=====Webik System==== It enables for the access to the information included in the base of the Modus system, by using the Internet browser. It was divided into modules designed for different groups of users: tradesmen (CRM), recipients (BOK), suppliers (B2B). Each of them constitutes a centre of information adjusted to the specific group. * Tradesmen have possibility of recording clients, handling of orders, payments and contact notes. * Clients can browse and order an assortment, they have the right to inspect invoices and accounts. * Suppliers can track deliveries of orders and their status of realization. =====Availability to the Webik system==== Working with the Webik service takes place in the Modus system. Dostępu do aplikacji Webik mogą udzielić tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Aby udzielić dostępu do sytemu Webik: ==Użytkownikowi== * Przechodzimy do: **Kartoteki/Konfiguracja/Użytkownicy** * Wybieramy użytkownika, któremu zamierzamy udzielić dostępu do Webika * W wyświetlonej karcie użytkownika, w zakładce szczegóły zaznaczamy checkbox "Użytkownik ma dostęp do systemu Webik". * Przechodzimy do zakładki uprawnienia * Nadajemy użytkownikowi wybrane uprawnienia * Od tej pory użytkownik posiada dostęp do modułu CRM serwisu Webik. **Dane do logowania:** Login: email użytkownika, Hasło: hasło użytkownika ==Osobie kontaktowej== * Przechodzimy do modułu CRM/Osoby kontaktowe * Wybieramy osobę * W wyświetlonej karcie osoby kontaktowej zaznaczamy checkbox "Osoba ma dostęp do systemu Webik" * Nadajemy hasło i zatwierdzamy * Od tej chwili osoba kontaktowa posiada dostęp do systemu Webik. * Moduł zostaje przypisany do osoby kontaktowej na podstawie profilu kontrahenta: w przypadku odbiorcy przypisany zostaje moduł BOK, a w przypadku dostawcy moduł B2B. Gdy kontrahent jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przypisany zostaje moduł BOK+B2B **Dane do logowania:** Login: email osoby kontaktowej, Hasło: hasło osoby kontaktowej ===== Konfiguracja ===== ++++ Zobacz zrzut ekranu Okno logowania | {{:webik:okno_glowne.png?600|}} ++++ __**Parametry połączenia z bazą danych**__ Zanim po raz pierwszy zalogujemy się do systemu Webik należy skonfigurować połączenie z bazą danych. Aby tego dokonać: * Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się za pomocą przydzielonego przez firmę RHO loginu i hasła * Podajemy **pełną ścieżkę** do bazy danych na serwerze * Wprowadzamy **adres IP** serwera * Wpisujemy **numer portu** * Podajemy **nazwę użytkownika** serwera firebird (domyślnie: SYSDBA) * Wprowadzamy **hasło i powtórzenie** dla podanego użytkownika (domyślnie: masterkey) * Testujemy połączenie poprzez naciśnięcie przycisku "Test połączenia" * Jeżeli test połączenia zakończy się pozytywnie - zapisujemy Od tej pory użytkownik może logować się do systemu Webik za pomocą adresu email i hasła zdefiniowanego z poziomu systemu Modus. ++++ Zobacz zrzut ekranu Parametry połączenia | {{:webik:parametry.png?900|}} ++++ W celu zmiany adresu email i hasła konta konfiguracji: * Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się do strony konfiguracyjnej * Z menu wybieramy "Konto" * W wyświetlonym oknie usuwamy dotychczasowy adres email i wprowadzamy nowy * Wpisujemy hasło i powtórzenie * Zapisujemy Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe - zostaną zapisane. Kolejne logowanie będzie odbywać się poprzez nowy adres email i hasło. ++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła | {{:webik:konto.png?900|}} ++++ __**Zmiana wyglądu Webika**__ Aby zmienić wygląd Webika: * Logujemy się do strony konfiguracyjnej systemu Webik * Z menu wybieramy "Motywy" * Rozwijamy listę motywów i wybieramy jeden z dostępnych * Zapisujemy ++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła | {{:webik:motywy.png?900|}} ++++ ===== Udostępnianie asortymentu ===== Aby asortyment był widoczny w Webiku, należy go udostępnić W tym celu: * Przechodzimy do modułu Magazyn/Asortyment * Wybieramy asortyment, który chcemy udostępniać w Webiku * W wyświetlonej karcie asortymentu przechodzimy do zakładki "Handlowe" * Zaznaczamy checkbox "Asortyment oferowany w Webiku" ======Webik CRM====== Moduł przeznaczony dla przedstawicieli handlowych. Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, a także: * obsługę zamówień * dostęp do płatności * zarządzanie aktywnościami * ewidencję osób kontaktowych * prowadzenie statystyk: poziom zadowolenia, szanse sprzedaży * zarządzanie pocztą W celu wyświetlenia listy kontrahentów w menu wybieramy zakładkę "Kontrahenci". ++++ Zobacz zrzut ekranu Kontrahenci | {{:brudnopis:crm1.png?900|}} ++++ W górnym oknie widzimy listę wszystkich kontrahentów. W dolnym mamy wgląd w dane dotyczące wybranego kontrahenta: aktywności, listę zamówień i płatności danego kontrahenta. =====Kontrahenci===== Podmoduł Kontrahenci umożliwia: * ewidencję kontrahentów * wprowadzanie zamówień przyjętych od klientów * sprawdzanie statusu i postępu realizacji zamówień * dostęp do informacji na temat płatności * ewidencję kontaktów z kontrahentami W module wyświetlana jest lista kontrahentów z bazy danych systemu Modus. W zależności od uprawnień użytkownika lista może być wyświetlana w następujących opcjach: * Lista kontrahentów użytkownika * Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci innych użytkowników * Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci nieprzypisani * Wszyscy kontrahenci Aby przypisać opiekuna do kontrahenta: * przechodzimy do CRM/Kontrahenci * otwieramy kartę kontrahenta * w zakładce "szczegóły" otwieramy listę opiekunów * wybieramy opiekuna System Webik CRM umożliwia dodawanie nowych kontrahentów do bazy Modusa. W takim przypadku opiekunem automatycznie staje się użytkownik który wprowadził kontrahenta z poziomu systemu webik. ==Aktywności== W module Kontrahenci istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji kontaktów klientami. Służy do tego zakładka Aktywności. Prowadząc ewidencję kolejnych kontaktów z klientem można na bieżąco oceniać i rejestrować szanse sprzedaży i poziom zadowolenia klienta. W perspektywie czasu umożliwi to sprawdzenie historii kontaktów oraz uzyskanie informacji na temat słuszności podejmowanych działań. W celu dodania nowej aktywności: - na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta dla którego chcesz odnotować aktywność - przejdź do zakładki **Aktywności** - kliknij przycisk "Dodaj". - w wyświetlonym formularzu wprowadź odpowiednie dane. - kliknij **Zatwierdź** - ++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności | {{:brudnopis:aktywnosci.png?600|}} ++++ ==Zamówienia== Zakładka dostarcza informacji na temat zamówień złożonych przez klienta, ich statusów i postępu realizacji. W celu dodania zamówienia: - na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta, - kliknij przycisk **Złóż zamówienie**, - w oknie wybierz zakładkę **Produkty** - w celu dodania oferowanego produktu lub zakładkę **Asortyment** - w celu dodania asortymentu nie będącego produktem. - określ parametry wybranego artykułu i kliknij przycisk **Do koszyka**, - po dodaniu wszystkich artykułów kliknij przycisk **Złóż zamówienie** - podaj datę wystawienia, termin realizacji zamówienia i kliknij **Zatwierdź**. Zamówienie zostaje dodane do bazy systemu Modus. Wprowadzone zamówienia widoczne są w zakładce zamówienia. Można tam na bieżąco śledzić **status** oraz **postęp realizacji zamówienia**. ++++ Zobacz zrzut ekranu Wybór asortymentu | {{:brudnopis:crm5.png?900|}} ++++ ==Płatności== Zakładka dostarcza informacji na temat dokumentów handlowych wystawionych dla poszczególnych kontrahentów. ==Kalendarz aktywności== Umożliwia podgląd aktywności. ++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności | {{:brudnopis:crm6.png?900|}} ++++ ======Biuro Obsługi Klienta ====== Moduł Webik BOK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio ze strony internetowej. Został przeznaczony dla klientów. Oferuje: * możliwość przeglądania i zamawiania asortymentu * śledzenie postępu realizacji zamówienia * ewidencję zakupów * dostęp do faktur i rozrachunków ==Składanie zamówienia== W celu złożenia zamówienia na produkty: - przejdź do zakładki "Produkty" - wybierz interesujący Cię produkt - zatwierdź wybór - w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz produkt - wybierz przycisk "Do koszyka" W ten sposób produkt znalazł się w koszyku. Możemy dodać kolejne artykuły. W przypadku omyłkowego dodania artykułu, możemy go usunąć klikając przycisk "Usuń" w oknie koszyka. W celu dokonania zamówienia na asortyment nie będący produktem: - przejdź do zakładki "Asortyment" - wybierz interesujący Cię asortyment - zatwierdź wybór - w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz asortyment - wybierz przycisk "Do koszyka". Po wybraniu wszystkich artykułów sprawdzamy zgodność zamówienia i jeżeli nie zawiera błędów wybieramy przycisk "Złóż zamówienie". Po potwierdzeniu, w wyświetlonym oknie wybieramy adres dostawy i termin realizacji zamówienia. Zatwierdzamy. W tym momencie zamówienie trafia do bazy danych systemu Modus ze statusem "niezatwierdzone". ++++ Zobacz zrzut ekranu Wybieranie produktu | {{:brudnopis:bok_zam.png?900|}} ++++ ++++ Zobacz zrzut ekranu Koszyk | {{:brudnopis:bok22.png?900|}} ++++ ==Podgląd zamówień== W każdej chwili mamy możliwość wglądu do naszych zamówień. Przechodzimy do zakładki: "Złożone zamówienia". W górnym oknie wyświetla się lista zamówień oraz informacje na temat kwoty i postępu realizacji. W dolnym oknie wyświetlona zostaje specyfikacja wybranego zamówienia. Widzimy w niej listę wybranych artykułów. ++++ Zobacz zrzut ekranu Złożone zamówienia | {{:brudnopis:bok33.png?900|}} ++++ ====== Webik B2B ====== Przeznaczony dla dostawców. Zapewnia: * wgląd w obecny stan realizacji dostaw * listę zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień * wgląd w poszczególne pozycje zamówienia W celu wyświetlenia listy zamówień w menu głównym wybieramy:\\ * **zrealizowane** aby wyświetlić listę wykonanych dostaw,\\ * **niezrealizowane** aby wyświetlić pozycje, które oczekują na realizację, bądź zostały zrealizowane częściowo\\ **pozycje** aby wyświetlić szczegółową listę elementów zamówienia