====== Zamówienia zakupu ====== Zamówienia zakupu to moduł ZAOPATRZENIE, który pozwala na zarządzanie brakami asortymentu w przedsiębiorstwie. Jest on powiązany z narzędziem określającym [[:pl:podrecznik:zaopatrzenie:zapotrzebowanie|]]. Na podstawie zapotrzebowania użytkownik ma możliwość generowania zamówień. Ze względu na istnienie możliwości częściowej realizacji zamówienia w programie wprowadzono funkcję [[pl:podrecznik:zaopatrzenie:do_dostawcow#dostawa|dostawa]]. Pozwala ona na przyjęcie tylko części zamówionego towaru, która zostanie uwidoczniona w magazynie w zakładce partie. \\ Tryb brudnopisu dla dokumentów umożliwia wprowadzanie korekt na zamówieniach, które są niemożliwe po ich zatwierdzeniu. Program automatycznie generuje dokument przyjęcia magazynowego na podstawie wprowadzonego zamówienia. Możliwe jest także drukowanie zbiorczej listy wszystkich zamówień, a także poszczególnych zamówień łącznie z ich specyfikacją. ===== Lista zamówień ===== Ewidencja zamówień jest standardowym oknem listy. **Aby stworzyć "Zamówienie zakupu":** - Z modułu **Zaopatrzenie** wybierz **Zam. zakupu** [patrz Ekran 1]. - Pojawi się główne okno modułu **Zaopatrzenie** - **Zam. zakupu**. \\ W głównej liście modułu znajdują się wszystkie dotychczasowe zamówienia na wybrany rodzaj asortymentu. \\ Natomiast w panelu **Szczegóły** znajdują się informacje na temat specyfikacji zamówienia oraz dokumentów powiązanych. - Po kliknięciu **Dodaj** wybierz kontrahenta, do którego składamy zamówienie. W przypadku, gdy nie ma go na liście kliknij **Dodaj** w oknie wyboru kontrahenta i dodaj go do listy [patrz Ekran 2]. - Po wybraniu kontrahenta, otworzy się okno **Nowy dokument ZD (Zamówienie do dostawcy)**, w którym należy uzupełnić poszczególne dane. Dostępne są następujące zakładki * __Zakładka: Szczegóły__ - umożliwia: * zmianę kontrahenta * zmianę waluty dokumentu na inną niż PLN * wprowadzenie i wybór kursu waluty dla dokumentu walutowego * ustalenie oczekiwanego terminu dostawy, który może być widoczny na wydruku dokumentu ZD * __Zakładka: Dane kontrahenta__ - umożliwia: * wyświetlenie danych adresowych dostawcy które będą widoczne na dokumencie ZD * wskazanie miejsca dostawy jeśli jest on inny niż adres dostawy (miejsca dostawy należy zdefiniować w module [[:pl:podrecznik:specjalne:slowniki|Słowniki]] * __Zakładka: Rozrachunki__ - zakładka wyświetla listę rozrachunków (dokumentów handlowych wystawionych dla tego kontrahenta) * __Zakładka: Uwagi__ - umożliwia nanoszenie uwag dotyczących dokumentu * __Zakładka: Komunikat do dostawcy__ - umożliwia naniesienie dodatkowych informacji jakie mają zostać przekazane dostawcy ( widoczne na wydruku dokumentu po uprzednim dodaniu tego pola do wybranego szablonu wydruku dokumentu ZD) - Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu ZD pojawi się okno zawierające **Specyfikację zamówienia** z możliwością dodawania do zamówienia nowych pozycji [patrz Ekran 3]. - Wybierz zamawiany asortyment [patrz Ekran 4], a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. - W oknie **Nowa pozycja dokumentu** określ zamówioną ilość oraz cenę zakupu asortymentu. Po poprawnym uzupełnieniu pól kliknij **Zatwierdź**. (Jeśli mamy umowę z dostawcą na ten asortyment, klikając przycisk "przepisz" cena z umowy zostanie przepisana). [patrz Ekran 5]. - Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do okna dodawania kolejnej pozycji zamówienia. Aby dodać kolejną pozycję powtórz kroki 6 i 7. - Po dodaniu wszystkich zamówionych pozycji kliknij **Zamknij**. - Na tym etapie wybierz formę zapisu [patrz Ekran 6]: - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w zamówieniu zakupu. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi dokument. \\ Ekran 1: Lista zamówień zakupu\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_lista.png |}} \\ \\ Ekran 2: Wybór kontrahenta do zamówienia \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_dodaj.png |}} \\ \\ Ekran 3: Nowy dokument zamówienia \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_nowy.png |}} \\ \\ Ekran 4: Dodawanie asortymentu do zamówienia \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_surowce.png |}} \\ \\ Ekran 5: Określanie ceny asortymentu \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_cena_ilosc.png |}} \\ \\ Ekran 6: Zapisanie dokumentu \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_zatwierdz.png |}} \\ \\ Istnieje możliwość przywrócenia zatwierdzonego dokumentu do brudnopisu, jeżeli na jego podstawie nie wystawiono żadnego dokumentu. Aby to zrobić: - Zaznacz odpowiedni rekord. \\ W celu sprawdzenia czy nie został utworzony dokument do zamówienia należy przejść do zakładki **Dokumenty powiązane**. - Kliknij ikonę **Brudnopis** na pasku narzędzi. \\ Ekran 7: Przywracanie zamówienia do brudnopisu\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zam_zakupu_status.png |}} \\ \\ ===== Dostawa ===== Ikona "Dostawa" służy do przyjmowania asortymentu na magazyn i generowania dokumentu PZ na podstawie zamówienia zakupu. **W celu przeprowadzenia dostawy do zamówienia:** - Wybierz zamówienie, dla którego chcesz przeprowadzić dostawę. - Kliknij **Dostawa**. - Spowoduje to otworzenie okna **Nowy dokument PZ**, w którym należy uzupełnić dane. - Po zatwierdzeniu dokumentu otwierane jest okno **Specyfikacji dokumentu PZ** z listą towarów, które znajdowały się w zamówieniu. - Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie PZ. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu PZ. \\ Ekran: Dostawa\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_dost.png |}} \\ \\ Ekran: Okno dokumentu PZ\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_pz.png |}} \\ \\ Ekran: Specyfikacja dokumentu PZ\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_dost_specyfikacja.png |}} \\ \\ **Dostawa częściowa** Możliwe jest przeprowadzenie dostawy tylko części z zamówionego asortymentu. W tym celu należy ze specyfikacji generowanego dokumentu PZ usunąć asortyment, który nie został dostarczony. Jeśli pozostały asortyment zostanie dostarczony, należy ponownie skorzystać z funkcji **Dostawa** dla tego zamówienia. Na specyfikacji pojawi się wyłącznie asortyment, który nie został jeszcze dostarczony. Natomiast jeśli jakaś część asortymentu nie zostanie już dostarczona należy oznaczyć zamówienie jako zrealizowane klikając **Realizacja**. \\ \\ Ekran: Dostawa częściowa\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_dost_czesciowa.png |}} \\ \\ Więcej o dokumentach magazynowych znajdziesz [[:pl:podrecznik:magazyn:dokumenty_magazynowe|tutaj]]. ===== Termin ===== Podczas wprowadzenia zamówienia do dostawcy możliwe jest wprowadzenie ustalonego z kontrahentem terminu dostawy surowca. Termin możemy określić ogólnie dla całego zamówienia lub odrębnie dla każdej pozycji, a zmiany te mogą być wprowadzane wielokrotnie. Funkcja Termin umożliwia wprowadzenie potwierdzonego przez dostawcę terminu dostawy całego zamówienia lub wybranych pozycji. Jeśli termin zostanie zmieniony to checkbox 'Potwierdź termin realizacji' staje się nieaktywny, ale pozostaje zaznaczony. Na liście zamówień zakupu data zmienia się na kolor czerwony. Jeśli terminu nie zmieniono to użytkownik może odznaczyć 'Potwierdź termin realizacji', wtedy data pozostaje czarna jako niepotwierdzona. W przypadku pozostawienia zaznaczonego terminu realizacji (dla niezmienionego terminu) po zatwierdzeniu następuje zmiana koloru daty „Potwierdzony termin realizacji” na czerwony dla zamówienia. Zakładka Historia zmian dla całego dokumentu pozwala na ewidencję przyczyn zmiany terminu. Gromadzone informacje mogą w przyszłości pozwolić ocenić kontrahentów pod kontem terminowości dostaw. Więcej informacji znajdziesz [[:pl:podrecznik:zamowienia:termin|tutaj]]. ===== Drukuj ===== Ikona "Drukuj" służy do wydrukowania specyfikacji zamówienia lub wystawionego duplikatu bądź po wybraniu daty, nowego duplikatu zamówienia. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu który można edytować. Informacje w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon znajdziesz [[:pl:podrecznik:globalne:szablony_wydrukow|tutaj]]. \\ \\ Ekran: Drukowanie zamówienia \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_drukowanie.png |}} \\ \\ ===== Uwagi ===== Ikona służy do szybkiego dodawania i edycji uwag oraz komunikatów od dostawcy, bez względu na status dokumentu. W celu dodania uwagi: - W module **Zaopatrzenie** wybierz **Zam. zakupu**. - Wskaż dokument do którego chcesz dodać uwagę. - Kliknij ikonę **Uwagi**. - Wybierz rodzaj dodawanej do pozycji uwagi. - Wprowadź uwagę. \\ Ekran: Dodawanie uwag\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_uwagi_komunikat.png |}} \\ \\ ===== Wyślij ===== Ikona służy do wysyłania dokumentu bezpośrednio z programu w formie załącznika pdf. Więcej o wysyłaniu dokumentów znajdziesz [[:pl:podrecznik:crm:poczta|tutaj]]. ===== Realizacja ===== Ikona "Realizacja" służy do oznaczania zamówień jako zrealizowane. Dotyczy zamówień zrealizowanych częściowo, a których pozostała część nie zostanie dostarczona. Oznaczenie tego typu zamówień jest istotne z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, ponieważ zamówienia do dostawców są uwzględniane przy wyliczaniu tegoż zapotrzebowania. System traktuje taki asortyment jako w trakcie oczekiwania na dostawę co nie jest zgodne z rzeczywistością. W celu wyznaczania prawidłowego zapotrzebowania - zamówienia, które nie zostały zrealizowane w całości, a których realizacja nie zostanie dokończona należy oznaczyć jako zrealizowane. \\ Ekran: Realizacja \\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_realizacja_oznacz.png |}} \\ \\ ===== Eksport ===== Funkcja umożliwia eksport dokumentów ZD z wybranego okresu (do systemu Navision). Dane eksportowane są w formie dwóch plików: * [data eksportu w formacie 2015-12-31]-eksport-ZD1 ''np. 2015-08-27-eksport-ZD1'' * [data eksportu w formacie 2015-12-31]-eksport-ZD2 ''np. 2015-08-27-eksport-ZD2'' **RR-MM-DD-eksport-ZD1** |TYP DOKUMENTU|NR DOSTAWCY|NR|DATA ZAMOWIENIA|DATA KSIEGOWANIA|PRZEWID. DATA PRZYJECIA|COST CENTER|PROJEKT|KOD WALUTY|KURS WYMIANY| |zamowienie|kod kontrahenta (patrz Z1-C1)|numer zamówienia zakupu o statusie ZATWIERDZONY (patrz Z1-D1)|data wystawienia dokumentu zakupu (patrz Z1-E1)| | |etap (patrz Z1-H1)|projekt (patrz Z1-I1)|3-znakowy kod waluty np. PLN, GBP,EUR, … (patrz Z1-J1)|wartość kursu wymiany waluty (patrz Z1-K1); (dla PLN można przyjąć wartość 1)| **RR-MM-DD-eksport-ZD2** |TYP_DOKUMENTU|NR_DOSTAWCY|NR_DOKUMENTU|WARTOSC_NETTO|VAT| |zamowienie|kod kontrahenta (patrz Z1-C1) |numer zamówienia zakupu o statusie ZATWIERDZONY (patrz Z1-D1); |wartość netto zamówienia zakupu o statusie ZATWIERDZONY wyrażona w PLN (patrz Z2-E1)|Uśredniona stawka VAT dla całego zamówienia (patrz Z2-F1)| \\ Ekran: Eksport\\ {{ :pl:podrecznik:zaopatrzenie:zd_eksportzd.png |}} \\ \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:zaopatrzenie:start|MODUŁ ZAOPATRZENIA]]** **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]** \\