MODUŁ SPRZEDAŻ - FAQ
++++Jak dodać usługę do faktury, aby usługa ta, nie była widoczna na dokumencie WZ |
- Usługę można umieścić już na zamówieniu, w tym celu:
- do dokumentu ZO dodaj zamawiane produkty,
- zamknij okno Nowa pozycja zamówienia,
- kliknij Dodaj w oknie Specyfikacja zamówienia i wybierz Asortyment handlowy
- odnaleźć i dodać do specyfikacji usługę
- wystaw fakturę sprzedaży do zamówienia
- po jej zatwierdzeniu wygenerowany zostanie dokument WZ (w jego specyfikacji usługa będzie widoczna, natomiast na wydruku usługa jest niewidoczna chyba że włączona zostanie opcja Usługi wliczane do wartości dokumentów wydań i widoczne na wydrukach (Kartoteki/Konfiguracja/Ustawienia globalne).
- Usługę można umieścić już na fakturze , w tym celu:
- zaznacz dokument ZO do którego chcesz wystawić fakturę
- przejdź do zakładki Dokumenty powiązane
- edytuj dokument sprzedaży klikając Edytuj
- zatwierdź nagłówek edytowanego dokumentu
- na specyfikacji dokumentu kliknij Dodaj
- znajdź i dodać do specyfikacji usługę
- po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży wygenerowany zostanie dokument WZ nie uwzględniający usługi (w jego specyfikacji usługa będzie widoczna, natomiast na wydruku usługa jest niewidoczna chyba że włączona zostanie opcja Usługi wliczane do wartości dokumentów wydań i widoczne na wydrukach (Kartoteki/Konfiguracja/Ustawienia globalne).
++++
++++Wystawiając fakturę do WZ, ceny które zostały wprowadzone na zamówieniu nie pojawiają się na fakturze | W celu przepisania cen na dokument WZ/FA być spełnione następujące warunki:
- grupa produktów, do której należy produkt ma ustawioną domyślną wielkość partii na 1;
- grupa produktów, do której należy produkt ma włączoną kontrolę zgodności partii;
- dla dokumentu WZ, w jego definicji ustawiona jest opcja 'Ceny sprzedaży wymagane';
- wystawiany dokument WZ/FA ma ten sam cennik, to dokument zamówienia; jeżeli dokument jest tworzony automatycznie, cennik pobierany jest z kontrahenta.
++++
++++ Przy wpisywaniu ceny do asortymentu, mamy np cenę 0,045 zł za sztukę towaru, program sam zaokragla do 0,05 co spowoduje później błąd na WZ i dalej fakturze, gdzie mogę wyłączyć funkcję zaokrąglania lub określić liczbę miejsc po przecinku dla ceny towaru?| Przepisy wymagają aby na dokumentach kwoty były zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w przedstawionym przypadku jest zdefiniowanie pomocniczej jednostki miary np opakowanie 10 szt i stosowanie jej przy wydaniu. Takie rozwiązanie pozwoli podać cenę za opakowanie w wyniku czego nie nastąpi zaokrąglenie.
Jeśli korzystają Państwo z cenników asortymentu, w oknie edycji ceny danego asortymentu według (wybranego cennika) należy zmienić zaokrąglenie np na 0,0001. ++++
++++
Jak można dokonywać wyboru numeru rachunku bankowego w generowanym dokumencie sprzedaży.|
Faktury z oznaczeniem FE są fakturami dostawy wewnątrzwspólnotowej i powinny mieć umieszczony rachunek bankowy dla płatności w EUR tj. PLxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx SWIFT: XXXXXXXX
Faktury z oznaczeniem FV są fakturami wystawianymi dla polskich nabywców płacących należności w PLN i powinny mieć umieszczony rachunek bankowy dla płatności w PLN tj. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
W tym celu obecnej można przygotować dwa odrębne szablony wydruku:
- jeden dla płatności w EUR z pierwszym numerem konta
- drugi dla płatności w PLN z drugim numerem konta
Przy wydruku należy jednak pamiętać o wybraniu właściwego szablonu.
W celu przygotowania szablonu należy:
- dotychczas wykorzystywany szablon zapisać pod nową nazwą (Zapisz jako)
- edytować dane sprzedawcy usuwając fragment [_firma.„BANK_NR_RACHUNKU”] a na jego miejsce wpisując PLxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx SWIFT: XXXXXXXX
- zapisać zmiany wprowadzone w szablonie
- w podobny sposób przygotować drugi szablon
++++
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA