====== Aktywność ======

Program Modus pozwala prowadzić historię kontaktów wychodzących i przychodzących z danym kontrahentem oraz z daną osobą kontaktową.


**Nową aktywność można dodać w kilku miejscach systemu:**
  * CRM/Aktywność
  * CRM/Pulpit/Zakładka Aktywność
  * CRM/Kontrahenci/Zakładka Aktywność
  * CRM/Osoby kontaktowe/Ikona Aktywność
  * CRM/Kalendarz/Dodaj-Aktywność


<note important> Już w trakcie dodawania nowej aktywności system zaczyna automatycznie naliczać czas pracy spędzony nad daną aktywnością. Możliwa jest edycja tego czasu.</note>


Ponieważ wprowadzana aktywność może wiązać się z koniecznością wygenerowania jakiś dokumentów dla danego kontrahenta, pewne dokumenty można generować z poziomu aktywności. Do ich wystawienia można posłużyć się funkcjami dostępnymi na karcie aktywności lub klawiszami funkcyjnymi klawiatury:
  * ZO (F3)  - generowanie zamówienia sprzedaży
  * ZD (F4)  - generowanie zamówienia zakupu
  * SPR (F5) - generowanie dokumentu handlowego
  * KP (F6)  - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Przyjmie)
  * KW (F7)  - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Wyda)
  * KAL (F9) - planowanie nowego zdarzenia, które będzie widoczne w kalendarzu użytkownika
  * << (F8)  - funkcja dostarcza informacji związanych z kontrahentem, dla którego wprowadzana jest aktywność
  * i - funkcja umiejscowiona obok nazwy kontrahenta otwiera jego kartę, natomiast funkcja umiejscowiona obok nazwy osoby kontaktowej otwiera kartotekę osoby kontaktowej.


**Wysyłanie wiadomości e-mail**

Jeśli na karcie kontrahenta podany był adres e-mail, zostanie on automatycznie wyświetlony na karcie aktywności. Kliknięcie w ten adres generuje nową wiadomość, która może zostać wysłana do kontrahenta. Jeśli zdarza się że do kontrahenta wysyłana jest wiadomość o tej samej treści, możliwe jest przygotowanie specjalnego szablonu, który będzie zawierał tekst gotowy do wysyłki. Jednocześnie w treści aktywności automatycznie pojawia się wpis "Wysłano e-mail na domyślny adres kontrahenta."



**Automatyczne generowanie aktywności**

Od wersji 2.3 aktywności mogą być generowane automatycznie podczas [[:pl:podrecznik:crm:poczta|wysyłania wiadomości]] do kontrahenta. Wysyłając wiadomość z załączonym dokumentem system może automatycznie wygenerować aktywność o numerem wysyłanego dokumentu i datą wysłania wiadomości. W ten sposób lista odnotowanych kontaktów z kontrahentem jest automatycznie uzupełniana o informację o wysłanych wiadomościach.



**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]**  \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**