=====System Webik====
Umożliwia dostęp do informacji zawartych w bazie systemu Modus za pomocą przeglądarki internetowej. Został podzielony na moduły przeznaczone dla różnych grup użytkowników: handlowców (CRM), odbiorców (BOK), dostawców (B2B).
Każdy z nich stanowi centrum informacji dopasowanych do konkretnej grupy.
* Handlowcy mają możliwość ewidencji klientów, obsługi zamówień, płatności i aktywności.
* Klienci mogą przeglądać i zamawiać asortyment, posiadają wgląd w faktury i rozrachunki.
* Dostawcy mają możliwość śledzenia dostaw, poszczególnych pozycji zamówień oraz statusu realizacji.
=====Dostęp do systemu Webik====
Zarządzanie serwisem Webik odbywa się z poziomu systemu Modus.
Dostępu do aplikacji Webik mogą udzielić tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.
Aby udzielić dostępu do sytemu Webik:
==Użytkownikowi==
* Przechodzimy do: **Kartoteki/Konfiguracja/Użytkownicy**
* Wybieramy użytkownika, któremu zamierzamy udzielić dostępu do Webika
* W wyświetlonej karcie użytkownika, w zakładce szczegóły zaznaczamy checkbox "Użytkownik ma dostęp do systemu Webik".
* Przechodzimy do zakładki uprawnienia
* Nadajemy użytkownikowi wybrane uprawnienia
* Od tej pory użytkownik posiada dostęp do modułu CRM serwisu Webik.
**Dane do logowania:**
Login: email użytkownika, Hasło: hasło użytkownika
==Osobie kontaktowej==
* Przechodzimy do modułu CRM/Osoby kontaktowe
* Wybieramy osobę
* W wyświetlonej karcie osoby kontaktowej zaznaczamy checkbox "Osoba ma dostęp do systemu Webik"
* Nadajemy hasło i zatwierdzamy
* Od tej chwili osoba kontaktowa posiada dostęp do systemu Webik.
* Moduł zostaje przypisany do osoby kontaktowej na podstawie profilu kontrahenta: w przypadku odbiorcy przypisany zostaje moduł BOK, a w przypadku dostawcy moduł B2B. Gdy kontrahent jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przypisany zostaje moduł BOK+B2B
**Dane do logowania:**
Login: email osoby kontaktowej, Hasło: hasło osoby kontaktowej
===== Konfiguracja =====
++++ Zobacz zrzut ekranu Okno logowania |
{{:webik:okno_glowne.png?600|}}
++++
__**Parametry połączenia z bazą danych**__
Zanim po raz pierwszy zalogujemy się do systemu Webik należy skonfigurować połączenie z bazą danych.
Aby tego dokonać:
* Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się za pomocą przydzielonego przez firmę RHO loginu i hasła
* Podajemy **pełną ścieżkę** do bazy danych na serwerze
* Wprowadzamy **adres IP** serwera
* Wpisujemy **numer portu**
* Podajemy **nazwę użytkownika** serwera firebird (domyślnie: SYSDBA)
* Wprowadzamy **hasło i powtórzenie** dla podanego użytkownika (domyślnie: masterkey)
* Testujemy połączenie poprzez naciśnięcie przycisku "Test połączenia"
* Jeżeli test połączenia zakończy się pozytywnie - zapisujemy
Od tej pory użytkownik może logować się do systemu Webik za pomocą adresu email i hasła zdefiniowanego z poziomu systemu Modus.
++++ Zobacz zrzut ekranu Parametry połączenia |
{{:webik:parametry.png?900|}}
++++
W celu zmiany adresu email i hasła konta konfiguracji:
* Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się do strony konfiguracyjnej
* Z menu wybieramy "Konto"
* W wyświetlonym oknie usuwamy dotychczasowy adres email i wprowadzamy nowy
* Wpisujemy hasło i powtórzenie
* Zapisujemy
Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe - zostaną zapisane. Kolejne logowanie będzie odbywać się poprzez nowy adres email i hasło.
++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła |
{{:webik:konto.png?900|}}
++++
__**Zmiana wyglądu Webika**__
Aby zmienić wygląd Webika:
* Logujemy się do strony konfiguracyjnej systemu Webik
* Z menu wybieramy "Motywy"
* Rozwijamy listę motywów i wybieramy jeden z dostępnych
* Zapisujemy
++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła |
{{:webik:motywy.png?900|}}
++++
===== Udostępnianie asortymentu =====
Aby asortyment był widoczny w Webiku, należy go udostępnić
W tym celu:
* Przechodzimy do modułu Magazyn/Asortyment
* Wybieramy asortyment, który chcemy udostępniać w Webiku
* W wyświetlonej karcie asortymentu przechodzimy do zakładki "Handlowe"
* Zaznaczamy checkbox "Asortyment oferowany w Webiku"
======Webik CRM======
Moduł przeznaczony dla przedstawicieli handlowych.
Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, a także:
* obsługę zamówień
* dostęp do płatności
* zarządzanie aktywnościami
* ewidencję osób kontaktowych
* prowadzenie statystyk: poziom zadowolenia, szanse sprzedaży
* zarządzanie pocztą
W celu wyświetlenia listy kontrahentów w menu wybieramy zakładkę "Kontrahenci".
++++ Zobacz zrzut ekranu Kontrahenci |
{{:brudnopis:crm1.png?900|}}
++++
W górnym oknie widzimy listę wszystkich kontrahentów. W dolnym mamy wgląd w dane dotyczące wybranego kontrahenta: aktywności, listę zamówień i płatności danego kontrahenta.
=====Kontrahenci=====
Podmoduł Kontrahenci umożliwia:
* ewidencję kontrahentów
* wprowadzanie zamówień przyjętych od klientów
* sprawdzanie statusu i postępu realizacji zamówień
* dostęp do informacji na temat płatności
* ewidencję kontaktów z kontrahentami
W module wyświetlana jest lista kontrahentów z bazy danych systemu Modus. W zależności od uprawnień użytkownika lista może być wyświetlana w następujących opcjach:
* Lista kontrahentów użytkownika
* Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci innych użytkowników
* Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci nieprzypisani
* Wszyscy kontrahenci
Aby przypisać opiekuna do kontrahenta:
* przechodzimy do CRM/Kontrahenci
* otwieramy kartę kontrahenta
* w zakładce "szczegóły" otwieramy listę opiekunów
* wybieramy opiekuna
System Webik CRM umożliwia dodawanie nowych kontrahentów do bazy Modusa. W takim przypadku opiekunem automatycznie staje się użytkownik który wprowadził kontrahenta z poziomu systemu webik.
==Aktywności==
W module Kontrahenci istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji kontaktów klientami. Służy do tego zakładka Aktywności. Prowadząc ewidencję kolejnych kontaktów z klientem można na bieżąco oceniać i rejestrować szanse sprzedaży i poziom zadowolenia klienta. W perspektywie czasu umożliwi to sprawdzenie historii kontaktów oraz uzyskanie informacji na temat słuszności podejmowanych działań.
W celu dodania nowej aktywności:
- na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta dla którego chcesz odnotować aktywność
- przejdź do zakładki **Aktywności**
- kliknij przycisk "Dodaj".
- w wyświetlonym formularzu wprowadź odpowiednie dane.
- kliknij **Zatwierdź**
-
++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności |
{{:brudnopis:aktywnosci.png?600|}}
++++
==Zamówienia==
Zakładka dostarcza informacji na temat zamówień złożonych przez klienta, ich statusów i postępu realizacji.
W celu dodania zamówienia:
- na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta,
- kliknij przycisk **Złóż zamówienie**,
- w oknie wybierz zakładkę **Produkty** - w celu dodania oferowanego produktu lub zakładkę **Asortyment** - w celu dodania asortymentu nie będącego produktem.
- określ parametry wybranego artykułu i kliknij przycisk **Do koszyka**,
- po dodaniu wszystkich artykułów kliknij przycisk **Złóż zamówienie**
- podaj datę wystawienia, termin realizacji zamówienia i kliknij **Zatwierdź**. Zamówienie zostaje dodane do bazy systemu Modus.
Wprowadzone zamówienia widoczne są w zakładce zamówienia. Można tam na bieżąco śledzić **status** oraz **postęp realizacji zamówienia**.
++++ Zobacz zrzut ekranu Wybór asortymentu |
{{:brudnopis:crm5.png?900|}}
++++
==Płatności==
Zakładka dostarcza informacji na temat dokumentów handlowych wystawionych dla poszczególnych kontrahentów.
==Kalendarz aktywności==
Umożliwia podgląd aktywności.
++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności |
{{:brudnopis:crm6.png?900|}}
++++
======Biuro Obsługi Klienta ======
Moduł Webik BOK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio ze strony internetowej. Został przeznaczony dla klientów.
Oferuje:
* możliwość przeglądania i zamawiania asortymentu
* śledzenie postępu realizacji zamówienia
* ewidencję zakupów
* dostęp do faktur i rozrachunków
==Składanie zamówienia==
W celu złożenia zamówienia na produkty:
- przejdź do zakładki "Produkty"
- wybierz interesujący Cię produkt
- zatwierdź wybór
- w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz produkt
- wybierz przycisk "Do koszyka"
W ten sposób produkt znalazł się w koszyku. Możemy dodać kolejne artykuły. W przypadku omyłkowego dodania artykułu, możemy go usunąć klikając przycisk "Usuń" w oknie koszyka.
W celu dokonania zamówienia na asortyment nie będący produktem:
- przejdź do zakładki "Asortyment"
- wybierz interesujący Cię asortyment
- zatwierdź wybór
- w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz asortyment
- wybierz przycisk "Do koszyka".
Po wybraniu wszystkich artykułów sprawdzamy zgodność zamówienia i jeżeli nie zawiera błędów wybieramy przycisk "Złóż zamówienie". Po potwierdzeniu, w wyświetlonym oknie wybieramy adres dostawy i termin realizacji zamówienia. Zatwierdzamy. W tym momencie zamówienie trafia do bazy danych systemu Modus ze statusem "niezatwierdzone".
++++ Zobacz zrzut ekranu Wybieranie produktu |
{{:brudnopis:bok_zam.png?900|}}
++++
++++ Zobacz zrzut ekranu Koszyk |
{{:brudnopis:bok22.png?900|}}
++++
==Podgląd zamówień==
W każdej chwili mamy możliwość wglądu do naszych zamówień. Przechodzimy do zakładki: "Złożone zamówienia". W górnym oknie wyświetla się lista zamówień oraz informacje na temat kwoty i postępu realizacji. W dolnym oknie wyświetlona zostaje specyfikacja wybranego zamówienia. Widzimy w niej listę wybranych artykułów.
++++ Zobacz zrzut ekranu Złożone zamówienia |
{{:brudnopis:bok33.png?900|}}
++++
====== Webik B2B ======
Przeznaczony dla dostawców. Zapewnia:
* wgląd w obecny stan realizacji dostaw
* listę zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień
* wgląd w poszczególne pozycje zamówienia
W celu wyświetlenia listy zamówień w menu głównym wybieramy:\\
* **zrealizowane** aby wyświetlić listę wykonanych dostaw,\\
* **niezrealizowane** aby wyświetlić pozycje, które oczekują na realizację, bądź zostały zrealizowane częściowo\\ **pozycje** aby wyświetlić szczegółową listę elementów zamówienia