ZADANIA

Funkcja ta pozwala na ewidencje kontaktów z kontrahentami takie jak spotkanie biznesowe, zapytania ofertowe czy wyjazdy.

Aby dodać nowe zadanie:

1. W module CRM wybierz Zadania.
2. Kliknij Dodaj.
3. Wypełnij dane na wyświetlonym oknie Nowe zadanie.
4. Kliknij Zatwierdź.

Ekran: Zadanie

Ekran: Dodanie Zadania z poziomu modułu ZADANIA


Od wersji 2.3. do systemu Modus dodano funkcje MultiEdycji, funkcja ta pozwala na szybką edycję wielu kolumn jednocześnie:

• Status realizacji,
• Etykieta,
• Kategoria,
• Typ,
• Pracownik,
• Projekt,
• Etap,
• Aktywność.

Wbudowana edytacja umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącym zadaniu. Klikając edytuj użytkownik przechodzi do wprowadzenia/zmiany niezbędnych danych.

Funkcja klonowania umożliwia użytkownikowi skopiowanie wygenerowanego wcześniej zadania. Sklonowanie może być bazą do stworzenia nowego zadania i wprowadzenia modyfikacji, bądź utworzenia zadania o podobnych modelach.

Funkcja usuń daje możliwość usunięcia wskazanego rekordu zadania.

MultiEdycja pozwala na wprowadzenie zmian w kilku bądź wszystkich zadaniach jednocześnie. Należy wówczas zaznaczyć wybrane pozycje i wybrać jedną z opcji multiedycji.

Filtry

Dzięki filtrom użytkownik sprawdzi jakie zaplanowane zadania na dziś ma wykonać, a także z jakimi zadaniami zalega. Modus pozwala na filtrowanie według zadań:

• zaległych
• na dziś
• na 3 dni
• tygodniowych
• wszystkich

Na pasku można wybrać zadania:

• „otwarte” czyli już rozpoczęte oraz
• „moje” czyli prywatnego użytkownika

Zakładka zawiera listę aktywności oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu oraz umożliwia dodawanie nowych aktywności.

W tej zakładce użytkownik zobaczy wszystkie aktywności danego kontrahenta. Z tej pozycji istnieje możliwość dodania nowej aktywności.

System dopuszcza załączenie:

1. Tekstu - utworzenie pliku tekstowego DOC
2. Arkuszy - utworzenie pliku XLS
3. Szablonu - może być to: tekst, arkusz lub załącznik.
4. Załącznika - załączenie pliku zewnętrznego