====== Osoby kontaktowe ======

Osoby kontaktowe to pracownicy zatrudnieni u kontrahenta odpowiedzialni za kontakt z naszą firmą. System pozwala na wskazanie osób odpowiedzialnych po stronie naszego kontrahenta za odpowiednie działania. Szeroki zbiór danych osobowych pozwala na szybką formę kontaktu.

===== Dodawanie osoby kontaktowej =====

Aby dodać osobę kontaktową należy:

  - W module "CRM" wybrać "Osoby kontaktowe".
  - Kliknąć ikonę "Dodaj".
  - Wywołane zostanie okno nowej Osoby kontaktowej. W tym oknie za pomocą przycisku "lupa" wybrać kontrahenta, u którego pracuje Osoba kontaktowa i uzupełnić resztę danych.
  - Kliknąć przycisk Zatwierdź.

++++ Ekran: Dodawanie osoby kontaktowej |
{{:podrecznik:crm:dodawanie_osoby_kontaktowej.png|Ekran: Dodawanie osoby kontaktowej }}
++++

===== Zadanie =====

Ikona służy do planowania zdarzeń związanych z danym kontrahentem. Funkcja ta umożliwia określenie:

  * kontrahenta,
  * osoby kontaktowej, której zdarzenie dotyczy,
  * tematu,
  * treści,
  * lokalizacji,
  * etykiety,
  * terminu przypomnienia.
++++ Ekran: Zadanie |

{{:podrecznik:crm:zadanie1.png}}

++++

**W celu dodania zadania**:

  - W module **CRM**  wybierz **Osoby kontaktowe**.
  - Wybierz kontrahenta, z którym związane ma być dodawane zadanie.
  - Kliknij **Zadanie**.
  - Wypełnij niezbędne dane.
++++ Ekran: Dodawanie zadania |

{{:podrecznik:crm:dod_os.png}}

++++

Wszystkie zdarzenia widoczne są w podmodule [[:pl:podrecznik:crm:kalendarz|Kalendarz]] oraz w postaci listy zadań w module Projekty -> Zadania.

===== Aktywność =====

Program Modus pozwala prowadzić historię kontaktów wychodzących i przychodzących z danym kontrahentem oraz z daną osobą kontaktową.

++++ Ekran: Dodawanie aktywności |

{{:podrecznik:crm:dod_zad.png}}

++++

**Nową aktywność można dodać także w innych miejscach systemu:**

  * CRM/Aktywność
  * CRM/Kontrahenci/Zakładka Aktywność
  * CRM/Pulpit/Zakładka Aktywność

<note important> Już w trakcie dodawania nowej aktywności system zaczyna automatycznie naliczać czas pracy spędzony nad daną aktywnością. Edycja tego czasu jest niemożliwa.</note>

Ponieważ wprowadzana aktywność może wiązać się z koniecznością wygenerowania jakiś dokumentów dla danego kontrahenta, pewne dokumenty można generować z poziomu aktywności. Do ich wystawiania można posłużyć się funkcjami dostępnymi na karcie aktywności lub klawiszami funkcyjnymi klawiatury:

  * mail (F2) - otwarcie okna wiadomości e-mail
  * ZO (F3) - generowanie zamówienia sprzedaży
  * ZD (F4) - generowanie zamówienia zakupu
  * SPR (F5) - generowanie dokumentu handlowego
  * KP (F6) - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Przyjmie)
  * KW (F7) - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Wyda)
  * KAL (F9) - planowanie nowego zadania, które będzie widoczne w kalendarzu użytkownika
  * << (F8) - funkcja dostarcza informacji związanych z kontrahentem, dla którego wprowadzana jest aktywność
  * i - funkcja umiejscowiona obok nazwy kontrahenta otwiera jego kartę, natomiast funkcja umiejscowiona obok nazwy osoby kontaktowej otwiera kartotekę osoby kontaktowej.

**Wysyłanie wiadomości e-mail**

Jeśli na karcie kontrahenta podany był adres e-mail, zostanie on automatycznie wyświetlony na karcie aktywności. Kliknięcie w ten adres generuje nową wiadomość, która może zostać wysłana do kontrahenta. Jeśli zdarza się, że do kontrahenta wysyłana jest wiadomość o tej samej treści, możliwe jest przygotowanie specjalnego szablonu, który będzie zawierał tekst gotowy do wysyłki. Jednocześnie w treści aktywności automatycznie pojawia się wpis "Wysłano e-mail na domyślny adres kontrahenta."

**Automatyczne generowanie aktywności**

Od wersji 2.3 aktywności mogą być generowane automatycznie podczas [[:pl:podrecznik:crm:poczta|wysyłania wiadomości]] do kontrahenta. Wysyłając wiadomość z załączonym dokumentem system może automatycznie wygenerować aktywność o numerze wysyłanego dokumentu i datą wysłania wiadomości. W ten sposób lista odnotowanych kontaktów z kontrahentem jest automatycznie uzupełniana o informację o wysłanych wiadomościach. Opcja do włączenia w module System -> Ustawienia globalne -> Poczta -> "Generuj aktywność po wysłaniu wiadomości".\\

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]**  \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**