Projekty

System umożliwia tworzenie projektów, do których można przypisać klienta. Każdy projekt służy do zrealizowania swojego indywidualnie założonego celu. W ramach projektu rejestrowane są tzw. aktywności pracowników czyli np. rozmowy telefoniczne wychodzące czy też przychodzące lub też korespondencje elektroniczne. Każdy projekt można łatwo podsumować i określić potencjalne koszty takich działań.

W budowanym projekcie możemy określić planowaną datę rozpoczęcia projektu oraz jego zakończenia. Podczas jego dodania określamy właściciela oraz możemy założyć planowany budżet. Projekty umożliwiają wspólne zestawienie powiązanych ze sobą zagadnień np:

• zadań,
• aktywności,
• dokumentów.

1. Wybierz moduł Projekty.
2. Kliknij Dodaj w podmodule Projekty.
3. Uzupełnij niezbędne dane dotyczące projektu.

++++ Ekran: Kartoteka nowego projektu |

++++

• dodając nowe zadanie można wybrać projekt, do którego należy zadanie,
• dodając nowy dokument można wybrać, do którego projektu i etapu należy dokument.
• dodając nową aktywność można wybrać, w ramach którego projektu i etapu zarejestrowano aktywność.

Moduł umożliwia również generowanie nowych dokumentów, które są automatycznie oznaczane jako należące do projektu. W tym celu należy:

1. Zaznaczyć projekt do którego dokument ma należeć,
2. Kliknąć dokument który ma zostać wystawny (ZO/ZD/Faktura/FZ/Przyjęcie/Wydanie),
3. Uzupełnić pola niezbędne dla danego typu dokumentu.

++++Ekran:Przypisywanie projektu do dokumentów|++++

Moduł umożliwia również generowanie nowych dokumentów, które są automatycznie oznaczane jako należące do projektu. W górnym pasku zakładki występują takie funkcje jak:

Zamówienie od odbiorcy, z poziomu zaznaczonego projektu możliwe jest dodanie nowego zamówienia,

Po zaznaczeniu projektu, dla którego chcemy utworzyć dokument, funkcja pozwalająca na wygenerowanie Zamówienia do dostawcy z poziomu modułu Projekty. Tak utworzone zamówienie widoczne jest z poziomu zakładki: Specyfikacja ZD, a handlowiec ma możliwość wglądu w status jego realizacji. Więcej na temat generowania dokumentów do zamówień znajdziesz tutaj.

Dokumenty jakie możesz wystawić z tego poziomu to:

• FA - faktura VAT
• FE - faktura eksportowa
• FV - faktura VAT
• PA - paragon
• WDT - faktura VAT WDT

Funkcja daje możliwość utworzenia dokumentu Faktury zakupu, która powiązana jest z wybranym Projektem. Tak utworzone dokumenty widoczne są dla użytkownika z zakładki Szczegóły –> Dokumenty. Dodatkowe informacje na temat faktur zakupu dostępne są tutaj.

Dodanie asortymentu do projektu za pomocą takich dokumentów jak:

• BO - bilans otwarcia
• MM+ - przesunięcie międzymagazynowe ++
• POP - przyjęcie opakowań
• PW - przyjęcie wewnętrzne
• PZ - przyjęcie zewnętrzne
• WP+ - przesunięcie na produkcję

Funkcja daje możliwość wygenerowania z poziomu modułu Projekty, dokumentów wydań magazynowych:

1. MM- - przesunięcie międzymagazynowe
   
2. RW - rozchód wewnętrzny
   
3. WDP - wydanie pracownicze
   
4. WOP - wydanie opakowań
   
5. WP- - wydanie na produkcję -
   
6. WZ - wydanie zewnętrzne

Tak utworzone dokumenty Wydań magazynowych powiązane są z wybranym Projektem. Więcej informacji o dokumentach wydań magazynowych znajdziesz tutaj.

Dzięki tej funkcji możesz bezpośrednio wysłać e-mail do kontrahenta. Więcej informacji o działaniu e-maili znajdziesz tutaj.

Funkcja, która pozwala na wyświetlenie Projektów, które znajdują się w archiwum. Po oznaczeniu przycisku Arch, na jednej liście zostaną wyświetlone wszystkie aktualne i archiwalne Projekty.

Zakładka zawiera listę aktywności oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu oraz umożliwia dodawanie nowych aktywności.

Zakładka zawiera listę kontrahentów dodanych do projektu. Można z tego poziomu dodać nowych kontrahentów do listy istniejących.

Zakładka zawiera listę użytkowników dodanych do projektu, użytkownikami są najczęściej pracownicy biurowi.

Zakładka umożliwia zdefiniowanie etapów projektu. Istnieje możliwość skorzystania z listy dostępnych szablonów bądź zdefiniowania nowych etapów.

Dla danego etapu można określić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz jego budżet. Data wpływa na widok etapu na kalendarzu, w module CRM.

Zakładka zawiera listę zadań oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu. W zadaniach można generować aktywności z kontrahentem, a także dodać załączniki.

Zakładka umożliwia ewidencję dodatkowych kosztów dotyczących zaznaczonego projektu. Istnieje możliwość przypisania kosztu do konkretnego etapu i zadania w projekcie wraz z określeniem daty wygenerowania kosztu. Suma dodanych do projektu kosztów wyświetlana jest dla projektu w kolumnie 'Koszt'.

W tej zakładce znajdziesz listę dokumentów księgowych dodanych do projektu. Dostępne są cztery filtry grupujące dokumenty:

• wszystko - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje:
  • Drukuj -
  • Wyślij e-mailem -
• zamówienia - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje:
  • Drukuj -
  • Przywróć do brudnopisu -
  • Wyślij e-mailem -
  • Edytuj -
  • Wystaw fakturę-
  • Zatwierdź
• faktury - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje:
  • Drukuj -
  • Przywróć do brudnopisu -
  • Wyślij e-mailem -
  • Edytuj -
  • Zatwierdź -
• magazynowe - po włączeniu tego filtra, dla zaznaczonego dokumentu dostępne są następujące funkcje:
  • Drukuj -
  • Przywróć do brudnopisu -
  • Wyślij e-mailem -
  • Edytuj -
  • Zatwierdź -

Zakładka zawiera listę załączonych dokumentów do projektu.

» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA