1. Pobierz i uzupełnij plik kontaSymfonia.ini. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
2. W folderze, w którym znajdują się pliki Modusa (np. C:\Modus) utwórz folder 'arch'
3. W Modusie uzupełnij Karty kontrahentów (moduł CRM/Kontrahenci/Edytuj/zakładka Dane handlowe) o numery księgowe.
   Jeśli numer konta księgowe kontrahenta to np 202-1-479 to w karcie wpisz 479 [Patrz: Ekran 1].
4. W module Magazyn wybierz Wycena rozchodu (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
5. Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w podręczniku)
6. Kliknij Eksport
7. W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany [Patrz: Ekran 2].
8. W Symfonii w menu Firma wybierz Import specjalny/Profile importu
9. W oknie 'Katalogi wymiany danych':
   • w polu Nazwa wybierz Symfonia handel stanowisko 1
   • w polu 'Katalog' wskaż lokalizację uprzednio wyeksportowanego pliku
   • w polu 'Szablon' wybierz szablon 'hmfk.AMS'
   • w polu 'Katalog' archiwum wskaż folder 'arch'
   • w polu 'Katalog danych zwrotnych' wskaż folder 'arch'
10. Kliknij Użyj
11. W oknie 'Dane oczekujące' na wczytanie kliknij Wczytaj
12. W oknie 'Przenoszenie do archiwum' wskaż katalog do którego maja być przeniesione dane (arch) i kliknij OK
13. W trakcie importu następuje uzgadnianie danych:
    • jeśli w wyeksportowanych danych pojawia się kontrahent, którego brak w Symfonii pojawi się okno 'Uzgadnianie danych' zawierające dane kontrahenta, kliknij Nowy kontrahent, wygenerowana zostanie karta kontrahenta którą możesz uzupełnić lub od razu zapisać
    • jeśli w wyeksportowanych danych po raz pierwszy znajdzie się jakiś typ dokumentu musimy wskazać, któremu dokumentowi Symfonii on odpowiada. W oknie 'Uzgadnianie danych' sprawdź co to za typ dokumentu, a następnie w oknie 'Definicje dokumentów' znajdź ten sam typ i go zaznacz, klikając na niego, następnie kliknij Użyj
14. Zaimportowane dokumenty znajdują się w buforze, gdzie możesz je zaksięgować lub usunąć.

++++ Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta |

++++++++ Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych|

++++

Księgowanie równoległe należy przypisać w pliku kontaSymfonia.ini, który znajduje się w głównym katalogu programu Modus ERP.

Magazyn = konto księgowe; konto równoległe
Przykład:
[PR]
PZ=402-1/-310-3;310-3/301

1. Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w podręczniku).
2. Kliknij Eksport i wybierz Optima.
3. W oknie dialogowym wskaż folder w którym pliki z danymi mają zostać zapisane [Patrz: Ekran 1].
4. W Optimie wybierz Handel → Magazyn → „Przyjęcia zewnętrzne” lub „Przyjęcia wewnętrzne”.
5. Z górnego paska zadań wybierz Funkcje dodatkowe → Import dokumentów → Import dokumentów PZ z pliku XML lub z katalogu.
6. Kliknij przycisk „Wybór pliku” i wskaż docelowy plik lub katalog wyeksportowany z MODUS.
7. Zatwierdz.

++++ Ekran 1: Eksport dokumentów magazynowych|

++++

Struktura wygenerowanego pliku:

1. Pobierz i uzupełnij konta.ini analogicznie do kontaSymfonia.ini. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
2. W module Magazyn wybierz Wycena rozchodu (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
3. Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w podręczniku)
4. Kliknij Eksport
5. W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany.

Struktura wygenerowanego pliku: