Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) jest to moduł pozwalający na wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji między firmami dzięki wymianie plików zachowanych w standardzie VDA.

Moduł EDI pozwala na importowanie i eksportowanie plików po odpowiednim skonfigurowaniu system Modus pod względem informacji o firmie. Potrzebujemy kod kraju według standardu GS1 (dla Polski jest to 590) oraz identyfikator firmy GLN (Global Location Number).

Aby ustawić te dane w systemie:

1. W module SYSTEM wybierz → Pieczątka firmy
   
2. W polu EDI wprowadź numer GS1 oraz numer GLN
   
3. Uruchom ponownie system Modus
   

System Modus ERP pozwala na import danych bez gotowych powiązań kontrahenta oraz asortymentu. Przy pierwszym imporcie system zapyta do którego kontrahenta chcemy przypisać dane i zapisze te ustawienia aby nie było konieczne wprowadzanie ich kolejny raz.
Jeśli jednak chcemy powiązać sami wszystkie dane to: Dla kontrahenta

1. W module CRM wybieramy Kontrahenci
2. Zaznaczamy kontrahenta
3. Klikamy Edytuj
4. W polu EDI wpisujemy kod kraju GS1 oraz ID partnera (GLN)

Powiązanie kontrahenta

Dla asortymentu

1. W module CRM wybieramy Kontrahenci
2. Zaznaczamy kontrahenta
3. Klikamy zakładkę Asortyment sprzedawany
4. Klikamy Dodaj i wybieramy asortymenty zaznaczając pola „checkbox”, które chcemy powiązać z kontrahentem, zatwierdzamy wybór
5. Na liście dodanych asortymentów zaznaczmy wybrany
6. klikamy Edytuj pozycje
7. w polu Kod VDA wpisujemy kod dostarczony przez partnera.

Powiązanie asortymentu

Import danych zależny jest plików dostarczonych przez partnera - kontrahenta. Odpowiedni dokument zostanie utworzony w oparciu o typ importowanego pliku i danych w nim zawartych. System Modus obsługuje pliki w standardzie VDA 4905 (Żądanie dostawy → Zamówienie zakupu). Wygenerowany przez kontrahenta komunikat VDA 4905 zostanie przez system Modus zaimportowany jako Zamówienie sprzedaży.

Aby zaimportować zamówienie sprzedaży należy:

1. W module System wybrać EDI
2. Kliknąć Importuj dokumenty z pliku EDI
3. Wyszukać plik na dysku komputera i otworzyć go
4. Uzupełnić dane w oknie nowego zamówienia sprzedaży

Importowanie danych

W przypadku braku powiązania kontrahenta i zamawianych przez niego asortymentów system zapyta w pierwszej kolejności o kontrahenta, a następnie o asortymenty, których umowy tworzymy na podstawie danych znajdujących się w systemie.

Import - powiązanie

» Wróć do: MODUŁU SYSTEM
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA