» Przejdź do: JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM MODUS?
» Przejdź do: IMPORTY
» Przejdź do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

IMPORT ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY

W systemie Modus istnieje możliwość importu zamówienia sprzedaży z pliku xls. Jeśli kontrahenci przesyłają listę zamawianych produktów w formacie .xls to takie zamówienie można automatycznie zaimportować do systemu.

Warunki importu:
  • Plik w formacie .xls.
  • Kod zamawianego surowca/produktu w pliku musi być zgodny z kodem w systemie Modus.
  • Wypełniona kolumna ilość
  • Wszystkie wymagane kolumny importu muszą być przypisane odpowiadającym im kolumnom z excela.
Importowane mogą być wyłącznie SUROWCE oraz PRODUKTY niedefiniowalne na etapie składania zamówienia!
Dane podlegające importowi:

W celu zaimportowania zamówienia:

  1. W module Zamówienia wybierz Zam. sprzedaży.
  2. Kliknij Dodaj.
  3. Wybierz kontrahenta, który składa zamówienie. W przypadku, gdy nie ma go na liście, kliknij Dodaj w oknie wyboru kontrahenta i utwórz nowego kontrahenta.
  4. Po wybraniu kontrahenta, otworzy się okno Nowy dokument ZO (Zamówienie sprzedaży) .
  5. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu ZO pojawi się okno Specyfikacja zamówienia, które ma możliwość dodawania nowych pozycji zamówienia za pośrednictwem okna Nowa pozycja zamówienia, które należy zamknąć.
  6. Pozostając w oknie Specyfikacja zamówienia kliknij Importuj specyfikację z pliku zewnętrznego.
  7. Wskaż lokalizację pliku.
  8. Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole Zawartość arkusza kalkulacyjnego.
  9. W części Konfiguracja importu, klikając w poszczególne wiersze przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa.
  10. Kliknij Importuj.
  11. Na tym etapie wybierz formę zapisu:
    • Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w zamówieniu sprzedaży, ale nie zostanie ono przekazane do produkcji.
    • Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi automatycznie dokument i przekaże go do planowania produkcji, po zatwierdzeniu dokumentu nie ma już możliwości wprowadzania w nim zmian.

++++ Ekran: Lista zamówień od odbiorców |

Ekran: Lista zamówień od odbiorców

++++

++++ Ekran: Nowy dokument zamówienia |

Ekran: Nowy dokument zamówienia

++++

++++ Ekran: Import pliku xls |

Ekran: Import pliku xls

++++

++++ Ekran: Konfiguracja importu |

Ekran: Konfiguracja importu

++++

++++ Ekran: Zatwierdzenie zamówienia |

Ekran: Zatwierdzenie zamówienia

++++

Wskazówki dotyczące importu:
  • Puste lub niepoprawne pole ceny spowoduje zaimportowanie ceny z cennika.
  • Jeżeli wprowadzona cena jest różna od ceny z cennika - ostrzeżenie ( wykrzyknik przy cenie w cenniku )
  • Puste pole receptury produktu - wczytanie receptury domyślnej
  • Pole receptura dla surowca powinno zostać puste
  • Puste lub niepoprawne pole terminu realizacji - zaimportowanie daty bieżącej.
  • Uwzględnienie czasu realizacji z karty kontrahenta jeżeli pole terminu realizacji zostanie uzupełnione datą

» Wróć do: IMPORTY
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA