Program pozwala na wystawianie dokumentów do przyjętych zamówień. Tak wystawiony dokument będzie powiązany z zamówieniem, a jego wygenerowanie jest szybsze ponieważ dane z zamówienia zostaną automatycznie przeniesione na generowany dokument. Dla każdego zamówienia można sprawdzić listę wygenerowanych dokumentów w zakładce dokumenty powiązane.

Faktura proforma jest dokumentem nieodłącznie związanym z zamówieniem od odbiorcy. Aby uniknąć niepoprawnych zapisów dokument proforma jest usuwany w przypadku edycji zamówienia.

Od 01 stycznia 2014 roku jeżeli proforma posiada wszystkie niezbędne elementy faktury vat, może być uznana za w pełni wartościową fakturę, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
W związku z powyższym zostaną wprowadzone niezbędne zmiany dla systemowego szablonu wydruku, natomiast w przypadku wykorzystania własnych szablonów wydruku należy wprowadzić w nich zmiany i usunąć zbędne informacje które czynią z faktury proformę.

Aby wystawić fakturę Pro Forma do zamówienia, należy:

1. Z modułu ZAMÓWIENIA wybierz Zam. Sprzedaży.
2. Zaznacz zamówienie do którego wystawiona ma zostać faktura Proforma.
3. Na pasku zadań rozwiń ikonę Dok..
4. Wybierz Faktura Proforma.

Po utworzeniu Faktury Pro Forma dla zamówienia na głównej liście modułu ZAMÓWIENIA (od odbiorców), w kolumnie „Faktura Proforma” pojawi się stosowne oznaczenie.

Wystawianie faktury Proforma

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić fakturę zaliczkową, albo kilka faktur zaliczkowych, a następnie fakturę końcową.

Fakturę zaliczkową można wystawić nawet wtedy, gdy produkty widniejące na zamówieniu jeszcze nie zostały wyprodukowane, natomiast wystawiając fakturę końcową wszystko ze specyfikacji zamówienia musi być na magazynie, na którym zostało stworzone zamówienie od odbiorcy, a produkty wyprodukowane. Faktura końcowa obejmuje już pobrane zaliczki.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej do zamówienia:

1. W module ZAMÓWIENIA wybierz Zam. Sprzedaży
2. Zaznacz zamówienie, do którego wystawiona ma zostać faktura zaliczkowa.
3. Na pasku zadań rozwiń ikonę Dok. i tam wybierz Zaliczka.
4. Zostanie wywołane okno nowej faktury zaliczkowej, w którym uzupełnij niezbędne dane.
5. Kliknij Edytuj i określ kwotę zaliczki dla każdego produktu lub wprowadź ogólną wartość zaliczki dla zamówienia i rozdziel ją na wszystkie pozycje korzystając z opcji Rozdziel kwotę zaliczki proporcjonalnie na wszystkie pozycje faktury.
6. Wprowadź Datę sprzedaży, Sposób zapłaty, Termin zapłaty, Wpłatę bieżącą, Datę wpłaty oraz Wybierz rejestr.
7. Zatwierdź dokument

Wystawianie faktury zaliczkowej


Nowy dokument FZA


Określenie wartości zaliczki


Zatwierdzenie faktury zaliczkowej

W celu wystawienia faktury końcowej do zamówienia:

1. W module ZAMÓWIENIA wybierz Zam. Sprzedaży
2. Zaznacz zamówienie, do którego wystawiona ma zostać faktura finalna.
3. Na pasku zadań rozwiń ikonę Dok. i tam wybierz Finalna.
4. Wybierz typ dokumentu.
5. Zostanie wywołane okno nowej faktury finalnej, w którym uzupełnij niezbędne dane.
6. Zapisz do brudnopisu bądź zatwierdź specyfikację dokumentu.
7. Zatwierdź dokument

Wystawianie faktury końcowej


Wybór typu dokumentu - Nowy dokument FA

Specyfikacją dokumentu FA

Zatwierdzenie faktury końcowej

Wydruk faktury końcowej uwzględniającej zaliczkę

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić dokument wydania. W tym celu:

1. W module ZAMÓWIENIA wybierz Zam. Sprzedaży.
2. Zaznacz zamówienie, do którego wystawiony ma zostać dokument wydania.
3. Na pasku zadań rozwiń ikonę Dok. i tam wybierz Wydanie WZ.
4. Pamiętaj, wcześniejszej o rezerwacji asortymentu który chcesz wydać.
5. Wybierz typ dokumentu.
6. Zostanie wywołane okno nowego dokumentu wydania, w którym uzupełnij niezbędne dane.
7. Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie on zapisany ze statusem Brudnopis, aby go zatwierdzić przejdź do zakładki Dokumenty powiązane lub do modułu DOSTAWY I WYDANIA - Wydania i kliknij ikonę Status.

Tworzenie dokumentu wydania


Wybór typu dokumentu wydania


Tworzenie treści dokumentu wydania



Zatwierdzenie dokumentu wydania

Na podstawie zamówienia od odbiorcy można wystawić dokument sprzedaży. W tym celu:

1. W module Zamówienia wybierz Od odbiorców.
2. Zaznacz zamówienie, do którego wystawiony ma zostać dokument sprzedaży.
3. Na pasku zadań rozwiń ikonę Dok. i tam wybierz Faktura.
4. Wybierz typ dokumentu.
5. Zostanie wywołane okno nowego dokumentu sprzedaży, w którym uzupełnij niezbędne dane i Zatwierdź.
6. Zostanie wywołane okno specyfikacji dokumentu - tu można edytować np. ilości pozycji fakturowanych. Dokument można Zatwierdzić lub zapisać ze statusem Brudnopis
7. Aby zatwierdzić dokument w Brudnopisie przejdź do zakładki Dokumenty powiązane i kliknij ikonę Zatwierdź.

Wystawianie dokumentu sprzedaży


Wybór typu dokumentu


Nowy dokument FA


Specyfikacją dokumentu FA


Zatwierdzenie dokumentu sprzedaży

System Modus umożliwia, aby na poszczególnych dokumentach generowanych w systemie mogła znaleźć się dwóch kontrahentów oraz miejsce dostawy towaru. Kontrahenci, zależności od rodzaju dokumentu, mogą pełnić rolę:

• zamawiającego,
• płatnika,
• odbiorcy,
• nabywcy.

Domyślnie w pierwszej zakładce (Szczegóły) nagłówka dokumentu wprowadzany jest pierwszy kontrahent, a jego dane przepisywane są dodatkowo do drugiej części pola Dane kontrahenta. W celu wybrania drugiego kontrahenta należy zaznaczyć checkbox przy etykiecie informującej o roli jaką pełni. Dodatkowo z poziomu tej zakładki można jeszcze określić miejsce dostawy.

W ustawieniach sytemu dla poszczególnych grup dokumentów możliwa jest zmiany etykiet wyświetlanych przy polach w których wybierani są kontrahenci. Dla niektórych grup istnieje również możliwość odwrócenia kolejności przy wyborze kontrahenta, dotycz to sytuacji gdy na dokumencie znajduje się dwóch kontrahentów możemy zdecydować czy w pierwszej zakładce wybieramy np Nabywcę czy Płatnika.

W celu edycji ustawień grup dokumentów:

1. Z menu SYSTEM wybierz Grupy dokumentów,
2. Wybierz grupę dokumentów, którą chcesz edytować,
3. Kliknij Edytuj
4. Dokonaj edycji:
   • Etykiety
   • Kolejności wyboru kontrahenta zaznaczając checkbox Odwrócona kolejność kontrahentów przy wyborze i na wydruku jeśli wybrana grupa to umożliwia

Edycja grup dokumentów

Dokument FV (zakładka szczegóły)


Dokument FV (dwóch kontrahentów)

Podczas generowania dokumentów powiązanych, dane z dokumentu bazowego są automatycznie przepisywane do generowanego dokumenty. Następuje jednak automatyczna zamiana kontrahentów np generując dokument WZ z dokumentu ZO dane Zamawiającego wprowadzane są w polu Kontrahent 1, a dane Odbiorcy w polu Kontrahent 2, po wygenerowaniu dokumentu WZ w pole kontrahent 1 trafiają dane Odbiorcy a w pole Kontrahent 2 trafiają dane Zamawiającego.

* jeśli włączono opcję Odwrócona kolejność kontrahentów przy wyborze i na wydruku

Dokument WZ wygenerowany na podstawie dokumentu ZO

Dokument FV wygenerowany na podstawie dokumentu WZ

Dokument FV* wygenerowany na podstawie dokumentu WZ

System MODUS ERP pozwala na śledzenie statusu interesującego nas zamówienia, można sprawdzić stan jego realizacji np. ile elementów jest już gotowych, na jakim etapie produkcji są pozostałe.

Aby zapoznać się ze szczegółami zamówienia należy:

1. W module ZAMÓWIENIA wybierz podmoduł Zam. sprzedaży, Wskaż zamówienie, którego szczegóły chcesz zobaczyć,
2. Kliknij ikonę Dok. a następnie Szczegóły
3. W oknie wyświetlona zostanie lista zamówionych produktów, dzięki filtrom możesz wyszukać interesujące Cię asortyment bądź wybrać po kontrahencie zamawiającym.

Szczegóły zamówienia

Informacje dostarczane przez okno Szczegóły produkcji to miedzy innymi także:

• Numer seryjny zamówionego produktu,
• Opis - informuje o surowcach, z których powstał dany wariant produktu,
• Uwagi do produkcji - uwagi dotyczące procesu produkcji określane w czasie dodawania zamówienia od odbiorcy,
• Termin realizacji i inne…

Układ kolumn można samodzielnie dostosować do indywidualnych preferencji funkcją dostosuj widok.

W szczegółach zakładki szczegóły produkcji występują dwie funkcje:

• Zmiana terminu realizacji - możliwość zmiany terminu realizacji, więcej o terminach dowiesz się tutaj
• Uwagi do transportu - możliwość wprowadzenia ewentualnych uwag do transportu.

Dzięki tej ikonie użytkownik może ustawić planowanie automatyczne transportu z dostępną ilością asortymentu bez otwierania dodatkowego okna.
» Przejdź do: MODUŁU TRANSPORT