CRM (ang. Customer Relationship Management) jest to moduł odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami. Moduł umożliwia ewidencję:

• kontrahentów i danych z nimi związanych (dane teleadresowe, dane handlowe),
• osób kontaktowych kontrahentów,
• aktywności prowadzonych z kontrahentami,
• a także umożliwia planowanie zadań i przypomnień związanych z kontrahentami.

W jednym widoku Modus przedstawia informacje o osobach kontaktowych kontrahenta, wszystkie jego dokumenty, salda, rozrachunki. Pozwala również na elektroniczne przechowywanie dokumentów związanych z kontrahentem takich jak: umowy, załączniki, aneksy, formularze czy zdjęcia, które po zeskanowaniu można przechowywać w bazie Modusa.

Modus posiada funkcję bezpośredniego wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną.

Rozbudowana opcja kalendarium z podziałem na obiekty publiczne i prywatne, pozwala na zaplanowanie wszelkich operacji, o których system powiadamia w postaci wyskakujących okien. Dzięki różnym widokom czasowym, użytkownik może planować sobie zajęcia tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Wygodna funkcja przeciągania zadań myszką pozwala lepiej zadysponować czasem pracowników.

1. Pulpit
2. Kontrahenci
3. Osoby kontaktowe
4. Kalendarz
5. Poczta
6. Aktywność

» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA