Poczta

Poczta elektroniczna jest funkcją bezpośredniego wysyłania wiadomości elektronicznych z poziomu programu.

Bezpłatne serwery pocztowe często blokują możliwość łącznia się z innych aplikacji niż Outlook czy Thunderbird. W takim przypadku już przy wykonaniu testu połączenia w skrzynce odbiorczej pojawia się wiadomość o zablokowanej próbie połączenia.

Ekran: Wyłączenie blokady połączenia Modus z pocztą Gmail

1. W menu SYSTEM wybierz Ustawienia globalne.
2. Z rozwijanego menu wybierz POCZTA - „Poczta”.
3. Zaznacz opcję Przez system Modus - poczta wysyłana będzie bezpośrednio z systemu Modus
4. Uruchom ponownie system Modus ERP.
5. Wysyłanie wiadomości może odbywać się:
   • z jednego konta pocztowego lub
   • z indywidualnych kont poszczególnych użytkowników

Konfiguracja ustawień pocztowych

Każdy z użytkowników systemu ma możliwość indywidualnego ustawienia poczty wychodzącej w systemie Modus.

Aby tego dokonać należy:

1. W module SYSTEM wybrać Użytkownicy
2. Wybrać użytkownika i kliknąć Edytuj
3. W oknie edycji użytkownika przejść do zakładki Poczta wychodząca
4. Zaznaczyć opcję „Użyj ustawień indywidualnych” i skonfigurować połączenie

Konfiguracja indywidualnych ustawień pocztowych

1. W menu System wybierz Ustawienia globalne.
2. Z rozwijanego menu wybierz POCZTA - „Poczta”.
3. Zaznacz opcję realizacji wysyłania poczty e-mail Przez domyślnego klienta poczty - poczta wysyłana będzie przez domyślny program do obsługi korespondencji elektronicznej zainstalowany na komputerze.
   Uwaga:
   Bezpłatne serwery pocztowe często blokują możliwość łącznia się z innych aplikacji niż Outlook czy Thunderbird. W takim przypadku już przy wykonaniu testu połączenia w skrzynce odbiorczej pojawia się wiadomość o zablokowanej próbie połączenia.
4. Uruchom ponownie system Modus ERP.

Wiadomości można tworzyć na dwa sposoby:

• I sposób - jako nowa pusta wiadomość z poziomu modułu CRM/Poczta. W celu utworzenia nowej wiadomości:
  1. W module CRM wybierz Poczta.
  2. Naciśnij Dodaj, uzupełnij temat i treść wiadomości, ewentualnie dodaj załącznik.
  3. Dodaj odbiorcę lub wybierz go z listy osób kontaktowych kontrahenta.

Ekran: Wysyłanie wiadomości

• II sposób - generując wiadomość z poziomu wybranego dokumentu (opcja dostępna w różnych modułach). W tym celu:
  1. Zaznacz dokument, który ma zostać wysłany jako załącznik.
  2. Naciśnij Wyślij.
  3. Dodaj odbiorcę lub wybierz go z listy osób kontaktowych kontrahenta oraz uzupełnij temat i treść wiadomości. Dokument zostanie automatycznie dodany jako załącznik w formacie pdf.

Ekran: Wysyłanie dokumentu z systemu

Do wiadomości można dodawać różnego rodzaju załączniki:

• Dodaj - załączenie dowolnego pliku z dysku
• Dodaj z globalnej listy załączników - załączenie dolnego załącznika z któregokolwiek modułu
• Dodaj dokument jako załącznik - załączenie wybranego dokumentu jako załacznika.

W celu wysłania wiadomości przez domyślnego klienta poczty należy:

1. utworzyć wiadomość (jednym z wyżej opisanych sposobów)
2. kliknąć Wyślij
3. uruchomione zostanie okno nowej wiadomości domyślnego klienta pocztowego
   • wartość pola Nadawca wynika z konfiguracji programu pocztowego
   • wartość pola Odbiorca zostanie uzupełniona adresem mailowym kontrahenta (o ile był wprowadzony w Modusie)
   • ewentualny dokument który miał zostać wysłany zostanie podpięty jako załacznik

Ekran: Wysyłanie wiadomości przez domyślnego klienta pocztowego

System Modus posiada możliwość wyboru szablonu, który będzie podstawiał się w treści lub temacie wiadomości e-mail przy wysyłce dokumentów.

Aby zdefiniować temat i szablon wiadomości:

1. W module System otwórz podmoduł Grupy dokumentów
2. Zaznacz wybraną grupę dokumentów i kliknij Edytuj
3. Wybierz zakładkę Wysyłka dokumentów poprzez e-mail
4. Uzupełnij szablon tematu i wybierz szablon treści

Aby dokonać zmiany szyfrowania TLS należy przejść do modułu System → Ustawienia globalne następnie w zakładce Poczta należy określić sposób szyfrowania. Ekran: Ustawienia szyfrowania

» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA