EKSPORT DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO SYMFONIA

  1. Pobierz i uzupełnij plik kontaSymfonia.ini. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
  2. W folderze, w którym znajdują się pliki Modusa (np. C:\Modus) utwórz folder 'arch'
  3. W Modusie uzupełnij Karty kontrahentów (moduł CRM/Kontrahenci/Edytuj/zakładka Dane handlowe) o numery księgowe.
    Jeśli numer konta księgowe kontrahenta to np 202-1-479 to w karcie wpisz 479 [Patrz: Ekran 1].
  4. W module Magazyn wybierz Wycena rozchodu (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
  5. Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w podręczniku)
  6. Kliknij Eksport
  7. W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany [Patrz: Ekran 2].
  8. W Symfonii w menu Firma wybierz Import specjalny/Profile importu
  9. W oknie 'Katalogi wymiany danych':
    • w polu Nazwa wybierz Symfonia handel stanowisko 1
    • w polu 'Katalog' wskaż lokalizację uprzednio wyeksportowanego pliku
    • w polu 'Szablon' wybierz szablon 'hmfk.AMS'
    • w polu 'Katalog' archiwum wskaż folder 'arch'
    • w polu 'Katalog danych zwrotnych' wskaż folder 'arch'
  10. Kliknij Użyj
  11. W oknie 'Dane oczekujące' na wczytanie kliknij Wczytaj
  12. W oknie 'Przenoszenie do archiwum' wskaż katalog do którego maja być przeniesione dane (arch) i kliknij OK
  13. W trakcie importu następuje uzgadnianie danych:
    • jeśli w wyeksportowanych danych pojawia się kontrahent, którego brak w Symfonii pojawi się okno 'Uzgadnianie danych' zawierające dane kontrahenta, kliknij Nowy kontrahent, wygenerowana zostanie karta kontrahenta którą możesz uzupełnić lub od razu zapisać
    • jeśli w wyeksportowanych danych po raz pierwszy znajdzie się jakiś typ dokumentu musimy wskazać, któremu dokumentowi Symfonii on odpowiada. W oknie 'Uzgadnianie danych' sprawdź co to za typ dokumentu, a następnie w oknie 'Definicje dokumentów' znajdź ten sam typ i go zaznacz, klikając na niego, następnie kliknij Użyj
  14. Zaimportowane dokumenty znajdują się w buforze, gdzie możesz je zaksięgować lub usunąć.

++++ Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta | Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta ++++ ++++ Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych| Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych ++++