\\ **>> Przejdź do: [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:rozpoczecie_pracy|JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM?]]**\\
**>> Przejdź do: [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:start|MODUS EAM-CMMS - SPIS TREŚCI]]**\\





====== Kontrahenci ======

Program został wyposażony w mechanizm zarządzania kontrahentami. Umożliwia on definiowanie i ewidencję dowolnej ilości kontrahentów.



W panelu "Szczegóły" mamy dostęp do osób kontaktowych, adresów i załączników wybranego kontrahenta.
\\ \\ 
Ekran: Kontrahenci \\ 
{{ :pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:crm_kontrahenci.png | CRM Kontrahenci}}
\\ \\ 


===== Dodawanie/edycja kontrahentów =====



Tworząc lub edytując kontrahenta:



  * podajemy dane teleadresowe  
  * możemy określić liczbę kopii dokumentów dla tego kontrahenta 
  * określamy dane handlowe
  * możemy zdefiniować listę osób kontaktowych (patrz [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:osoby_kontaktowe|Osoby kontaktowe]])

\\ \\ 
Ekran: Karta kontrahenta\\ 
{{ :pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:nowy_kontrahent.png |Dane teleadresowe}}\\ \\ 








===== Import =====

Funkcja import umożliwia automatyczne wprowadzenie do systemu kartotek kontrahentów na podstawie informacji zawartych w odpowiednio przygotowanym pliku arkusza kalkulacyjnego (plik xls).



**Zobacz [[http://youtu.be/eH92RIFz8Tk?autoplay=1|prezentacje video! ]]**\\ (import kontrahentów, obiektów, części i stanów magazynowych)\\



<note warning>Może się zdarzyć że po wyeksportowaniu danych z systemu do pliku xls, w podglądzie importu dane będą niewidoczne. W takim wypadku należy zaznaczyć wszystkie dane znajdujące się w arkuszu tego pliku, skopiować je i wkleić do nowego pliku xls. Plik należy zapisać i podczas importu do programu MESO wskazać nowy plik. </note>



**W celu zaimportowania kontrahentów:**
  - W module **CRM** wybierz **Kontrahenci**
  - Kliknij **Import**
  - Wskaż lokalizację pliku
  - Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole **Zawartość arkusza kalkulacyjnego**
  - W części **Konfiguracja importu**, klikając w poszczególne wiersze w kolumnie **Kolumny w Excelu** przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa, tak aby kolumny w excelu odpowiadały kolumnom w Modusie. 
  - Po przypisaniu, układ możesz zapisać wprowadzając jakąś nazwę w pole Zapisz jako i klikając zapisz. W przyszłości dla pliku o identycznym układzie kolumn zamiast przypisywać kolumny będzie można wczytać układ z listy.
  - Kliknij **Sprawdź poprawność**, aby uzyskać informację czy plik do importu został prawidłowo przygotowany i czy dane zostaną zaimportowane. Jeśli np w którymś polu wprowadzono za dużo znaków, w zakładce Wynik znajdzie się odpowiednia informacja. W takiej sytuacji okno importu można zamknąć, a plik edytować. Można również zaznaczyć opcję Przycinaj pola tekstowe do ich maksymalnej długości co umożliwi import.
  - Kliknij **Importuj** - Wyświetlony zostanie wynik importu
  - Kliknij Zakończ.
\\ 
Ekran: Import kontrahentów\\ 
{{ :pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:import_kontrahentow.png |Import kontrahentów}}\\ \\ 


===== Dodatkowe funkcje=====

===Osoby kontaktowe===

System umożliwia ewidencjonowanie informacji dotyczących osób kontaktowych poszczególnych Kontrahentów.
\\ \\ 
W celu dodania osoby kontaktowej:
  - W module **CRM** wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, do którego chcesz osobę kontaktową.
  - Przejdź do zakładki **Osoby kontaktowe**. 
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wypełnij niezbędne dane. 
\\ \\ 
Ekran: Dodawanie osoby kontaktowej\\ 
{{ :pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:crm_osoby_kontaktowe.png |Dodawanie osoby kontaktowej}}
\\ \\  



<note tip>Dane osoby kontaktowej można również wprowadzić lub edytować dodając lub edytując kartotekę Kontrahenta.</note>





===Adresy===

Zakładka umożliwia dodawanie i edycję adresów dostaw.



W celu dodania adresu:
  - W module **CRM** wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, z do karty którego chcesz dodać adres.
  - Przejdź do zakładki **Adresy**. 
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wprowadź niezbędne dane.

Po wprowadzeniu adresu dostawy do karty kontrahenta, w momencie tworzenia dokumentu wyświetli się zapytanie o adres dostawy. Informacja o adresie dostawy będzie automatycznie kopiowana na dokumenty pochodne. 


===Obiekty===

W tej zakładce znajduje się lista obiektów, których wybrany kontrahent jest **Właścicielem**.

===Załączniki===

System umożliwia dodawanie załączników do kartotek kontrahentów np. umów w postaci plików w dowolnym formacie.



W celu dodania załącznika:
  - W module **CRM** wybierz **Kontrahenci**.
  - Wybierz kontrahenta, z do karty którego chcesz dodać załącznik.
  - Przejdź do zakładki **Załączniki**. 
  - Kliknij **Dodaj**
  - Wskaż lokalizację w której znajduje się plik, który ma zostać załączony. 


\\ \\ 

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:start_crm|Moduł CRM - Wstęp]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:start|CMMS - SPIS TREŚCI]]**\\ 
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:utrzymanie_ruchu:rozpoczecie_pracy|Rozpoczęcie pracy w systemie CMMS]]**