Jednolity plik kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

JPK_VAT powinien posiadać wszystkie informacje z formularza VAT-7, wobec czego należy go generować z programu księgowego, który generuje formularz VAT-7. Wysyłka JPK powinna odbywać się z programu udostępnionego na stronie http://www.mf.gov.pl

JPK_FA i JPK_MAG generowane są przez system Modus ERP.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK_MAG i JPK_FA na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

• 1 lipca 2016 - duże przedsiębiorstwa
• 1 lipca 2018 - średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa

Aby wygenerować pliki JPK_MAG

1. W module KSIEGOWOŚĆ wybierz JPK
2. W lewym górnym rogu modułu kliknij na JPK_MAG
   1. Wybierz wcześniej przeprowadzoną wycenę magazynów lub
   2. Wyceń magazyny za wybrany okres czasu
3. Wybierz miejsce na dysku do zapisu plików
4. System wygeneruje tak dużo plików, jak dużo mamy magazynów na których przeprowadzane zostały ruchu magazynowe

Aby wygenerować pliki JPK_FA

1. W module Księgowość wybierz JPK
2. W lewym górnym rogu modułu wybierz JPK_FA
3. Wybierz okres za jaki chcesz wygenerować pliki
4. Wybierz miejsce na dysku do zapisu plików
5. System wygeneruje tak dużo plików, jak dużo było walut w których wystawialiśmy dokumenty handlowe

Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 1.pdf
Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 2.pdf
Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 3.pdf

Broszura informacyjna dot. JPK_FA.pdf (Marzec 2018)
Broszura informacyjna dot. JPK_MAG.pdf (Marzec 2018)
Broszura informacyjna dot. JPK_FA v2.pdf (1 Czerwca 2018)
Broszura informacyjna dot. JPK_VAT z deklaracją.pdf (Czerwiec 2020)

Od 1 października 2020r. zaczął obowiązywać nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7.
W nowej strukturze zawarte będą informacje wykazywane dotychczas w pliku JPK VAT i deklaracji VAT, oraz dodatkowo szczegółowe oznaczenia określonych transakcji.

Obowiązek wysyłki nowej struktury JPK V7 związany jest także ze zmianami w dokumentach sprzedaży i zakupu. Modus ERP jest dostosowany do nowych procedur i wprowadził:

Nowa struktura pliku JPK wprowadza obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Pozycje dokumentów generowanych od 1. października 2020 roku powinny być oznaczone odpowiednim symbolem GTU wraz z numerem od 1 do 13.
W systemie Modus ERP możliwe jest przypisanie na stałe konkretnego kodu do asortymentu, który będzie przepisywany na dokumentach.

Dodanie Grupy towarów i usług (GTU).
W celu dodania GTU:

1. W module MAGAZYN wybierz Asortyment.
2. Wyświetl wszystkie rekordy lub wybierz konkretny rekord.
3. Kliknij dwukrotnie w wybrany rekord (asortyment).
4. W nowym oknie przejdź do zakładki szczegóły.
5. Kliknij w ikonę lupy w wierszu opisanym jako GTU.
6. Wybierz jedną z 13 grup towarów i usług i zatwierdź ją przyciskiem „wybierz” w prawym dolnym rogu okienka.
7. Zatwierdź szczegóły asortymentu.

Dodanie Grupy towarów i usług (GTU)

Do poprawnego działania modułu JPK konieczne jest uzupełnienie danych dotyczących naszej firmy oraz poprawnego Numeru Identyfikacji Podatkowej naszych kontrahentów.

Dane firmowe należy uzupełnić w Pieczątce firmy:

• W module SYSTEM, a następnie wybierz Pieczątka firmy

Poza informacjami o naszej firmie konieczne jest również wskazanie naszego urzędu skarbowego:

1. W module SYSTEM, a następnie wybierz Ustawienia globalne
2. Wybierz zakładkę Księgowość i kliknij w JPK
3. Wpisz Kod urzędu lub wybierz go z Listy urzędów