====== IMPORT ZAMÓWIENIA Z PLIKU ======



W systemie Modus istnieje możliwość importu zamówienia z pliku xls. Jeśli kontrahenci przesyłają listę zamawianych produktów w formacie .xls to takie zamówienie można automatycznie zaimportować do systemu.





<note important>**Warunki importu:**

  * Plik w formacie .xls.
  * Kod zamawianego surowca/produktu w pliku musi być zgodny z kodem w systemie Modus.
  * Wypełniona kolumna ilość 
  * Wszystkie wymagane kolumny importu muszą być przypisane odpowiadającym im kolumnom z excela.

</note>

<note warning>Importowane mogą być wyłącznie SUROWCE oraz PRODUKTY niedefiniowalne na etapie składania zamówienia!</note>





**W celu zaimportowania zamówienia:**

  - W module **Zamówienia** wybierz **Zam. sprzedaży**.
  - Kliknij **Dodaj**.
  - Wybierz kontrahenta, który składa zamówienie. W przypadku, gdy nie ma go na liście, kliknij **Dodaj** w oknie wyboru kontrahenta i utwórz nowego kontrahenta.
  - Po wybraniu kontrahenta, otworzy się okno **[[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow:Nowy dokument ZO|Nowy dokument ZO (Zamówienie sprzedaży)]] **.
  - Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu ZO pojawi się okno **[[:pl:podrecznik:zamowienia:ewidencja_zamowien_od_odbiorcow:Specyfikacja ZO|Specyfikacja zamówienia]]**, które ma możliwość dodawania nowych pozycji zamówienia za pośrednictwem okna **Nowa pozycja zamówienia**, które należy zamknąć.
  - Pozostając w oknie **Specyfikacja zamówienia** kliknij **Importuj specyfikację z pliku zewnętrznego**. 
  - Wskaż lokalizację pliku.
  - Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole **Zawartość arkusza kalkulacyjnego**.
  - W części **Konfiguracja importu**, klikając w poszczególne wiersze przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa. 
  - Kliknij **Importuj**.
  - Na tym etapie wybierz formę zapisu:
    * Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w zamówieniu sprzedaży, ale nie zostanie ono przekazane do produkcji.
    * Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi automatycznie dokument i przekaże go do planowania produkcji, po zatwierdzeniu dokumentu nie ma już możliwości wprowadzania w nim zmian.





++++ Ekran: Lista zamówień od odbiorców |

{{:podrecznik:zamowienia:import1.png|Ekran: Lista zamówień od odbiorców }}

++++

++++ Ekran: Nowy dokument zamówienia  |

{{:podrecznik:zamowienia:import2.png|Ekran: Nowy dokument zamówienia  }}

++++ 

++++ Ekran: Import pliku xls |

{{:podrecznik:zamowienia:import3.png|Ekran: Import pliku xls }}

++++

++++ Ekran: Konfiguracja importu |

{{:podrecznik:zamowienia:import4.png|Ekran: Konfiguracja importu}}

++++

++++ Ekran: Zatwierdzenie zamówienia |

{{:podrecznik:zamowienia:import5.png|Ekran: Zatwierdzenie zamówienia}}

++++
== Kolumny w imporcie ==
  * __Wymagane__
     * Kod asortymentu
     * Receptura
     * Ilość
  * __Opcjonalne__
     * Jednostki miary
     * Cena
     * Termin realizacji
     * Potwierdzony termin realizacji
     * Uwagi klienta do produkcji

<note tip>**Wskazówki dotyczące importu:**

  * Puste lub niepoprawne pole ceny spowoduje zaimportowanie ceny z cennika.
  * Jeżeli wprowadzona cena jest różna od ceny z cennika - ostrzeżenie ( wykrzyknik przy cenie w cenniku )
  * Puste pole receptury produktu - wczytanie receptury domyślnej
  * Pole receptura dla surowca powinno zostać puste
  * Puste lub niepoprawne pole terminu realizacji - zaimportowanie daty bieżącej.
  * Uwzględnienie czasu realizacji z karty kontrahenta jeżeli pole terminu realizacji zostanie uzupełnione datą

</note>

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:od_odbiorcow|ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zamowienia:start|MODUŁ ZAMÓWIENIA]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**