w związku z czym żadne dokumenty wydania czy sprzedaży nie zostaną wystawione
  * zamówienie zostało zrealizowane, lecz dokumenty zostały wystawione ręcznie w module magazynu bądź sprzedaży, a nie na podstawie dokumentu ZO. Ma to wpływ na moduł **TRANSPORT**  ponieważ produkty z tych zamówień będą widoczne w **[[:pl:podrecznik:logistyka:planowanie|Planowaniu]]**.
\\ \\ 
Każde zamówienie posiada pasek postępu realizacji i jeśli zamówienie zostanie zrealizowane tyko częściowo, będzie to na nim widoczne. Zamówienie będzie oczekiwało na dalszą realizację. Funkcja **Realizacja**  umożliwia zmianę oznaczenia zamówienia na Zrealizowane, a jeśli zamówienie rezerwowało asortyment, rezerwacje zostaną zwolnione.

**W celu oznaczenia całego zamówienia jako 'zrealizowane':**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wskaż zamówienie, w którym są niezrealizowane pozycje, a które chcesz oznaczyć jako zrealizowane.
  - Kliknij ikonę **Real.**  i **Oznacz wszystkie pozycje wskazanego zamówienia jako zrealizowane**
\\ \\ 
**Oznaczanie zamówienia jaki zrealizowane**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zrealizowane_oznacz.png |}}
\\ \\ 

Możliwe jest oznaczenie wielu zamówień w wielozaznaczeniu jako zrealizowane \\

Istnieje również możliwość oznaczenia jako 'zrealizowane' tylko wybranej pozycji zamówienia.

**W celu oznaczenia wybranej pozycji zamówienia jako 'zrealizowane':**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wskaż zamówienie, w którym są niezrealizowane pozycje, a które chcesz oznaczyć jako zrealizowane.
  - Przejdź do zakładki **Rezerwacje**.
  - Wskaż pozycję, którą chcesz oznaczyć jako zrealizowana.
  - Kliknij ikonę **Ustawienie/Usunięcie znacznika realizacji**.
\\ \\ 
**Oznaczanie pozycji zamówienia jako zrealizowane**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:poz_zrealizowana.png |}}
\\ \\ 

__**Archiwum**__

Zamówienia w całości zrealizowane można przenieść do archiwum, dzięki czemu przestaną być widoczne na liście. W razie potrzeby można je wyświetlić korzystając z opcji **Pokazuj również archiwalne**  lub przywrócić z archiwum. W celu przeniesienia zamówienia do archiwum:

  - Wybierz zamówienie, które chcesz przenieść do archiwum.
  - Kliknij **Realizacja**.
  - Wybierz **Przenieś wskazane zamówienie do archiwum**.
\\ \\ 

**Przeniesienie ZO do archiwum**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_przenies_do_archiwum.png |}}
\\ \\ 

==== Kalendarz ====

Ikona "Kalendarz" umożliwia wgląd w kalendarz zleceń produkcyjnych, dzięki czemu przyjmując zamówienia możliwa jest ocena możliwości realizacji zamówienia w preferowanym przez kontrahenta terminie.

===== Funkcje dodatkowe =====

=== Edytuj cenę ===

Funkcja służy do zmiany ceny dla wybranej pozycji na zamówieniu sprzedaży.

**W celu dokonania edycji ceny:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, w którym chcesz edytować cenę.
  - Przejdź do zakładki **Specyfikacja zamówienia**.
  - Wybierz asortyment, któremu chcesz zmienić cenę i kliknij przycisk **Edytuj cenę**.
  - W oknie **Wprowadź cenę**  wpisz nową cenę i kliknij **Zatwierdź**.
\\ 
**Edytuj cenę**
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:edytuj_cene.png |}}
\\ \\ 

<note important>Edycja cen możliwa jest wyłącznie dla zamówienia sprzedaży **nie powiązanego**  z żadnym dokumentem.</note>

=== Edytuj uwagi ===

Funkcja umożliwia nanoszenie uwag do wybranej pozycji na zamówieniu sprzedaży.

**W celu dokonania edycji uwag:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, w którym chcesz edytować uwagę.
  - Przejdź do zakładki **Specyfikacja zamówienia**.
  - Wybierz pozycję, któremu chcesz nanieść uwagi i kliknij **Edytuj uwagi**.
  - W oknie **Uwagi**  wpisz notatkę którą chcesz nanieść i kliknij **Zatwierdź**.
\\ 
**Edytuj uwagi**
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:edytuj_uwagi_pozycji_zo.png |}}
\\ \\ 

=== Edytuj ilość ===

Funkcja służy do edycji ilości zamówionego asortymentu dla wybranej pozycji na zamówieniu sprzedaży.

**W celu dokonania edycji ilości:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, w którym chcesz edytować ilość zamówioną.
  - Przejdź do zakładki **Specyfikacja zamówienia**.
  - Wybierz asortyment, któremu chcesz zmienić ilość i kliknij przycisk **Edytuj ilość**.
  - Wpisz ilość i kliknij **Zatwierdź**.
\\ 
**Edytuj ilość**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:edytuj_ilosc_zo.png |}}
\\ \\ 

<note important>**Edycja ilości możliwa jest wyłącznie dla surowców i usług. Jeśli edytowana pozycja:**

  * **nie znajduje się**  na dokumencie powiązanym (widocznym w zakładce: Dokumenty powiązane np WZ lub FA)) - ilość może przyjąć **dowolną wartość**
  * **znajduje się**  na dokumencie powiązanym - ilość może przyjąć wartość **nie mniejszą niż ilość na dokumencie powiązanym** \\ (np.: zamówiono 10 szt, wydano 4 szt, ilości wprowadzana podczas edycji może przyjąć wartość z zakresu od 4 do ∞)
</note>

=== Edytuj pola definiowalne ===

Funkcja umożliwia nanoszenie zmian w polach definiowalnych dla wybranej pozycji na zamówieniu sprzedaży.\\

**W celu edycji pola definiowalnego**
  - Wybierz zamówienie, w którym chcesz edytować pola definiowalne.
  - Przejdź do zakładki **Specyfikacja zamówienia**.
  - Wybierz asortyment i kliknij **Edytuj pola definiowalne**.
  - Wprowadź treść w konkretnym polu i kliknij **Zatwierdź**.
\\ 
**Edytuj pola definiowalne**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:pola_definiowalne.png |}}
\\ \\ 

=== Edytuj adres dostawy ===

Funkcja umożliwia edycję adresu dostawy dla wybranej pozycji na zamówieniu sprzedaży.\\

**W celu edycji adresu dostawy**
  - Wybierz zamówienie, w którym chcesz edytować adres dostawy dla pozycji.
  - Przejdź do zakładki **Specyfikacja** zamówienia.
  - Wybierz asortyment i kliknij **Edytuj adres dostawy**.
  - Wybierz lub wprowadź nowy adres i kliknij **Wybierz**.
\\ 
**Edytuj adres dostawy**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:edytuj_adres_dostwy_poz.png |}}
\\ 

=== Menadżer rezerwacji ===

System Modus umożliwia rezerwację zamówionego asortymentu dla danego kontrahenta jak również zdejmowanie założonych uprzednio rezerwacji. Istotą rezerwacji asortymentu jest zablokowanie możliwości wydania lub sprzedaży tego asortymentu przez innych użytkowników. Zarezerwowany asortyment pomniejsza stan dyspozycyjny o zarezerwowaną ilość. Więcej na temat rezerwacji znajdziesz [[:pl:podrecznik:magazyn:rezerwacje|tutaj]].

**W celu dokonania rezerwacji:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, dla którego chcesz dokonać rezerwacji asortymentu.
  - Przejdź do zakładki **Rezerwacje**.
  - Wybierz asortyment, który chcesz zarezerwować.
  - Kliknij **Menadżer rezerwacji**.
  - Kliknij **Zarezerwuj brakującą ilość**  lub **Zarezerwuj ilość**.
  - Jeśli asortyment ma włączoną opcję [[:pl:podrecznik:magazyn:partie|rejestracji partii magazynowych]] oraz wymagane wskazanie partii wybierz partię, z której ma zostać zarezerwowany asortyment.
  - Kliknij **Rezerwuj**.
  - Wprowadź ilość rezerwowanego asortymentu  i **Zatwierdź**.
\\ 
**Rezerwacja zamówionego asortymentu**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zarezerwuj_ilosc.png |}}
\\ \\ 

=== Ilość do produkcji ===

Zatwierdzone zamówienie automatycznie trafia do planowania produkcji, a możliwa jest sytuacja, że zamówiony produkt znajduje się na magazynie, w tej sytuacji mamy możliwość zaplanowania mniejszej ilości do produkcji.
\\ 
**W celu określenia ilości do produkcji:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, dla którego chcesz zaplanować produkcję (musi mieć ono status **Brudnopis**).
  - Przejdź do zakładki **Rezerwacje**.
  - Wybierz produkt, dla którego ilość do produkcji chcesz zmienić.
  - Kliknij **Ilość do produkcji**.
  - Podaj ilość jaka ma być wyprodukowana.
\\ 
**Ilość do produkcji**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:ilosc_do_produkcji.png |}}
\\ \\ 

=== Przesunięcie do innego zamówienia ===

System Modus umożliwia dokonanie zmiany w zamówieniu sprzedaży polegającej na przesunięciu pozycji z jednego zamówienia do innego. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy status zamówienia nie pozwala na jego edycję.
\\ 
**W celu dokonania przesunięcia pozycji zamówienia:**

  - Wejdź do modułu **ZAMÓWIENIA**  i wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Zaznacz zamówienie, z którego chcesz dokonać przesunięcia.
  - Otwórz zakładkę **Produkty**.
  - Zaznacz pozycję zamówienia, którą chcesz przesunąć.
  - Kliknij ikonę **Przesuń pozycję do innego zamówienia**.
  - Wybierz zamówienie docelowe, do którego przeniesiona ma być pozycja.
  - Zostanie utworzona korekta do pierwotnego zamówienia, gdzie można uzupełnić powód wprowadzonej zmiany.
\\ 
**Przesunięcie pozycji zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:przesuniecie_poz_zam.png |}}
\\ \\ 

=== Szacuj wartość ===

Ikona służy do szacowania kosztu wytworzenia produktu i obliczania zysku na podstawie:

  * Szacunkowej wartości surowców.
  * Kosztu robocizny wg. norm.
  * Kosztu robocizny wg. akordów.
  * Ceny sprzedaży.

**W celu oszacowania kosztu wytworzenia produktu:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Wybierz zamówienie, w którym znajduje się produkt, który chcesz oszacować.
  - Przejdź do zakładki **Produkty**.
  - Wybierz produkt, który chcesz oszacować.
  - Kliknij ikonę **Szacuj wartość**.

\\ \\ 
**Szacowanie wartości produktu**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:szacuj_wartosc_produktu.png |}}
\\ \\ 

<note tip>

  * Dla produktów niedefiniowalnych szacowanie możliwe jest zarówno, gdy zamówienie posiada status Zatwierdzone jak i Brudnopis.
  * Dla produktów definiowalnych szacowanie możliwe jest wyłącznie, gdy zamówienie posiada status Zatwierdzone
 
</note>

W wyniku zastosowania funkcji obliczone zostają następujące wartości:

  * Szacunkowa wartość surowców - wyznaczana na podstawie:
      * zużycia surowców wynikającego z receptury danego produktu,
      * bazowej ceny zakupu surowców wchodzących w skład receptury danego produktu.
  * Koszt robocizny wg. norm.
  * Koszt robocizny wg. akordów.

<note important>Do oszacowania kosztu wytworzenia produktu należy uprzednio:

  * w recepturze produktu określić [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture#normy_produkcji|normy produkcji]] (czasochłonność oraz stawkę akordową poszczególnych operacji),
  * określić [[:pl:podrecznik:pracownicy:pracownicy|stawki godzinowe]] pracowników,
  * wprowadzić ceny zakupu surowców (w celu wyznaczenia przez system bazowych cen zakupu poszczególnych surowców)

</note>

\\ \\ 
**Szacunkowa wartości surowców**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:szac_wart_surowcow.png |}}
\\ \\ 

**Koszt robocizny wg. norm i wg. akordów.**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:koszt_robocizny.png |}}
\\ \\ 
**Koszt wytworzenia, zysk i marża**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zysk_marza.png |}}
\\ \\ 

Więcej informacji na temat szacowania wartości kosztu wytworzenia produktu znajdziesz [[:pl:podrecznik:magazyn:szacuj_wartosc|tutaj]].

== Zamów półprodukty dla zaznaczonych produktów ==

Funkcja służy do generowania zamówienia na półproduktów wchodzące w skład produktów ujętych w zaznaczonym zamówieniu.

**W celu utworzenia dokumentu sprzedaży dla półproduktu:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Zaznacz zamówienie, w którym znajdują się produkty posiadający w swojej recepturze półprodukty.
  - Przejdź do zakładki **Produkty**.
  - Zaznacz produkty dla których chcesz zamówić półprodukty.
  - Kliknij ikonę **Zamów półprodukty dla zaznaczonych produktów**.
  - Zatwierdź wygenerowany dokument **Zamówienia sprzedaży**.
\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zam_polprodukty.png |}}
\\

W wyniku zastosowania funkcji wygenerowane zostanie zamówienie sprzedaży, które po zatwierdzeniu będzie widoczne w module [[pl:podrecznik:produkcja:planowanie_produkcji|PRODUKCJA → Planowanie]]. \\

===== Dodatkowe informacje - panel szczegóły =====

=== Zakładka Specyfikacja zamówienia ===

Zakładka dostarcza informacji na temat zamówionego asortymentu, miedzy innymi:

  * Nazwa
  * Ilosć
  * Cena sprzedaży
  * Wartość netto
  * Wartość brutto

=== Zakładka Rezerwacje ===

Zakładka dostarcza informacji na temat ewentualnych rezerwacji zamówionego asortymentu:

  * Nazwa
  * Ilość zamówiona
  * Ilość do produkcji
  * Status rezerwacji
  * Rezerwacja z partii - informuje czy produkt przy generowaniu dokumentów wymaga wskazania wskazania konkretnej partii
  * Stan dyspozycyjny

=== Zakładka Specyfikacja produktów: ===

  * Opis - dotyczy produktów definiowanych na etapie zamówienia (są to produkty, których [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture|receptura]] zawiera nie tylko konkretne surowce, lecz również [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment#surowce|grupy produkcyjne surowców]]). Kolumna ta informuje, które surowce zostały wybrane do produkcji danego egzemplarza produktu. Edycje nazw surowców nie powodują automatycznej aktualizacji opisów, należy dokonać tego samodzielnie. Informacja jak tego dokonać znajduje się [[:pl:podrecznik:produkcja:grupy_produktow_2.0#opisy|tutaj]].
  * **Wartość szacunkowa surowców**  - określa wartość surowców na podstawie norm zużycia określonych w recepturze.
  * **Koszt robocizny według norm**  - wyliczany na podstawie norm czasowych definiowanej w recepturze produktu.
  * **Koszt robocizny według akordów**  - wyliczany na podstawie stawek akordowych definiowanych w recepturze produktu.
  * **Koszt wytworzenia**  - suma wartości z kolumn 'Wartość szacunkowa surowców', 'Koszt robocizny według norm' i 'Koszt robocizny według akordów';
  * **Zysk**  - zysk jednostkowy obliczony jako różnica pomiędzy jednostkową ceną sprzedaży netto PLN, a wartością z kolumny 'Koszt wytworzenia';
  * **Marża (%)**  - stosunek zysku do jednostkowej ceny sprzedaży netto PLN.
=== Zakładka Egzemplarze: ===

Produktom znajdującym się na zatwierdzonych zamówieniach nadawane są numery seryjne. W oparciu o nie, produkty identyfikowane są w procesie produkcji. Zakładka ta dostarcza informacji o numerach seryjnych oraz postępie procesu produkcji.

**Termin**  - Funkcja umożliwia zamianę terminu poszczególnych pozycji zamówienia

**Uwagi** - Funkcja pozwala na wprowadzenie uwag do dokumentu lub jeśli istnieją zmianę uprzednio wprowadzonych

=== Zakładka Dokumenty powiązane: ===

Zakładka dostarcza informacji na temat dokumentów wygenerowanych na podstawie zlecenia.

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:start|MODUŁ ZAMÓWIENIA]]** \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**