Dostawy

Funkcja umożliwia generowanie dokumentów na podstawie wybranego dokumentu dostawy. Opcje dostępne dla funkcji Dokument to:

• Faktura zakupu - na podstawie dokumentu generowana jest faktura zakupu dotycząca przyjętego asortymentu. Na fakturę zostaje przepisany asortyment w ilościach i cenach z dokumentu przyjęcia. W systemie zachowana zostaje informacja o cenach zakupu danej partii, a w zakładce Dokumenty powiązane w dowolnej chwili można sprawdzić czy dla dokumentu wystawiona została faktura zakupu. Wygenerowana faktura zakupu ma status „Brudnopis” i wymaga zatwierdzenia.
• Dodaj do istniejącej faktury - wyświetlona zostanie lista faktur zakupu ze statusem w brudnopisie. Po wybraniu jednej z nich, pozycje asortymentowe dokumentu są dodawane do faktury zakupu (w ilościach i cenach z dokumentu przyjęcia).
• Dokument wydania - za pomocą tej opcji powstanie dokument wydania, na którym automatycznie umieszczony zostanie ten sam asortyment i w tej samej ilości, co na dokumencie przyjęcia. W przypadku braku asortymentu na magazynie, ilość asortymentu zostanie pomniejszona do ilości dyspozycyjnej.
• Dokument sprzedaży - na podstawie dokumentu generowana jest faktura sprzedaży dotycząca przyjętego asortymentu. Na fakturę asortyment trafia w ilości wynikającej z dokumentu przyjęcia. W przypadku braku asortymentu na magazynie ilość asortymentu zostanie pomniejszona do ilości dyspozycyjnej. Ceny sprzedaży wynikają z cen określonych w cennikach asortymentu.

++++ Ekran: Generowanie dokumentu na podstawie PZ | ++++

Funkcja umożliwia dokonanie korekty dokumentu PZ. Informacje na temat wystawiania korekt znajdziesz tutaj.

Funkcja dostarcza informacji na temat rozchodu partii asortymentu przyjętego wybranym dokumentem.

W celu wyświetlenia historii partii objętych danym dokumentem:

1. Z bocznego menu wybierz moduł Magazyn, a następnie Dostawy.
2. Zaznacz dokument, którego historię rozchodu chcesz wyświetlić.
3. Kliknij Historia.

++++ Ekran: Historia partii asortymentu przyjętego dokumentem| ++++

++++ Ekran: Historia rozchodu partii| ++++

Jeśli dla dokumentu PZ nie wystawiono faktury zakupu funkcja ta umożliwia dokonanie edycji ceny zakupu i stawki VAT partii, która została już wydana, a co za tym idzie danych tych nie można zmienić cofając dokument do brudnopisu. Funkcja ta dotyczy jednak tylko dokumentów, które nie zostały jeszcze objęte wyceną rozchodu.

Jeśli podczas wystawiania faktury zakupu na podstawie dokumentu PZ, dokonano edycji specyfikacji dodając/usuwając pozycje, edycja ceny zakupu na dokumencie PZ będzie możliwa pomimo wystawionej faktury zakupu.

W celu edycji ceny zakupu:

1. W module Magazyn wybierz Dostawy.
2. Zaznacz dokument dostawy, na którym znajduje się partia sortymentu, której cenę chcesz edytować.
3. W zakładce specyfikacja zaznacz partię asortymentu, której cenę chcesz edytować.
4. Kliknij Edytuj rekord.
5. Zmień cenę zakupu lub stawkę VAT.
6. Kliknij Zatwierdź.

++++ Ekran: Edycja ceny zakupu | ++++

Jeśli asortyment znajdujący się na dokumencie przyjęcia obsługuje numery partii istnieje możliwość edycji numeru partii.

++++ Ekran: Edycja partii | ++++

W zakładce Partie jest możliwość rozdzielenia partii asortymentu na kilka mniejszych za pomocą ikony Rozdziel partię.

++++ Ekran: Rozdziel partię | ++++

» Wróć do: MODUŁ MAGAZYN
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA