Funkcja import umożliwia automatyczne wprowadzenie do systemu kartotek kontrahentów na podstawie informacji zawartych w odpowiednio przygotowanym pliku arkusza kalkulacyjnego (plik xls).
Może się zdarzyć że po wyeksportowaniu danych z systemu do pliku xls, w podglądzie importu dane będą niewidoczne. W takim wypadku należy zaznaczyć wszystkie dane znajdujące się w arkuszu tego pliku, skopiować je i wkleić do nowego pliku xls. Plik należy zapisać i podczas importu wskazać nowy plik.
Dane podlegające importowi:
Wymagane
Opcjonalne
Imię
Nazwisko
PESEL
Numer dowodu osobistego
NIP
Identyfikator
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres
Data urodzenia
Telefon
Telefon komórkowy
E-mail
Uwagi
W celu zaimportowania kontrahentów:
W module Pracownicy wybierz Pracownicy
Kliknij Widok
Wybierz Import pracowników
Wskaż lokalizację pliku
Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole Zawartość arkusza kalkulacyjnego
W części Konfiguracja importu, klikając w poszczególne wiersze w kolumnie Kolumny w Excelu przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa, tak aby kolumny w excelu odpowiadały kolumnom w Modusie.
Po przypisaniu, układ możesz zapisać wprowadzając jakąś nazwę w pole Zapisz jako i klikając zapisz. W przyszłości dla pliku o identycznym układzie kolumn zamiast przypisywać kolumny będzie można wczytać układ z listy.
Kliknij Sprawdź poprawność, aby uzyskać informację czy plik do importu został prawidłowo przygotowany i czy dane zostaną zaimportowane. Jeśli np w którymś polu wprowadzono za dużo znaków, w zakładce Wynik znajdzie się odpowiednia informacja. W takiej sytuacji okno importu można zamknąć, a plik edytować. Można również zaznaczyć opcję Przycinaj pola tekstowe do ich maksymalnej długości co umożliwi import.
Kliknij Importuj
Wyświetlony zostanie wynik importu
Kliknij Zakończ.
» Wróć do: IMPORTY
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA