Spis treści


» Przejdź do: JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM?
» Przejdź do: MODUS EAM-CMMS - SPIS TREŚCI

Kontrahenci

Program został wyposażony w mechanizm zarządzania kontrahentami. Umożliwia on definiowanie i ewidencję dowolnej ilości kontrahentów.

W panelu „Szczegóły” mamy dostęp do osób kontaktowych, adresów i załączników wybranego kontrahenta.

Ekran: Kontrahenci
CRM Kontrahenci

Dodawanie/edycja kontrahentów

Tworząc lub edytując kontrahenta:



Ekran: Karta kontrahenta
Dane teleadresowe

Import

Funkcja import umożliwia automatyczne wprowadzenie do systemu kartotek kontrahentów na podstawie informacji zawartych w odpowiednio przygotowanym pliku arkusza kalkulacyjnego (plik xls).

Zobacz prezentacje video!
(import kontrahentów, obiektów, części i stanów magazynowych)

Może się zdarzyć że po wyeksportowaniu danych z systemu do pliku xls, w podglądzie importu dane będą niewidoczne. W takim wypadku należy zaznaczyć wszystkie dane znajdujące się w arkuszu tego pliku, skopiować je i wkleić do nowego pliku xls. Plik należy zapisać i podczas importu do programu MESO wskazać nowy plik.

W celu zaimportowania kontrahentów:

  1. W module CRM wybierz Kontrahenci
  2. Kliknij Import
  3. Wskaż lokalizację pliku
  4. Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole Zawartość arkusza kalkulacyjnego
  5. W części Konfiguracja importu, klikając w poszczególne wiersze w kolumnie Kolumny w Excelu przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa, tak aby kolumny w excelu odpowiadały kolumnom w Modusie.
  6. Po przypisaniu, układ możesz zapisać wprowadzając jakąś nazwę w pole Zapisz jako i klikając zapisz. W przyszłości dla pliku o identycznym układzie kolumn zamiast przypisywać kolumny będzie można wczytać układ z listy.
  7. Kliknij Sprawdź poprawność, aby uzyskać informację czy plik do importu został prawidłowo przygotowany i czy dane zostaną zaimportowane. Jeśli np w którymś polu wprowadzono za dużo znaków, w zakładce Wynik znajdzie się odpowiednia informacja. W takiej sytuacji okno importu można zamknąć, a plik edytować. Można również zaznaczyć opcję Przycinaj pola tekstowe do ich maksymalnej długości co umożliwi import.
  8. Kliknij Importuj - Wyświetlony zostanie wynik importu
  9. Kliknij Zakończ.


Ekran: Import kontrahentów
Import kontrahentów

Dodatkowe funkcje

Osoby kontaktowe

System umożliwia ewidencjonowanie informacji dotyczących osób kontaktowych poszczególnych Kontrahentów.

W celu dodania osoby kontaktowej:

  1. W module CRM wybierz Kontrahenci.
  2. Wybierz kontrahenta, do którego chcesz osobę kontaktową.
  3. Przejdź do zakładki Osoby kontaktowe.
  4. Kliknij Dodaj
  5. Wypełnij niezbędne dane.



Ekran: Dodawanie osoby kontaktowej
Dodawanie osoby kontaktowej

Dane osoby kontaktowej można również wprowadzić lub edytować dodając lub edytując kartotekę Kontrahenta.

Adresy

Zakładka umożliwia dodawanie i edycję adresów dostaw.

W celu dodania adresu:

  1. W module CRM wybierz Kontrahenci.
  2. Wybierz kontrahenta, z do karty którego chcesz dodać adres.
  3. Przejdź do zakładki Adresy.
  4. Kliknij Dodaj
  5. Wprowadź niezbędne dane.

Po wprowadzeniu adresu dostawy do karty kontrahenta, w momencie tworzenia dokumentu wyświetli się zapytanie o adres dostawy. Informacja o adresie dostawy będzie automatycznie kopiowana na dokumenty pochodne.

Obiekty

W tej zakładce znajduje się lista obiektów, których wybrany kontrahent jest Właścicielem.

Załączniki

System umożliwia dodawanie załączników do kartotek kontrahentów np. umów w postaci plików w dowolnym formacie.

W celu dodania załącznika:

  1. W module CRM wybierz Kontrahenci.
  2. Wybierz kontrahenta, z do karty którego chcesz dodać załącznik.
  3. Przejdź do zakładki Załączniki.
  4. Kliknij Dodaj
  5. Wskaż lokalizację w której znajduje się plik, który ma zostać załączony.



» Wróć do: Moduł CRM - Wstęp
» Wróć do: CMMS - SPIS TREŚCI
» Wróć do: Rozpoczęcie pracy w systemie CMMS