MODUŁ CRM
CRM (ang. Customer Relationship Management) jest to moduł odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami. Moduł umożliwia ewidencję:
- kontrahentów i danych z nimi związanych (dane teleadresowe, dane handlowe),
- osób kontaktowych kontrahentów,
- aktywności prowadzonych z kontrahentami,
- a także umożliwia planowanie zadań i przypomnień związanych z kontrahentami.
W jednym widoku Modus przedstawia informacje o osobach kontaktowych kontrahenta, wszystkie jego dokumenty, salda, rozrachunki. Pozwala również na elektroniczne przechowywanie dokumentów związanych z kontrahentem takich jak: umowy, załączniki, aneksy, formularze czy zdjęcia, które po zeskanowaniu można przechowywać w bazie Modusa.
Modus posiada funkcję bezpośredniego wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną.
Rozbudowana opcja kalendarium z podziałem na obiekty publiczne i prywatne, pozwala na zaplanowanie wszelkich operacji, o których system powiadamia w postaci wyskakujących okien. Dzięki różnym widokom czasowym, użytkownik może planować sobie zajęcia tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Wygodna funkcja przeciągania zadań myszką pozwala lepiej zadysponować czasem pracowników.
Elementy modułu:
» Wróć do: MODUŁ CRM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA