**>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:modus:rozpoczecie_pracy|JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM MODUS?]]**\\ **>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]** ====== Projekty ====== System umożliwia tworzenie projektów, do których można przypisać klienta. Każdy projekt służy do zrealizowania swojego indywidualnie założonego celu. W ramach projektu rejestrowane są tzw. aktywności pracowników czyli np. rozmowy telefoniczne wychodzące czy też przychodzące lub też korespondencje elektroniczne. Każdy projekt można łatwo podsumować i określić potencjalne koszty takich działań. W budowanym projekcie możemy określić planowaną datę rozpoczęcia projektu oraz jego zakończenia. Podczas jego dodania określamy właściciela oraz możemy założyć planowany budżet. Projekty umożliwiają wspólne zestawienie powiązanych ze sobą zagadnień np: * zadań, * aktywności, * dokumentów. ==W celu dodania nowego projektu:== - Wybierz moduł **Projekty**. - Kliknij **Dodaj** w podmodule **Projekty**. - Uzupełnij niezbędne dane dotyczące projektu. ++++ Ekran: Kartoteka nowego projektu | {{::pl:podrecznik:projekty:projekt.png}} ++++ Przykładowym projektem może być stworzenie nowej bazy klientów lub dowolna produkcja. ==Przypisanie zagadnień do projektu (z poziomu innych modułów):== * dodając nowe zadanie można wybrać projekt, do którego należy zadanie, * dodając nowy dokument można wybrać, do którego projektu i etapu należy dokument. * dodając nową aktywność można wybrać, w ramach którego projektu i etapu zarejestrowano aktywność. Moduł umożliwia również generowanie nowych dokumentów, które są automatycznie oznaczane jako należące do projektu. W tym celu należy: - Zaznaczyć projekt do którego dokument ma należeć, - Kliknąć dokument który ma zostać wystawny (ZO/ZD/Faktura/FZ/Przyjęcie/Wydanie), - Uzupełnić pola niezbędne dla danego typu dokumentu. ++++Ekran:Przypisywanie projektu do dokumentów|{{:pl:podrecznik:crm:etap2.png}}++++ =====Funkcje projektów===== Moduł umożliwia również generowanie nowych dokumentów, które są automatycznie oznaczane jako należące do projektu. W górnym pasku zakładki występują takie funkcje jak: ==== ZO ==== Zamówienie od odbiorcy, z poziomu zaznaczonego projektu możliwe jest dodanie nowego zamówienia, ==== ZD ==== Po zaznaczeniu projektu, dla którego chcemy utworzyć dokument, funkcja pozwalająca na wygenerowanie **Zamówienia do dostawcy** z poziomu modułu **Projekty**. Tak utworzone zamówienie widoczne jest z poziomu zakładki: **Specyfikacja ZD**, a handlowiec ma możliwość wglądu w status jego realizacji. Więcej na temat generowania dokumentów do zamówień znajdziesz [[pl:podrecznik:zamowienia:do_dostawcow |tutaj]]. ==== Faktura ==== Dokumenty jakie możesz wystawić z tego poziomu to: * **FA** - faktura VAT * **FE** - faktura eksportowa * **FV** - faktura VAT * **PA** - paragon * **WDT** - faktura VAT WDT ==== FZ ==== Funkcja daje możliwość utworzenia dokumentu **Faktury zakupu**, która powiązana jest z wybranym **Projektem**. Tak utworzone dokumenty widoczne są dla użytkownika z zakładki Szczegóły --> Dokumenty. Dodatkowe informacje na temat faktur zakupu dostępne są [[pl:podrecznik:magazyn:zakupy| tutaj]]. ==== Przyjęcie ==== Dodanie asortymentu do projektu za pomocą takich dokumentów jak: * **BO** - bilans otwarcia * **MM+** - przesunięcie międzymagazynowe ++ * **POP** - przyjęcie opakowań * **PW** - przyjęcie wewnętrzne * **PZ** - przyjęcie zewnętrzne * **WP+** - przesunięcie na produkcję ==== Wydanie ==== Funkcja daje możliwość wygenerowania z poziomu modułu **Projekty**, dokumentów wydań magazynowych: - **MM-** - przesunięcie międzymagazynowe\\ - **RW** - rozchód wewnętrzny\\ - **WDP** - wydanie pracownicze\\ - **WOP** - wydanie opakowań\\ - **WP-** - wydanie na produkcję -\\ - **WZ** - wydanie zewnętrzne Tak utworzone dokumenty **Wydań magazynowych** powiązane są z wybranym **Projektem**. Więcej informacji o dokumentach wydań magazynowych znajdziesz [[pl:podrecznik:magazyn:dokumenty_magazynowe| tutaj]]. ==== E-maile ==== Dzięki tej funkcji możesz bezpośrednio wysłać e-mail do kontrahenta. Więcej informacji o działaniu e-maili znajdziesz **[[pl:podrecznik:crm:poczta| tutaj]]**. ==== Arch ==== Funkcja, która pozwala na wyświetlenie Projektów, które znajdują się w archiwum. Po oznaczeniu przycisku **Arch**, na jednej liście zostaną wyświetlone wszystkie aktualne i archiwalne **Projekty**. ===== Szczegóły projektów ===== ===Zakładka: Aktywności=== Zakładka zawiera listę aktywności oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu oraz umożliwia dodawanie nowych aktywności. ===Zakładka: Kontrahenci=== Zakładka zawiera listę kontrahentów dodanych do projektu. Można z tego poziomu dodać nowych kontrahentów do listy istniejących. ===Zakładka: Użytkownicy === Zakładka zawiera listę użytkowników dodanych do projektu, użytkownikami są najczęściej pracownicy biurowi. ===Zakładka: Etapy=== Zakładka umożliwia zdefiniowanie etapów projektu. Istnieje możliwość skorzystania z listy dostępnych szablonów bądź zdefiniowania nowych etapów. Dla danego etapu można określić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz jego budżet. Data wpływa na widok etapu na kalendarzu, w module **CRM**. ===Zakładka: Zadania === Zakładka zawiera listę zadań oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu. W zadaniach można generować aktywności z kontrahentem, a także dodać załączniki. ===Zakładka: Koszty=== Zakładka umożliwia ewidencję dodatkowych kosztów dotyczących zaznaczonego projektu. Istnieje możliwość przypisania kosztu do konkretnego etapu i zadania w projekcie wraz z określeniem daty wygenerowania kosztu. Suma dodanych do projektu kosztów wyświetlana jest dla projektu w kolumnie 'Koszt'. ===Zakładka: Dokumenty === W tej zakładce znajdziesz listę dokumentów księgowych dodanych do projektu. Dostępne są cztery filtry grupujące dokumenty: * **wszystko** - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje: * Drukuj - * Wyślij e-mailem - * **zamówienia** - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje: * Drukuj - * Przywróć do brudnopisu - * Wyślij e-mailem - * Edytuj - * Wystaw fakturę- * Zatwierdź * **faktury** - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje: * Drukuj - * Przywróć do brudnopisu - * Wyślij e-mailem - * Edytuj - * Zatwierdź - * **magazynowe** - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje: * Drukuj - * Przywróć do brudnopisu - * Wyślij e-mailem - * Edytuj - * Zatwierdź - ==Załączniki== Zakładka zawiera listę załączonych dokumentów do projektu. \\ **>> Wróć do: [[pl:podrecznik:crm:start|MODUŁ CRM]]**\\ **>> Wróć do: [[pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**