====== Asortyment oferowany (przeznaczony dla odbiorcy)======

Domyślnie system umożliwia oferowanie całego asortymentu wszystkim kontrahentom. System daje jednak możliwość określenia, że wybrany asortyment ma być oferowany wyłącznie wybranym kontrahentom. W kartotece asortymentu wystarczy dodać kontrahentów, którzy są odbiorcami tego asortymentu. Po dokonaniu takiej czynności system podczas składania zamówienia wyświetli tylko ten asortyment, który jest przeznaczony dla danego odbiorcy. Dodatkowo dla każdej pozycji asortymentu, przeznaczonego do danego odbiorcy, można określić kod u odbiorcy którym chcemy się posługiwać.





__**Przypisanie asortymentu wybranym odbiorcą można zrealizować na dwa sposoby:**__
  * Z poziomu kartoteki kontrahenta
  * Z poziomu kartoteki asortymentu



<note tip>Powiązanie asortymentu z odbiorcą wykonane z poziomu kartoteki asortymentu, jest automatycznie widoczne również w kartotece kontrahenta.</note>



===== Z poziomu kartoteki asortymentu=====

Na karcie asortymentu można określić, że jest on oferowany wyłącznie wybranym odbiorcom. Odbywa się to poprzez zaznaczenie opcji "Asortyment dostępny tylko dla wybranych odbiorców" oraz poprzez określenie listy kontrahentów którym asortyment będzie oferowany.



**Asortyment dostępny tylko dla wybranych odbiorców** - włączenie opcji sprawia że podczas składania zamówień asortyment dostępny jest tylko dla wybranych odbiorców.



**Użyj kod i nazwę asortymentu odbiorcy** - włączenie opcji sprawia że asortyment na dokumentach wystawionych dla danego kontrahenta widnieje pod zdefiniowaną dla niego nazwą.



<note tip>Powyższe opcje są niezależne i możliwe jest np stosowanie opcji **Użyj kod i nazwę** bez ograniczania dostępności asortymentu dla poszczególnych odbiorców.</note>



==W celu określenia odbiorców danego asortymentu:==
  - W module **Magazyn** wybierz **Asortyment**.
  - Zaznacz asortyment i kliknij **Edytuj**.
  - Przejdź do zakładki Odbiorcy.
  - Zaznacz opcję Asortyment dostępny tylko dla wybranych odbiorców.
  - Kliknij **Dodaj**, aby określić odbiorców, którym ma być oferowany asortyment.
  - Na liście kontrahentów zaznacz kontrahentów, którym asortyment ten ma być oferowany.
  - Kliknij **Wybierz**.
  - Zaznaczając kolejne wybrane asortymenty po kliknięciu **Edytuj** można określić Kod i nazwę u odbiorcy oraz określić, że podczas składania zamówienia stosowany ma być kod i nazwa odbiorcy (należy zaznaczyć opcję Użyj kod i nazwę asortymentu odbiorcy).
  - Kliknij **Zatwierdź**



Warianty konfiguracji:

++++ Ekran: Asortyment niedostępny dla wszystkich |
{{:podrecznik:magazyn:asortyment_dla_wybranych_odbiorców.png|Ekran: Asortyment niedostępny dla wszystkich }}
++++ 

++++ Ekran: Asortyment dostępny dla wszystkich pod indywidualnymi nazwami|
{{:podrecznik:magazyn:asortyment_dla_wybranych_odbiorców_2.png|Ekran: Asortyment dostępny dla wszystkich pod indywidualnymi nazwami }}
++++ 

++++ Ekran: Asortyment dostępny dla wybranych kontrahentów |
{{:podrecznik:magazyn:asortyment_dla_wybranych_odbiorców_3.png|Ekran: Asortyment dostępny dla wybranych kontrahentów  }}
++++ 

++++ Ekran: Asortyment dostępny dla wybranych kontrahentów pod indywidualnymi nazwami|
{{:podrecznik:magazyn:asortyment_dla_wybranych_odbiorców_4.png|Ekran: Asortyment dostępny dla wybranych kontrahentów pod indywidualnymi nazwami  }}
++++ 



++++ Ekran: Odbiorcy asortymentu |
{{:podrecznik:magazyn:odbiorcy_asortymentu.png|Ekran: Odbiorcy asortymentu }}
++++ 

++++ Ekran: Zamówienie od odbiorcy na asortyment oferowany|
{{:podrecznik:magazyn:asortyment:asortyment_przeznaczony_dla_odbiorcy.png|Ekran: Zamówienie od odbiorcy na asortyment oferowany}}
++++



Jeśli dla asortymentu określono nazwę u odbiorcy to w specyfikacji dokumentu, który został wystawiony dla danego kontrahenta, informacje te zostaną zapisane.

<note important>W systemie informacja o kodzie i nazwie asortymentu u dostawcy widoczna jest w nowych kolumnach: **Kod u odbiorcy**, **Nawa u odbiorcy**, które można włączyć funkcją Widok.</note> 

Kod i nazwę u odbiorcy można stosować również na wydrukach dokumentów. Należy w tym celu edytować szablony wydruku zmieniając np. [dokument_specyfikacja."asortyment_kod"] na [dokument_specyfikacja."asortyment_kod_u_odbiorcy"].\\ Taka zmiana szablonu wydruku sprawi, że jeśli w specyfikacji dokumentu znajdzie się asortyment ze zdefiniowanym kodem u tego odbiorcy to ten kod zostanie zastosowany, a jeśli ten sam wydruk i asortyment zostaną zastosowane dla odbiorcy bez zdefiniowanego kodu dla tego odbiorcy wyświetlony zostanie standardowy kod asortymentu. 



Jeśli dokonana zostanie ponowna zmiana nazwy u odbiorcy to będzie ona dotyczyła wyłącznie nowych dokumentów.



===== Z poziomu kartoteki kontrahenta=====

Na karcie kontrahenta można określić, że jest on odbiorcą wyłącznie określonego asortymentu. Odbywa się to poprzez zaznaczenie opcji Odbiorca tylko przydzielonego asortymentu oraz określając listę asortymentu oferowanego danemu odbiorcy. Dodatkowo dla każdego asortymentu można określić, że ma być oferowany pod indywidualnym kodem i nazwą.



++++ Ekran: Asortyment oferowany|
{{:podrecznik:crm:asortyment_oferowany.png|Ekran: Asortyment oferowany}}
++++



W tym celu:
  - W module **CRM** wybierz **Kontrahenci**.
  - Zaznacz kontrahenta i kliknij **Edytuj**.
  - Przejdź do zakładki Asortyment oferowany.
  - Zaznacz opcję Odbiorca tylko przydzielonego asortymentu.
  - Kliknij **Dodaj**, aby określić asortyment, który ma być oferowany kontrahentowi.
  - Na liście asortymentu zaznacz asortyment, który ma zostać przypisany i oferowany kontrahentowi.
  - Kliknij **Wybierz**.
  - Zaznaczając kolejne wybrane asortymenty po kliknięciu **Edytuj** można określić Kod i nazwę u odbiorcy oraz określić że podczas składania zamówienia stosowana ma być kod i nazwa odbiorcy (należy zaznaczyć opcję Użyj kod i nazwę asortymentu odbiorcy.
  - Kliknij  **Zatwierdź**.

<note important>W celu posługiwania się na wydrukach kodem i nazwą u odbiorcy należy przeprowadzić edycję szablonów wydruków. Zastąpienie elementu kod/nazwa asortymentu elementem kod/nazwa asortymentu u odbiorcy spowoduje, że jeśli zdefiniowano indywidualne nazwy dla kontrahenta to zostaną one zastosowane, a w przeciwnym wypadku użyte zostaną nazwy systemowe.</note>


<note warning>Podczas generowania dokumentu do specyfikacji trafia kod i nazwa u odbiorcy zgodnie z bieżącą konfiguracją. W związku z czym jeśli wystawiony zostanie dokument WZ z zastosowaniem kodu i nazwy u kontrahenta, a następnie kod i nazwa tego asortymentu dla danego odbiorcy zostaną zmienione, to po wygenerowaniu faktury specyfikacje obu dokumentów będą różne. Specyfikacja WZ pozostanie bez zmian, a specyfikacja faktury będzie zgodna z bieżącą konfiguracją asortymentu.</note>



**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:kontrahenci|MODUŁ KONTRAHENCI]]**\\

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]**\\

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**