ZADANIA

Funkcja ta pozwala na ewidencje kontaktów z kontrahentami takie jak spotkanie biznesowe, zapytania ofertowe czy wyjazdy.

Aby dodać nowe zadanie:

  1. W module CRM wybierz Zadania.
  2. Kliknij Dodaj.
  3. Wypełnij dane na wyświetlonym oknie Nowe zadanie.
  4. Kliknij Zatwierdź.


Ekran: Zadanie



Ekran: Dodanie Zadania z poziomu modułu ZADANIA


Od wersji 2.3. do systemu Modus dodano funkcje MultiEdycji, funkcja ta pozwala na szybką edycję wielu kolumn jednocześnie:

  • Status realizacji,
  • Etykieta,
  • Kategoria,
  • Typ,
  • Pracownik,
  • Projekt,
  • Etap,
  • Aktywność.

Funkcje zakładki zadania

Edytuj

Wbudowana edytacja umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącym zadaniu. Klikając edytuj użytkownik przechodzi do wprowadzenia/zmiany niezbędnych danych.

Klonuj

Funkcja klonowania umożliwia użytkownikowi skopiowanie wygenerowanego wcześniej zadania. Sklonowanie może być bazą do stworzenia nowego zadania i wprowadzenia modyfikacji, bądź utworzenia zadania o podobnych modelach.

Usuń

Funkcja usuń daje możliwość usunięcia wskazanego rekordu zadania.

MultiEdycja

MultiEdycja pozwala na wprowadzenie zmian w kilku bądź wszystkich zadaniach jednocześnie. Należy wówczas zaznaczyć wybrane pozycje i wybrać jedną z opcji multiedycji.

Jednym kliknięciem użytkownik może dokonać takich zmian jak:
  • Status realizacji
  • Etykieta
  • Kategoria
  • Typ
  • Pracownik
  • Projekt
  • Etap
  • Aktywność


Filtry

Dzięki filtrom użytkownik sprawdzi jakie zaplanowane zadania na dziś ma wykonać, a także z jakimi zadaniami zalega. Modus pozwala na filtrowanie według zadań:

  • zaległych
  • na dziś
  • na 3 dni
  • tygodniowych
  • wszystkich

Na pasku można wybrać zadania:

  • „otwarte” czyli już rozpoczęte oraz
  • „moje” czyli prywatnego użytkownika

Szczegóły zadań

Zakładka: Aktywności

Zakładka zawiera listę aktywności oznaczonych jako należące do zaznaczonego projektu oraz umożliwia dodawanie nowych aktywności.

Zakładka: Wszystkie akt. kontrahenta

W tej zakładce użytkownik zobaczy wszystkie aktywności danego kontrahenta. Z tej pozycji istnieje możliwość dodania nowej aktywności.

Zakładka: Załączniki

System dopuszcza załączenie:

  1. Tekstu - utworzenie pliku tekstowego DOC
  2. Arkuszy - utworzenie pliku XLS
  3. Szablonu - może być to: tekst, arkusz lub załącznik.
  4. Załącznika - załączenie pliku zewnętrznego
Szablony załączników definiowane są w Module DMS. Za otwieranie załączonych plików odpowiada system operacyjny i zainstalowane programy przypisane do poszczególnych typów plików.