====== Dokumenty wystawiane do zamówień ======
Program pozwala na wystawianie dokumentów do przyjętych zamówień. Tak wystawiony dokument będzie powiązany z zamówieniem, a jego wygenerowanie jest szybsze ponieważ dane z zamówienia zostaną automatycznie przeniesione na generowany dokument. Dla każdego zamówienia można sprawdzić listę wygenerowanych dokumentów w zakładce dokumenty powiązane.

===== Faktury Proforma =====

Faktura proforma jest dokumentem nieodłącznie związanym z zamówieniem od odbiorcy. Aby uniknąć niepoprawnych zapisów dokument proforma jest usuwany w przypadku edycji zamówienia.

Od 01 stycznia 2014 roku jeżeli proforma posiada wszystkie niezbędne elementy faktury vat, może być uznana za w pełni wartościową fakturę, ze wszystkimi tego konsekwencjami.\\
W związku z powyższym zostaną wprowadzone niezbędne zmiany dla systemowego szablonu wydruku, natomiast w przypadku wykorzystania własnych szablonów wydruku należy wprowadzić w nich zmiany i usunąć zbędne informacje które czynią z faktury proformę.

Aby wystawić fakturę Pro Forma do zamówienia, należy:

  - Z modułu **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. Sprzedaży**.
  - Zaznacz zamówienie do którego wystawiona ma zostać faktura Proforma.
  - Na pasku zadań rozwiń ikonę **Dok.**.
  - Wybierz **Faktura Proforma**.

Po utworzeniu Faktury Pro Forma dla zamówienia na głównej liście modułu ZAMÓWIENIA (od odbiorców), w kolumnie "Faktura Proforma" pojawi się stosowne oznaczenie.

<note tip>Faktury Proforma można wystawiać jedynie dla zatwierdzonych zamówień.</note>
\\ 
**Wystawianie faktury Proforma**\\  
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:faktura_proforma.png |Wystawianie faktury Proforma}}
\\ \\ 


===== Faktury zaliczkowe i końcowe =====

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić fakturę zaliczkową, albo kilka faktur zaliczkowych, a następnie fakturę końcową.

Fakturę zaliczkową można wystawić nawet wtedy, gdy produkty widniejące na zamówieniu jeszcze nie zostały wyprodukowane, natomiast wystawiając fakturę końcową wszystko ze specyfikacji zamówienia musi być na magazynie, na którym zostało stworzone zamówienie od odbiorcy, a produkty wyprodukowane. Faktura końcowa obejmuje już pobrane zaliczki.

**W celu wystawienia faktury zaliczkowej do zamówienia:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. Sprzedaży**
  - Zaznacz zamówienie, do którego wystawiona ma zostać faktura zaliczkowa.
  - Na pasku zadań rozwiń ikonę **Dok.**  i tam wybierz **Zaliczka**.
  - Zostanie wywołane okno nowej faktury zaliczkowej, w którym uzupełnij niezbędne dane.
  - Kliknij **Edytuj**  i określ kwotę zaliczki dla każdego produktu lub wprowadź ogólną wartość zaliczki dla zamówienia i rozdziel ją na wszystkie pozycje korzystając z opcji Rozdziel kwotę zaliczki proporcjonalnie na wszystkie pozycje faktury.
  - Wprowadź Datę sprzedaży, Sposób zapłaty, Termin zapłaty, Wpłatę bieżącą, Datę wpłaty oraz Wybierz rejestr.
  - Zatwierdź dokument
\\ 
**Wystawianie faktury zaliczkowej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zaliczka_k1.png |Wystawianie faktury zaliczkowej}}
\\ \\ 
**Nowy dokument FZA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zaliczka_k2.png |Nowy dokument FZA}}
\\ \\ 
**Określenie wartości zaliczki**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zaliczka_k3.png |Określenie wartości zaliczki}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie faktury zaliczkowej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zaliczka_k4.png |Zatwierdzenie faktury zaliczkowej}}
\\ \\ 

**W celu wystawienia faktury końcowej do zamówienia:**

  - W module **ZAMÓWIENIA**  wybierz **Zam. Sprzedaży**
  - Zaznacz zamówienie, do którego wystawiona ma zostać faktura finalna.
  - Na pasku zadań rozwiń ikonę **Dok.**  i tam wybierz **Finalna**.
  - Wybierz typ dokumentu.
  - Zostanie wywołane okno nowej faktury finalnej, w którym uzupełnij niezbędne dane.
  - Zapisz do brudnopisu bądź zatwierdź specyfikację dokumentu.
  - Zatwierdź dokument
\\ 
**Wystawianie faktury końcowej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:finalna_k1.png |Wystawianie faktury końcowej}}
\\ \\ 
**Wybór typu dokumentu - Nowy dokument FA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:finalna_k2.png |Wybór typu dokumentu}}
\\ \\ 

**Specyfikacją dokumentu FA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:finalna_k3.png |Specyfikacją dokumentu FA}}
\\ \\ 

**Zatwierdzenie faktury końcowej**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:finalna_k4.png |Zatwierdzenie faktury końcowej}}
\\ \\ 

**Wydruk faktury końcowej uwzględniającej zaliczkę**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:finalna_k5_wydruk.png |Wydruk faktury końcowej uwzględniającej zaliczkę}}
\\ \\ 



===== Dokument wydania =====

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić dokument wydania. W tym celu:
  - W module **ZAMÓWIENIA** wybierz **Zam. Sprzedaży**.
  - Zaznacz zamówienie, do którego wystawiony ma zostać dokument wydania.
  - Na pasku zadań rozwiń ikonę **Dok.** i tam wybierz **Wydanie WZ**.
  - Pamiętaj, wcześniejszej o rezerwacji asortymentu który chcesz wydać.
  - Wybierz typ dokumentu.
  - Zostanie wywołane okno nowego dokumentu wydania, w którym uzupełnij niezbędne dane.
  - Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie on zapisany ze statusem **Brudnopis**, aby go zatwierdzić przejdź do zakładki **Dokumenty powiązane** lub do modułu **DOSTAWY I WYDANIA** - **Wydania** i kliknij ikonę **Status**.

<note>Aby wystawić dokument wydania do zamówienia od odbiorcy musi być zachowana **zgodność magazynów**, tzn. użytkownik musi być zalogowany na magazynie, z którym powiązane jest zamówienie, a zamawiany asortyment powinien być dostępny na stanie tego magazynu.</note>

\\ 
**Tworzenie dokumentu wydania**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wz_k1.png |Wystawianie dokumentu wydania}}
\\ \\ 
**Wybór typu dokumentu wydania**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wz_k2.png |Wybór typu dokumentu wydania}}
\\ \\ 
**Tworzenie treści dokumentu wydania**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wz_k3.png |Tworzenie treści dokumentu wydania}}\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wz_k4.png |Tworzenie treści dokumentu wydania}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie dokumentu wydania**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wz_k5.png |Zatwierdzenie dokumentu wydania}}
\\ \\ 


===== Dokument sprzedaży=====

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić dokument sprzedaży. W tym celu:
  - W module **Zamówienia** wybierz **Od odbiorców**.
  - Zaznacz zamówienie, do którego wystawiony ma zostać dokument sprzedaży.
  - Na pasku zadań rozwiń ikonę **Dok.** i tam wybierz **Faktura**.
  - Wybierz typ dokumentu.
  - Zostanie wywołane okno nowego dokumentu sprzedaży, w którym uzupełnij niezbędne dane i Zatwierdź.
  - Zostanie wywołane okno specyfikacji dokumentu - tu można edytować np. ilości pozycji fakturowanych. Dokument można Zatwierdzić lub zapisać ze statusem **Brudnopis**
  - Aby zatwierdzić dokument w Brudnopisie przejdź do zakładki Dokumenty powiązane i kliknij ikonę Zatwierdź.

<note>W starszych wersjach programu aby wystawić dokument sprzedaży do zamówienia od odbiorcy musi być zachowana **zgodność magazynów**, tzn. użytkownik musi być zalogowany na magazynie, z którym powiązane jest zamówienie, a zamawiany asortyment powinien być dostępny na stanie tego magazynu. W nowszych wersjach system informuje użytkownika o różnicy i pozwala ją zmienić w momencie generowania dokumentu </note>
\\ 
**Wystawianie dokumentu sprzedaży**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:sprzedaz_k1.png |Wystawianie dokumentu sprzedaży}}
\\ \\ 
**Wybór typu dokumentu**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:sprzedaz_k2.png |Wybór typu dokumentu}}
\\ \\ 
**Nowy dokument FA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:sprzedaz_k3.png |Wybór typu dokumentu}}
\\ \\ 
**Specyfikacją dokumentu FA**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:sprzedaz_k4.png |Specyfikacją dokumentu FA}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie dokumentu sprzedaży**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:sprzedaz_k5.png |Zatwierdzenie faktury }}
\\ \\ 

===== Uwagi dotyczące wystawiania dokumentów=====
System Modus umożliwia, aby na poszczególnych dokumentach generowanych w systemie mogła znaleźć się dwóch kontrahentów oraz miejsce dostawy towaru. Kontrahenci, zależności od rodzaju dokumentu, mogą pełnić rolę:
  * zamawiającego,
  * płatnika,
  * odbiorcy,
  * nabywcy.

Domyślnie w pierwszej zakładce (Szczegóły) nagłówka dokumentu wprowadzany jest pierwszy kontrahent, a jego dane przepisywane są dodatkowo do drugiej części pola Dane kontrahenta. W celu wybrania drugiego kontrahenta należy zaznaczyć checkbox przy etykiecie informującej o roli jaką pełni. Dodatkowo z poziomu tej zakładki można jeszcze określić miejsce dostawy.

W ustawieniach sytemu dla poszczególnych grup dokumentów możliwa jest zmiany etykiet wyświetlanych przy polach w których wybierani są kontrahenci. Dla niektórych grup istnieje również możliwość odwrócenia kolejności przy wyborze kontrahenta, dotycz to sytuacji gdy na dokumencie znajduje się dwóch kontrahentów możemy zdecydować czy w pierwszej zakładce wybieramy np Nabywcę czy Płatnika.

**W celu edycji ustawień grup dokumentów:**
  - Z menu **SYSTEM** wybierz **Grupy dokumentów**,
  - Wybierz grupę dokumentów, którą chcesz edytować,
  - Kliknij **Edytuj**
  - Dokonaj edycji:
    * Etykiety
    * Kolejności wyboru kontrahenta zaznaczając checkbox **Odwrócona kolejność kontrahentów przy wyborze i na wydruku **jeśli wybrana grupa to umożliwia
\\ 
**Edycja grup dokumentów**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:odwocona_kolejnosc_kontrahent.png |}}
\\ \\ 

**Dokument FV (zakładka szczegóły)**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:kontrahent1.png | 1 Kontrahent 1}}
\\ \\ 
**Dokument FV (dwóch kontrahentów)**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:kontrahent1i2.png |}}
\\ \\ 



===Przepisywanie kontrahentów w czasie generowania dokumentów===

Podczas generowania dokumentów powiązanych, dane z dokumentu bazowego są automatycznie przepisywane do generowanego dokumenty. Następuje jednak automatyczna zamiana kontrahentów np generując dokument WZ z dokumentu ZO dane Zamawiającego wprowadzane są w polu Kontrahent 1, a dane Odbiorcy w polu Kontrahent 2, po wygenerowaniu dokumentu WZ w pole kontrahent 1 trafiają dane Odbiorcy a w pole Kontrahent 2 trafiają dane Zamawiającego.

|               ^  Dokument ZO          ^  Dokument WZ     ^  Dokument FV              ^  Dokument FV*             ^
^ Kontrahent 1  |  Zamawiający         |  Odbiorca        |  Nabywca (Odbiorca)       |  Pałatnik (Zamawiajacy)*  |
^ Kontrahent 2  |  Odbiorca            |  Zamawiający     |  Pałatnik (Zamawiajacy)   |  Nabywca (Odbiorca*       |

* jeśli włączono opcję **Odwrócona kolejność kontrahentów przy wyborze i na wydruku**
\\ \\ 
**Dokument WZ wygenerowany na podstawie dokumentu ZO**
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:wzzzo.png |Dokument WZ wygenerowany na podstawie dokumentu ZO}}
\\ \\ 
**Dokument FV wygenerowany na podstawie dokumentu WZ**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:fvzwz.png |Dokument FV wygenerowany na podstawie dokumentu WZ}}
\\ \\ 

**Dokument FV* wygenerowany na podstawie dokumentu WZ**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:fazwz.png |Dokument FV* wygenerowany na podstawie dokumentu WZ}}
\\ \\ 



====== Szczegóły ======

System MODUS ERP pozwala na śledzenie statusu interesującego nas zamówienia, można sprawdzić stan jego realizacji np. ile elementów jest już gotowych, na jakim etapie produkcji są pozostałe. 

Aby zapoznać się ze szczegółami zamówienia należy:

  - W module **ZAMÓWIENIA** wybierz podmoduł **Zam. sprzedaży**, **Wskaż** zamówienie, którego szczegóły chcesz zobaczyć,
  - Kliknij ikonę **Dok.** a następnie **Szczegóły**
  - W oknie wyświetlona zostanie lista zamówionych produktów, dzięki filtrom możesz wyszukać interesujące Cię asortyment bądź wybrać po **kontrahencie zamawiającym**.

\\ 
**Szczegóły zamówienia**\\ 
{{ :pl:podrecznik:zamowienia:zo_szczegoly.png |Szczegóły zamówienia}}
\\ \\ 



===== Szczegóły zamówienia =====

===Zakładka: szczegóły produkcji===

Informacje dostarczane przez okno **Szczegóły produkcji** to miedzy innymi także:

  * Numer seryjny zamówionego produktu,
  * Opis - informuje o surowcach, z których powstał dany wariant produktu,
  * Uwagi do produkcji - uwagi dotyczące procesu produkcji określane w czasie dodawania zamówienia od odbiorcy,
  * Termin realizacji i inne...

Układ kolumn można samodzielnie dostosować do indywidualnych preferencji funkcją [[pl:podrecznik:modus:uruchamianie#dostosowywanie_widoku|dostosuj widok]].
\\ 



W szczegółach zakładki szczegóły produkcji występują dwie funkcje:

  * **Zmiana terminu realizacji** - możliwość zmiany terminu realizacji, więcej o terminach dowiesz się [[pl:podrecznik:zamowienia:termin | tutaj]]
  * **Uwagi do transportu** - możliwość wprowadzenia ewentualnych uwag do transportu. 

\\

===Planuj automatycznie===

Dzięki tej ikonie użytkownik może ustawić planowanie automatyczne transportu z dostępną ilością asortymentu bez otwierania dodatkowego okna.
\\
**>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:logistyka:start | MODUŁU TRANSPORT]]**\\
\\
\\