Aktywność

Program Modus pozwala prowadzić historię kontaktów wychodzących i przychodzących z danym kontrahentem oraz z daną osobą kontaktową.

Nową aktywność można dodać w kilku miejscach systemu:

  • CRM/Aktywność
  • CRM/Pulpit/Zakładka Aktywność
  • CRM/Kontrahenci/Zakładka Aktywność
  • CRM/Osoby kontaktowe/Ikona Aktywność
  • CRM/Kalendarz/Dodaj-Aktywność
Już w trakcie dodawania nowej aktywności system zaczyna automatycznie naliczać czas pracy spędzony nad daną aktywnością. Możliwa jest edycja tego czasu.

Ponieważ wprowadzana aktywność może wiązać się z koniecznością wygenerowania jakiś dokumentów dla danego kontrahenta, pewne dokumenty można generować z poziomu aktywności. Do ich wystawienia można posłużyć się funkcjami dostępnymi na karcie aktywności lub klawiszami funkcyjnymi klawiatury:

  • ZO (F3) - generowanie zamówienia sprzedaży
  • ZD (F4) - generowanie zamówienia zakupu
  • SPR (F5) - generowanie dokumentu handlowego
  • KP (F6) - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Przyjmie)
  • KW (F7) - generowanie dokumentu kasowego (Kasa Wyda)
  • KAL (F9) - planowanie nowego zdarzenia, które będzie widoczne w kalendarzu użytkownika
  • « (F8) - funkcja dostarcza informacji związanych z kontrahentem, dla którego wprowadzana jest aktywność
  • i - funkcja umiejscowiona obok nazwy kontrahenta otwiera jego kartę, natomiast funkcja umiejscowiona obok nazwy osoby kontaktowej otwiera kartotekę osoby kontaktowej.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Jeśli na karcie kontrahenta podany był adres e-mail, zostanie on automatycznie wyświetlony na karcie aktywności. Kliknięcie w ten adres generuje nową wiadomość, która może zostać wysłana do kontrahenta. Jeśli zdarza się że do kontrahenta wysyłana jest wiadomość o tej samej treści, możliwe jest przygotowanie specjalnego szablonu, który będzie zawierał tekst gotowy do wysyłki. Jednocześnie w treści aktywności automatycznie pojawia się wpis „Wysłano e-mail na domyślny adres kontrahenta.”

Automatyczne generowanie aktywności

Od wersji 2.3 aktywności mogą być generowane automatycznie podczas wysyłania wiadomości do kontrahenta. Wysyłając wiadomość z załączonym dokumentem system może automatycznie wygenerować aktywność o numerem wysyłanego dokumentu i datą wysłania wiadomości. W ten sposób lista odnotowanych kontaktów z kontrahentem jest automatycznie uzupełniana o informację o wysłanych wiadomościach.

» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA