Umożliwia dostęp do informacji zawartych w bazie systemu Modus za pomocą przeglądarki internetowej. Został podzielony na moduły przeznaczone dla różnych grup użytkowników: handlowców (CRM), odbiorców (BOK), dostawców (B2B). Każdy z nich stanowi centrum informacji dopasowanych do konkretnej grupy.

• Handlowcy mają możliwość ewidencji klientów, obsługi zamówień, płatności i aktywności.
• Klienci mogą przeglądać i zamawiać asortyment, posiadają wgląd w faktury i rozrachunki.
• Dostawcy mają możliwość śledzenia dostaw, poszczególnych pozycji zamówień oraz statusu realizacji.

Zarządzanie serwisem Webik odbywa się z poziomu systemu Modus.

Aby udzielić dostępu do sytemu Webik:

• Przechodzimy do: Kartoteki/Konfiguracja/Użytkownicy
• Wybieramy użytkownika, któremu zamierzamy udzielić dostępu do Webika
• W wyświetlonej karcie użytkownika, w zakładce szczegóły zaznaczamy checkbox „Użytkownik ma dostęp do systemu Webik”.
• Przechodzimy do zakładki uprawnienia
• Nadajemy użytkownikowi wybrane uprawnienia
• Od tej pory użytkownik posiada dostęp do modułu CRM serwisu Webik.

Dane do logowania: Login: email użytkownika, Hasło: hasło użytkownika

• Przechodzimy do modułu CRM/Osoby kontaktowe
• Wybieramy osobę
• W wyświetlonej karcie osoby kontaktowej zaznaczamy checkbox „Osoba ma dostęp do systemu Webik”
• Nadajemy hasło i zatwierdzamy
• Od tej chwili osoba kontaktowa posiada dostęp do systemu Webik.
• Moduł zostaje przypisany do osoby kontaktowej na podstawie profilu kontrahenta: w przypadku odbiorcy przypisany zostaje moduł BOK, a w przypadku dostawcy moduł B2B. Gdy kontrahent jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przypisany zostaje moduł BOK+B2B

Dane do logowania: Login: email osoby kontaktowej, Hasło: hasło osoby kontaktowej

++++ Zobacz zrzut ekranu Okno logowania | ++++

Parametry połączenia z bazą danych

Zanim po raz pierwszy zalogujemy się do systemu Webik należy skonfigurować połączenie z bazą danych. Aby tego dokonać:

• Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się za pomocą przydzielonego przez firmę RHO loginu i hasła
• Podajemy pełną ścieżkę do bazy danych na serwerze
• Wprowadzamy adres IP serwera
• Wpisujemy numer portu
• Podajemy nazwę użytkownika serwera firebird (domyślnie: SYSDBA)
• Wprowadzamy hasło i powtórzenie dla podanego użytkownika (domyślnie: masterkey)
• Testujemy połączenie poprzez naciśnięcie przycisku „Test połączenia”
• Jeżeli test połączenia zakończy się pozytywnie - zapisujemy

Od tej pory użytkownik może logować się do systemu Webik za pomocą adresu email i hasła zdefiniowanego z poziomu systemu Modus.

++++ Zobacz zrzut ekranu Parametry połączenia | ++++

W celu zmiany adresu email i hasła konta konfiguracji:

• Przechodzimy pod udostępniony przez firmę RHO adres internetowy systemu Webik i logujemy się do strony konfiguracyjnej
• Z menu wybieramy „Konto”
• W wyświetlonym oknie usuwamy dotychczasowy adres email i wprowadzamy nowy
• Wpisujemy hasło i powtórzenie
• Zapisujemy

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe - zostaną zapisane. Kolejne logowanie będzie odbywać się poprzez nowy adres email i hasło.

++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła | ++++

Zmiana wyglądu Webika

Aby zmienić wygląd Webika:

• Logujemy się do strony konfiguracyjnej systemu Webik
• Z menu wybieramy „Motywy”
• Rozwijamy listę motywów i wybieramy jeden z dostępnych
• Zapisujemy

++++ Zobacz zrzut ekranu Zmiana adresu email i hasła | ++++

Aby asortyment był widoczny w Webiku, należy go udostępnić

W tym celu:

• Przechodzimy do modułu Magazyn/Asortyment
• Wybieramy asortyment, który chcemy udostępniać w Webiku
• W wyświetlonej karcie asortymentu przechodzimy do zakładki „Handlowe”
• Zaznaczamy checkbox „Asortyment oferowany w Webiku”

Moduł przeznaczony dla przedstawicieli handlowych.

Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, a także:

• obsługę zamówień
• dostęp do płatności
• zarządzanie aktywnościami
• ewidencję osób kontaktowych
• prowadzenie statystyk: poziom zadowolenia, szanse sprzedaży
• zarządzanie pocztą

W celu wyświetlenia listy kontrahentów w menu wybieramy zakładkę „Kontrahenci”.

++++ Zobacz zrzut ekranu Kontrahenci | ++++

W górnym oknie widzimy listę wszystkich kontrahentów. W dolnym mamy wgląd w dane dotyczące wybranego kontrahenta: aktywności, listę zamówień i płatności danego kontrahenta.

Podmoduł Kontrahenci umożliwia:

• ewidencję kontrahentów
• wprowadzanie zamówień przyjętych od klientów
• sprawdzanie statusu i postępu realizacji zamówień
• dostęp do informacji na temat płatności
• ewidencję kontaktów z kontrahentami

W module wyświetlana jest lista kontrahentów z bazy danych systemu Modus. W zależności od uprawnień użytkownika lista może być wyświetlana w następujących opcjach:

• Lista kontrahentów użytkownika
• Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci innych użytkowników
• Kontrahenci użytkownika oraz kontrahenci nieprzypisani
• Wszyscy kontrahenci

Aby przypisać opiekuna do kontrahenta:

• przechodzimy do CRM/Kontrahenci
• otwieramy kartę kontrahenta
• w zakładce „szczegóły” otwieramy listę opiekunów
• wybieramy opiekuna

System Webik CRM umożliwia dodawanie nowych kontrahentów do bazy Modusa. W takim przypadku opiekunem automatycznie staje się użytkownik który wprowadził kontrahenta z poziomu systemu webik.

W module Kontrahenci istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji kontaktów klientami. Służy do tego zakładka Aktywności. Prowadząc ewidencję kolejnych kontaktów z klientem można na bieżąco oceniać i rejestrować szanse sprzedaży i poziom zadowolenia klienta. W perspektywie czasu umożliwi to sprawdzenie historii kontaktów oraz uzyskanie informacji na temat słuszności podejmowanych działań.

W celu dodania nowej aktywności:

1. na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta dla którego chcesz odnotować aktywność
2. przejdź do zakładki Aktywności
3. kliknij przycisk „Dodaj”.
4. w wyświetlonym formularzu wprowadź odpowiednie dane.
5. kliknij Zatwierdź

++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności | ++++

Zakładka dostarcza informacji na temat zamówień złożonych przez klienta, ich statusów i postępu realizacji.

W celu dodania zamówienia:

1. na liście kontrahentów zaznacz kontrahenta,
2. kliknij przycisk Złóż zamówienie,
3. w oknie wybierz zakładkę Produkty - w celu dodania oferowanego produktu lub zakładkę Asortyment - w celu dodania asortymentu nie będącego produktem.
4. określ parametry wybranego artykułu i kliknij przycisk Do koszyka,
5. po dodaniu wszystkich artykułów kliknij przycisk Złóż zamówienie
6. podaj datę wystawienia, termin realizacji zamówienia i kliknij Zatwierdź. Zamówienie zostaje dodane do bazy systemu Modus.

++++ Zobacz zrzut ekranu Wybór asortymentu | ++++

Zakładka dostarcza informacji na temat dokumentów handlowych wystawionych dla poszczególnych kontrahentów.

Umożliwia podgląd aktywności.

++++ Zobacz zrzut ekranu Dodawanie aktywności | ++++

Moduł Webik BOK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio ze strony internetowej. Został przeznaczony dla klientów.

Oferuje:

• możliwość przeglądania i zamawiania asortymentu
• śledzenie postępu realizacji zamówienia
• ewidencję zakupów
• dostęp do faktur i rozrachunków

W celu złożenia zamówienia na produkty:

1. przejdź do zakładki „Produkty”
2. wybierz interesujący Cię produkt
3. zatwierdź wybór
4. w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz produkt
5. wybierz przycisk „Do koszyka”

W ten sposób produkt znalazł się w koszyku. Możemy dodać kolejne artykuły. W przypadku omyłkowego dodania artykułu, możemy go usunąć klikając przycisk „Usuń” w oknie koszyka.

W celu dokonania zamówienia na asortyment nie będący produktem:

1. przejdź do zakładki „Asortyment”
2. wybierz interesujący Cię asortyment
3. zatwierdź wybór
4. w wyświetlonym oknie podaj ilość i jednostkę w jakiej zamawiasz asortyment
5. wybierz przycisk „Do koszyka”.

Po wybraniu wszystkich artykułów sprawdzamy zgodność zamówienia i jeżeli nie zawiera błędów wybieramy przycisk „Złóż zamówienie”. Po potwierdzeniu, w wyświetlonym oknie wybieramy adres dostawy i termin realizacji zamówienia. Zatwierdzamy. W tym momencie zamówienie trafia do bazy danych systemu Modus ze statusem „niezatwierdzone”.

++++ Zobacz zrzut ekranu Wybieranie produktu | ++++

++++ Zobacz zrzut ekranu Koszyk | ++++

W każdej chwili mamy możliwość wglądu do naszych zamówień. Przechodzimy do zakładki: „Złożone zamówienia”. W górnym oknie wyświetla się lista zamówień oraz informacje na temat kwoty i postępu realizacji. W dolnym oknie wyświetlona zostaje specyfikacja wybranego zamówienia. Widzimy w niej listę wybranych artykułów.

++++ Zobacz zrzut ekranu Złożone zamówienia | ++++

Przeznaczony dla dostawców. Zapewnia:

• wgląd w obecny stan realizacji dostaw
• listę zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień
• wgląd w poszczególne pozycje zamówienia

W celu wyświetlenia listy zamówień w menu głównym wybieramy:

• zrealizowane aby wyświetlić listę wykonanych dostaw,
  
• niezrealizowane aby wyświetlić pozycje, które oczekują na realizację, bądź zostały zrealizowane częściowo
  pozycje aby wyświetlić szczegółową listę elementów zamówienia