pl:webik:start [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
=====System Webik====
Umożliwia dostęp do informacji zawartych w bazie systemu Modus za pomocą przeglądarki internetowej. Został podzielony na moduły przeznaczone dla różnych grup użytkowników: handlowców (CRM), odbiorców (BOK), dostawców (B2B). 
Każdy z nich stanowi centrum informacji dopasowanych do konkretnej grupy. 
  * Handlowcy mają możliwość ewidencji klientów, obsługi zamówień, płatności i aktywności. 
  * Klienci mogą przeglądać i zamawiać asortyment, posiadają wgląd w faktury i rozrachunki. 
  * Dostawcy mają możliwość śledzenia dostaw, poszczególnych pozycji zamówień oraz statusu realizacji.

=====Dostęp do systemu Webik====
Zarządzanie serwisem Webik odbywa się z poziomu systemu Modus.

<note important>Dostępu do  aplikacji Webik mogą udzielić tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.</note>

 
 Aby udzielić dostępu do sytemu Webik:
==Użytkownikowi==
  * Przechodzimy do: **Kartoteki/Konfiguracja/Użytkownicy**
  * Wybieramy użytkownika, któremu zamierzamy udzielić dostępu do Webika
  * W wyświetlonej karcie użytkownika, w zakładce szczegóły zaznaczamy checkbox "Użytkownik ma dostęp do systemu Webik".
  * Przechodzimy do zakładki uprawnienia
  * Nadajemy użytkownikowi wybrane uprawnienia
  * Od tej pory użytkownik posiada dostęp do modułu CRM serwisu Webik. 
**Dane do logowania:**
Login: email użytkownika, Hasło: hasło użytkownika


==Osobie kontaktowej==
  * Przechodzimy do modułu CRM/Osoby kontaktowe
  * Wybieramy osobę
  * W wyświetlonej karcie osoby kontaktowej zaznaczamy checkbox "Osoba ma dostęp do systemu Webik"
  * Nadajemy hasło i zatwierdzamy
  * Od tej chwili osoba kontaktowa posiada dostęp do systemu Webik.
  * Moduł zostaje przypisany do osoby kontaktowej na podstawie profilu kontrahenta: w przypadku odbiorcy przypisany zostaje moduł BOK, a w przypadku dostawcy moduł B2B. Gdy kontrahent jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przypisany zostaje moduł BOK+B2B
**Dane do logowania:**
Login: email osoby kontaktowej, Hasło: hasło osoby kontaktowej

===== Konfiguracja =====

++++ Zobacz zrzut ekranu Okno logowania |
{{:webik:okno_glowne.png?600|}}
++++

__**Parametry połączenia z bazą danych**__

Zanim po raz pierwszy zalogujemy się do systemu Webik należy skonfigurować połączenie z bazą danych. 
Aby tego dokonać:
  * Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się za pomocą przydzielonego przez firmę RHO loginu i hasła
  * Podajemy **pełną ścieżkę** do bazy danych na serwerze
  * Wprowadzamy **adres IP** serwera
  * Wpisujemy **numer portu**
  * Podajemy **nazwę użytkownika** serwera firebird (domyślnie: SYSDBA)
  * Wprowadzamy **hasło i powtórzenie** dla podanego użytkownika (domyślnie: masterkey)
  * Testujemy połączenie poprzez naciśnięcie przycisku "Test połączenia"
  * Jeżeli test połączenia zakończy się pozytywnie - zapisujemy

Od tej pory użytkownik może logować się do systemu Webik za pomocą adresu email i hasła zdefiniowanego z poziomu systemu Modus.

++++ Zobacz zrzut ekranu Parametry połączenia |
{{:webik:parametry.png?900|}}
++++

W celu zmiany adresu email i hasła konta konfiguracji:
  * Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się do strony konfiguracyjnej
  * Z menu wybieramy "Konto"
  * W wyświetlonym oknie usuwamy dotychczasowy adres email i wprowadzamy nowy
  * Wpisujemy hasło i powtórzenie
  * Zapisujemy

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe - zostaną zapisane. Kolejne logowanie będzie odbywać się poprzez nowy adres email i hasło.

++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła |
{{:webik:konto.png?900|}}
++++

__**Zmiana wyglądu Webika**__

Aby zmienić wygląd Webika:
  * Logujemy się do strony konfiguracyjnej systemu Webik
  * Z menu wybieramy "Motywy"
  * Rozwijamy listę motywów i wybieramy jeden z dostępnych
  * Zapisujemy


++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła |
{{:webik:motywy.png?900|}}
++++
===== Udostępnianie asortymentu =====

Aby asortyment był widoczny w Webiku, należy go udostępnić

W tym celu:
  * Przechodzimy do modułu Magazyn/Asortyment
  * Wybieramy asortyment, który chcemy udostępniać w Webiku
  * W wyświetlonej karcie asortymentu przechodzimy do zakładki "Handlowe"
  * Zaznaczamy checkbox "Asortyment oferowany w Webiku"

======Webik CRM======

Moduł przeznaczony dla przedstawicieli handlowych. 
 
Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, a także:

  * obsługę zamówień
  * dostęp do płatności
  * zarządzanie aktywnościami 
  * ewidencję osób kontaktowych
  * prowadzenie statystyk: poziom zadowolenia, szanse sprzedaży
  * zarządzanie pocztą

W celu wyświetlenia listy kontrahentów w menu wybieramy zakładkę "Kontrahenci".

++++ Zobacz zrzut ekranu Kontrahenci |
{{:brudnopis:crm1.png?900|}}
++++


W górnym oknie widzimy listę wszystkich kontrahentów. W dolnym mamy wgląd w dane dotyczące wybranego kontrahenta: aktywności, listę zamówień i płatności danego kontrahenta.

=====Kontrahenci=====
Podmoduł Kontrahenci umożliwia:
  * ewidencję kontrahentów
  * wprowadzanie zamówień przyjętych od klientów
  * sprawdzanie statusu i postępu realizacji zamówień
  * dostęp do informacji na temat płatności
  * ewidencję kontaktów z kontrahentami

W module wyświetlana jest lista kontrahentów z bazy danych systemu Modus. W zależności od uprawnień użytkownika lista może być wyświetlana w następujących opcjach:
  * Lista kontrahentów  użytkownika
  * Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci innych użytkowników
  * Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci nieprzypisani 
  * Wszyscy kontrahenci


Aby przypisać opiekuna do kontrahenta:
  * przechodzimy do CRM/Kontrahenci
  * otwieramy kartę kontrahenta
  * w zakładce "szczegóły" otwieramy listę opiekunów
  * wybieramy opiekuna

System Webik CRM umożliwia dodawanie nowych kontrahentów do bazy Modusa. W takim przypadku opiekunem automatycznie staje się użytkownik który wprowadził kontrahenta z poziomu systemu webik.


==Aktywności==
W module Kontrahenci istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji kontaktów klientami. Służy do tego zakładka Aktywności. Prowadząc ewidencję kolejnych kontaktów z klientem można na bieżąco oceniać i rejestrować szanse sprzedaży i poziom zadowolenia klienta. W perspektywie czasu umożliwi to sprawdzenie historii kontaktów oraz uzyskanie informacji na temat słuszności podejmowanych działań. 

W celu dodania nowej aktywności: 
  - na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta dla którego chcesz odnotować aktywność
  - przejdź do zakładki **Aktywności** 
  - kliknij przycisk "Dodaj". 
  - w wyświetlonym formularzu wprowadź odpowiednie dane.
  - kliknij **Zatwierdź**
  - 

++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności |
{{:brudnopis:aktywnosci.png?600|}}
++++

==Zamówienia==
Zakładka dostarcza informacji na temat zamówień złożonych przez klienta, ich statusów i postępu realizacji.

W celu dodania zamówienia: 
  - na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta, 
  - kliknij przycisk **Złóż zamówienie**, 
  - w oknie wybierz zakładkę **Produkty** - w celu dodania oferowanego produktu lub zakładkę **Asortyment** - w celu dodania asortymentu nie będącego produktem. 
  - określ parametry wybranego artykułu i kliknij przycisk **Do koszyka**, 
  - po dodaniu wszystkich artykułów kliknij przycisk **Złóż zamówienie** 
  - podaj datę wystawienia, termin realizacji zamówienia i kliknij **Zatwierdź**. Zamówienie zostaje dodane do bazy systemu Modus.

<note tip>Wprowadzone zamówienia widoczne są w zakładce zamówienia. Można tam na bieżąco śledzić **status** oraz **postęp realizacji zamówienia**.</note>

++++ Zobacz zrzut ekranu Wybór asortymentu |
{{:brudnopis:crm5.png?900|}}
++++


==Płatności==
Zakładka dostarcza informacji na temat dokumentów handlowych wystawionych dla poszczególnych kontrahentów.

==Kalendarz aktywności==

Umożliwia podgląd aktywności.

++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności |
{{:brudnopis:crm6.png?900|}}
++++



======Biuro Obsługi Klienta ======




Moduł Webik BOK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio ze strony internetowej. Został przeznaczony dla klientów.

Oferuje:

  * możliwość przeglądania i zamawiania asortymentu
  * śledzenie postępu realizacji zamówienia
  * ewidencję zakupów
  * dostęp do faktur i rozrachunków

==Składanie zamówienia==
W celu złożenia zamówienia na produkty:
  -  przejdź do zakładki "Produkty"
  -  wybierz interesujący Cię produkt
  -  zatwierdź wybór
  -  w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz produkt
  - wybierz przycisk "Do koszyka"

W ten sposób produkt znalazł się w koszyku. Możemy dodać kolejne artykuły. W przypadku omyłkowego dodania artykułu, możemy go usunąć klikając przycisk "Usuń" w oknie koszyka.

W celu dokonania zamówienia na asortyment nie będący produktem:
  -  przejdź do zakładki "Asortyment"
  - wybierz interesujący Cię asortyment
  -  zatwierdź wybór
  -  w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz asortyment
  - wybierz przycisk "Do koszyka". 
 

 Po wybraniu wszystkich artykułów sprawdzamy zgodność zamówienia i jeżeli nie zawiera błędów wybieramy przycisk "Złóż zamówienie". Po potwierdzeniu, w wyświetlonym oknie wybieramy adres dostawy i termin realizacji zamówienia. Zatwierdzamy. W tym momencie zamówienie trafia do bazy danych systemu Modus ze statusem "niezatwierdzone".

++++ Zobacz zrzut ekranu Wybieranie produktu |
{{:brudnopis:bok_zam.png?900|}}
++++


++++ Zobacz zrzut ekranu Koszyk |
{{:brudnopis:bok22.png?900|}}
++++



==Podgląd zamówień==

W każdej chwili mamy możliwość wglądu do naszych zamówień. Przechodzimy do zakładki: "Złożone zamówienia". W górnym oknie wyświetla się lista zamówień oraz informacje na temat kwoty i postępu realizacji. W dolnym oknie wyświetlona zostaje specyfikacja wybranego zamówienia. Widzimy w niej listę wybranych artykułów.  

++++ Zobacz zrzut ekranu Złożone zamówienia |
{{:brudnopis:bok33.png?900|}}
++++



====== Webik B2B ======


Przeznaczony dla  dostawców. Zapewnia:

  * wgląd w obecny stan realizacji dostaw
  * listę zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień
  * wgląd w poszczególne pozycje zamówienia

W celu wyświetlenia listy zamówień w menu głównym wybieramy:\\

  * **zrealizowane** aby wyświetlić listę wykonanych dostaw,\\
  * **niezrealizowane** aby wyświetlić pozycje, które oczekują na realizację, bądź zostały zrealizowane częściowo\\  **pozycje** aby wyświetlić szczegółową listę elementów zamówienia