Pulpit

Moduł ten jest zbiorem wielu informacji i funkcji pochodzących z różnych obszarów w systemie, widocznych w jednym miejscu. W oknie głównym modułu Pulpit znajduje się pełna lista kontrahentów, wraz z dodatkowymi informacjami o nich takimi jak: wystawione dokumenty, osoby kontaktowe czy rozrachunki.

Pulpit

Za pomocą tych przycisków możesz dodawać do swojej bazy nowych kontrahentów, edytować już istniejących lub usunąć wybranego kontrahenta.

Od wersji 4.0. mamy możliwość dodawania kontrahentów po numerze NIP lub REGON. Wystarczy uzupełnić jeden z tych numerów i za pomocą ikony „strzałki” pobrać dane o kontrahencie. System automatycznie uzupełni: Nazwę kontrahenta, REGON, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Województwo.

Pobieranie danych po NIP lub REGON

Ikona „Drukuj” służy do wydruku karty kontrahenta, na której znajdują się m.in.: informacje teleadresowe oraz finansowe (saldo, należności, zobowiązania). Druk dokonywany jest wg domyślnego szablonu, który można edytować. Funkcja działa w wielozaznaczeniu (możesz wydrukować karty dla kilku kontrahentów jednocześnie).

Karta Kontrahenta

Za pomocą przycisku „E-mail” można otworzyć nowe okno wiadomości elektronicznej do kontrahenta. Jeżeli kontrahenci mają uzupełniony adres e-mail to adres odbiorcy automatycznie się uzupełni. Funkcja ta działa w wielozaznaczeniu, co oznacza, że jednym przyciskiem możesz wysłać tego samego maila do wielu kontrahentów.

Wysyłanie e-maila

Przycisk za pomocą którego utworzysz nową aktywność lub zadanie. Na ten temat możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

• aktywności
• zadania.

Nowa funkcja dostępna od wersji 4.0. Dzięki niej pobierzesz informacje o kontrahencie z GUS, wykazu podatników VAT oraz VIES.

Dzięki tej funkcji zaktualizujesz dane kontrahenta. Informacja o tym, kiedy dane o kontrahencie były pobierane wyświetlana będzie w kartotece kontrahenta w polu GUS.

Za pomocą tej funkcji sprawdzisz czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT. Związane jest to z nowymi przepisami, które weszły w życie od 1 września 2019 roku, zgodnie z którymi przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem transakcji zweryfikować, czy jego kontrahent jest płatnikiem VAT. Informacje na ten temat zapisywane są w zakładce VAT (zapisywana jest data sprawdzenia, ID żądania oraz status podatnika na dzień sprawdzenia).

Czyli VAT Information and Exchange System to system wykorzystywany przez przedsiębiorcę do sprawdzenia kontrahenta, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. To funkcja, która umożliwia weryfikację podatników VAT pod kątem rejestracji w VAT dla celów przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z jej użyciem sprawdzisz czy kontrahent, z którym zamierzasz przeprowadzać transakcje jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie UE.

Ikona Dokument umożliwia szybkie wystawienie dokumentów:

• Sprzedaży (faktury, paragon),
• Zakupu (faktury zakupu),
• Zamówienia sprzedaży (ZO),
• Zamówienia zakupu (ZD),
• Dostawy (PZ, PW, MM+, itp.),
• Wydania (WZ, RW, MM-, itp.),
• Wpłaty,
• Wypłaty.

Prawe okno modułu Pulpit zawiera informacje związane z zaznaczonym kontrahentem, które pochodzą z różnych modułów:

• Osoby kontaktowe - lista pracowników kontrahenta odpowiedzialnych za kontakt z firmą, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj,
• Aktywność - ewidencja kontaktów z kontrahentami, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj,
• Rozrachunki - stan rozrachunków (należności i zobowiązań) dla danego kontrahenta,
• Finanse - ewidencja dokumentów finansowych KP i KW,
• VAT - informacja o statusie podatnika i dacie sprawdzenia
• VIES - informacja o statusie i dacie sprawdzenia
• Adresy - adresy kontrahenta, możliwość wpisania dodatkowych np. adresu dostawy,
• Zadania - ewidencja zadań przypisanych do kontrahenta np. spotkania itp.,
• Obiekty - lista maszyn, narzędzi należących do kontrahenta,
• Poczta - ewidencja wiadomości e-mail,
• Dokumenty - ewidencja dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień kontrahenta,
• Asortyment [+] - asortyment kupowany od kontrahenta,
• Asortyment [-] - asortyment sprzedawany kontrahentowi,
• Załączniki.

» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA