====== Karta - Edycja definicji dokumentu======
Karta dostępna jest z poziomu: **System -> Konfiguracja -> Dokumenty**\\ \\

Karta Edycja definicji dokumentu pozwala na wprowadzanie zmian między innymi w zakresie:
  * typu numeracji dokumentów (roczna, miesięczna, dzienna)
  * opcji numerowania dokumentów (np odrębna na każdym magazynie, odrębna dla każdej serii)
  * formatowania numeracji dokumentów 
<note important>Przed dokonaniem zmian przeczytaj uważnie poniższą instrukcję.
Zmiany zaawansowanych opcji dotyczących cen sprzedaży, rezerwacji, ewidencji płatności wykonywane są na własną odpowiedzialność i powinny być dokonywane z dużą rozwagą</note>

===== Szczegóły =====

=== Typ numeracji: ===

  * roczna - w ramach jednego roku numery dokumentów będą musiały być unikalne
  * miesięczna - numery dokumentów unikalne w ramach miesiąca, w polu "Format numeru" musi znaleźć się "kod" miesiąca %M lub %m
  * dzienna - numery dokumentów unikalne w ramach dnia, w polu "Format numeru" musi znaleźć się "kod" dnia %D lub %d

=== Opcje numerowania: ===

  * autonumerowanie - numery dokumentów będą przydzielane w sposób automatyczny, zaczynając od określonego w polu obok numeru początkowego
  * odrębna numeracja w każdym magazynie - po zaznaczeniu tej opcji w każdym z magazynów będą musiały być unikalne numery dokumentów (w ramach określonego typu numeracji)
  * odrębna numeracja dla każdej serii - po zaznaczeniu tej opcji numery dokumentów będą musiały być unikalne w ramach określonej serii
  * seria domyślna - po wypełnieniu tego pola, podczas tworzenia dokumentu automatycznie wypełnione zostanie pole seria.

=== Ustawienia formatowania: ===

Format numeru - używa się następujących "kodów"

**%S**  - sygnatura (np. FA , WZ , ZO ) \\ **%G**  - magazyn, sygnatura magazynu na którym wystawiono dokument \\ **%N**  - numer dokumentu \\ **%D**  - "kod" dnia w którym wystawiono dokument \\ **%M**  - "kod" miesiąca w którym wystawiono dokument (np. 01) \\ **%m**  - "kod" skrócony miesiąca w którym wystawiono dokument (np. 1) \\ **%R**  - "kod" roku w którym wystawiono dokument (np. 2019) \\ **%r**  - "kod" skrócony roku w którym wystawiono dokument (np. 19)

Klikając w przycisk Test otrzymamy podgląd wyglądu numeracji dokumentu przy wprowadzonych ustawieniach.

=== Księgowanie ===

**Identyfikator księgowy**  - pole powinno zostać wypełnione jeśli dane z systemu Modus mają być eksportowane do systemu księgowego. Dla każdego typu dokumentu, w polu tym, definiowana jest jego sygnatury stosowana w systemie księgowym. Na podstawie tej wartość, podczas importu danych w programie księgowym, jest on wstanie prawidłowo zinterpretować poszczególne dane np:

^  Sygnatura dokumentu w Modusie  ^  Sygnatura dokumentu w programie księgowym|
|  FZ  |  FZ  |
|  FA  |  FS  |

Więcej informacji na temat eksportu danych do systemu księgowego znajdziesz **[[:pl:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport#eksport_danych_z_systemu_modus|tutaj]]** .

++++ Ekran: Okno edycji definicji dokumentu |

{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_04.png}}

++++


<note important>Domyślnie dokument o sygnaturze **FV** nie ma zaznaczonej opcji **Dokument księgowy**. \\
Jeżeli chcesz, aby dokument o tej sygnaturze wchodził to rejestrów VAT powinieneś ją zaznaczyć</note>

\\


===== Opcje =====

W zakładce tej w zależności od dokumentu znajdować się mogą następujące opcje:

**Ewidencja kontrahentów:**

  * Drugi kontrahent - podczas tworzenia/edycji dokumentu możliwe będzie zdefiniowanie drugiego kontrahenta.
  * Wybór kontrahenta z listy przed wystawieniem dokumentu - po wybraniu tej opcji podczas tworzenia dokumentu wyświetlona zostanie lista kontrahentów z której będzie można dokonać wyboru, jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona wybór kontrahenta będzie dokonywany w oknie tworzenia/edycji nowego dokumentu.
  * Etykiety - etykiety kontrahentów (np. Zamawiający, Odbiorca itp)
  * Obsługa cen sprzedaży

**Ustawienia rezerwacji asortymentu** (opcja dostępna dla dokumentów ZO i RPR)
  * Rezerwacja automatyczna domyślnie - po zaznaczeniu tej opcji następuje automatyczna rezerwacja pod zapotrzebowanie wynikające z zamówień do odbiorców oraz następuje automatyczna rezerwacja surowców do procesu produkcji.
  * Rezerwacja częściowa - Jeżeli dokument dopuszcza rezerwację częściową, to możliwe jest wystawienie tego dokumentu w każdym momencie, niezależnie od stanu dyspozycyjnego tego asortymentu
  * Rezerwacja terminowa - jeżeli dokumenty RPR mają włączoną opcję rezerwacji terminowej, to po upływie terminu ważności rezerwacji wszystkie rezerwacje na danym dokumencie zostaną anulowane

Uwaga: Przesunięcia dokonywane za pomocą dokumentów WP automatycznie rezerwują surowce dla danego zlecenia i nie ma konieczności włączenia automatycznej rezerwacji na dokumencie RPR. Więcej na temat rezerwacji znajdziesz [[pl:podrecznik:magazyn:rezerwacje|tutaj]].


**Obsługa cen zakupu**

  * Nigdy (tylko ilość) - dokument będzie tylko specyfikacją ilościową, bez wyboru ceny/cennika
  * Możliwa jako opcja - specyfikacja ilościowa będzie możliwa jako jedna z opcji do wyboru, w polu Cennik]
  * Ceny wymagane - specyfikacja ilościowa nie będzie dostępna
  * **Rejestracja dokumentu w module "Rozrachunki"** - wszelkie nie gotówkowe transakcje trafią do modułu Finanse-Rozrachunki, w przypadku nie zaznaczenia tej opcji jedynym możliwym sposobem zapłaty będzie gotówka.
  * **Rejestracja płatności w module "Finanse"** - w przypadku zaznaczeniu tej opcji, podczas zatwierdzenia dokumentu zostanie on rozliczony, a związany z nim dokument KP/KW zostanie umieszczony w module Finanse.
  * **Możliwość ewidencji cen w walucie obcej** - po zaznaczeniu tej opcji w oknie tworzenia/edycji dokumentu dostępne będą pola dotyczące waluty w której wystawiony będzie miał zostać dokument. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe wystawienie dokumentu w walutach obcych.
  * **Rejestruj tydzień produkcyjny** oraz **Asortyment objęty planowaniem transportu** (tylko dla ZO), w przypadku zaznaczenia tych opcji w oknie tworzenia/edycji dokumentu ZO pojawią się odpowiednie pola dotyczące tygodnia produkcyjnego i trasy.

**Korekta**
  * Typ dokumentu korekty która ma być przypisana do edytowanego typu dokumentu
===== Obsługa dokumentów obcych =====

  * Brak ewidencji - pole "Numer obcy" nie będzie dostępne
  * Dokument nie wymagany - pole "Numer obcy" będzie dostępne lecz jego wypełnienie nie będzie wymagane
  *Dokument wymagany, dozwolone powtórzenia - pole "Numer obcy" będzie dostępne, jego wypełnienie będzie wymagane lecz numer nie będzie musiał być unikalny.
  * Dokument wymagany i unikalny w zakresie kontrahenta - pole dostępne, wymagane wypełnienie a numer unikalny w ramach kontrahenta.
  * Dokument wymagany i unikalny - pole dostępne, wymagane wypełnienie, numer unikalny


**>> Wróć do: [[administrator:edycja_definicji_dokumentow|EDYCJA DEFINICJI DOKUMENTÓW]]**\\
**>> Wróć do: [[administrator:start|PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA]]**